Прогноз развития энергетики

Институт энергетических исследований Российской академии наук Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 МОСКВА 2019 Институт энергетических исследований Российской академии наук Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Москва 2019 УДК 620.9:327 ББК 31.15:65 Э11 ПРОГНОЗ ПОДГОТОВЛЕН: ФГБУН «Институт энергетических исследований Российской академии наук» НОУ Московская школа управления СКОЛКОВО Научный руководитель академик Макаров А.А, научный руководитель ИНЭИ РАН Руководитель проекта к. э. н. Митрова Т.А., директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, научный руководитель направления «Прогнозирование развития мировой энергетики и мировых энергетических рынков с определением роли и места в них России» ИНЭИ РАН Кулагин В.А. - заведующий Отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ В книге представлены результаты исследования по долгосрочному прогнозированию развития мировых энер- гетических рынков и расчетов, проведенных с использованием информационно-модельного комплекса SCANER. Выполнена комплексная оценка направлений развития энергетики мира, регионов и стран, включая объемы по- требления, производства, переработки и торговли энергоресурсами, цены, параметры конкуренции, динамику ввода новых мощностей, объемы выбросов СО2. Три прогнозных сценария – Консервативный, Инновационный и Энергопереход - отражают ключевые неопределенности развития энергетики. С учетом влияния ситуации на внешних рынках выполнена оценка направлений развития энергетики России. Перспективы энергетических рынков детально проанализированы с учетом технологических, политических, кли- матических и других факторов. Проведено исследование реакции рынков и ключевых игроков на указанные факторы. Предназначено для представителей науки, бизнеса, государственных деятелей, занимающихся проблемами раз- вития энергетики и экономики, может использоваться в образовательных целях. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А.А. Макарова, Т.А. Митровой, В.А. Кулагина; ИНЭИ РАН–Московская школа управления СКОЛКОВО – Москва, 2019. – 210 с. - ISBN 978-5-91438-028-8 ISBN 978-5-91438-028-8 © Институт энергетических исследований РАН, 2019 © Московская школа управления СКОЛКОВО, 2019 2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Бриллиантова В.В. член рабочей группы Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Галкин Ю.В. старший инженер ИНЭИ РАН Галкина А.А. научный сотрудник ИНЭИ РАН Григорьев Л.М. ординарный профессор НИУ ВШЭ, к. э. н., профессор Грушевенко Д.А. научный сотрудник ИНЭИ РАН, ведущий эксперт ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Грушевенко Е.В. эксперт Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, научный сотрудник ИНЭИ РАН Дунаева Н.В. инженер ИНЭИ РАН Капитонов С.А. аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Капустин Н.О. младший научный сотрудник ИНЭИ РАН, ст. преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Кулагин В.А. заведующий Отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Козина Е.О. научный сотрудник ИНЭИ РАН, эксперт ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Макаров А.А. академик, научный руководитель ИНЭИ РАН Малахов В.А. заведующий Отделом исследования взаимосвязей энергетики с экономикой ИНЭИ РАН Мельникова С.И. научный сотрудник ИНЭИ РАН, эксперт ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ, старший преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Мельников Ю.В. старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Миронова И.Ю. инженер-исследователь ИНЭИ РАН, научный сотрудник Исследовательского центра энерге- тической политики (ИЦ ЭНЕРПО) Европейского университета в Санкт-Петербурге Митрова Т.А. к. э. н., директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, научный руководитель направления «Прогнозирование развития мировой энергетики и мировых энергетических рынков с определением роли и места в них России» ИНЭИ РАН Овчинникова И.Н. старший инженер ИНЭИ РАН, эксперт ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Пердеро А.А. менеджер проекта Internet of Energy Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Ряпин И.Ю. руководитель по исследованиям «First Imagine Ventures» Хохлов А.А. руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Яковлева Д.Д. инженер ИНЭИ РАН 3 ОГЛАВЛЕНИЕ Основные выводы Прогноза-2019......................................................................................................................................................................5 Раздел 1. Мировая энергетика: на пороге энергетического перехода............................................................................................. 8 Что такое Энергетический переход?...........................................................................................................................................14 Новые приоритеты энергополитики............................................................................................................................................ 17 Семь технологических направлений, которые изменят мировую энергетику......................................................... 20 Энергопереход: последствия......................................................................................................................................................... 45 Раздел 2. Мир на перепутье............................................................................................................................................................................... 54 Сценарные условия............................................................................................................................................................................ 54 Первичное потребление энергии................................................................................................................................................ 56 Электроэнергетика............................................................................................................................................................................. 62 Возобновляемая энергетика..........................................................................................................................................................66 Атомная энергетика............................................................................................................................................................................ 70 Рынок жидких топлив.........................................................................................................................................................................74 Рынок газового топлива.................................................................................................................................................................102 Рынок твердых топлив..................................................................................................................................................................... 118 Позиции ключевых игроков..........................................................................................................................................................126 Выбросы СО2........................................................................................................................................................................................128 Раздел 3. Сценарный прогноз развития энергетики России..............................................................................................................132 Сценарные условия для России..................................................................................................................................................132 Энергоемкость экономики и цены на газ............................................................................................................................... 137 Первичное энергопотребление и структура энергобаланса..........................................................................................140 Производство энергоресурсов....................................................................................................................................................142 Электроэнергетика............................................................................................................................................................................142 Нефтяная отрасль.............................................................................................................................................................................. 147 Газовая отрасль..................................................................................................................................................................................153 Угольная отрасль................................................................................................................................................................................ 157 Выбросы СО2....................................................................................................................................................................................... 160 Влияние ТЭК на экономику страны............................................................................................................................................ 161 Заключение..............................................................................................................................................................................................................164 Приложение 1. Численность населения и ВВП......................................................................................................................................... 168 Приложение 2. Энергетические балансы.................................................................................................................................................... 172 4 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПРОГНОЗА-2019 ŠŠ О сновное направление развития мировой энерге- ŠŠ Э лектромобили сжимают нефтяной рынок, но дают тики уже видно: под влиянием изменений в энерго- новый импульс спросу на электроэнергию. Это от- политике и развития новых технологий, мир входит крывает дополнительные возможности для источ- в этап 4-го энергетического перехода к широкому ников её производства. использованию возобновляемых источников энер- ŠŠ Э лектроэнергетика стремительно преображается. гии и вытеснению ископаемых видов топлива. Од- Быстро развивается децентрализованная генера- нако темпы этих изменений и скорость перехода ция, потребители из пассивных превращаются в связаны с высокой неопределенностью. активных игроков системы, идет энергичный поиск ŠŠ Р ост мирового первичного энергопотребления су- решений в области накопления электроэнергии и щественно замедлится к 2040 г., в том числе за счет начинается трансформация электроэнергетиче- энергоэффективности. ских рынков. ŠŠ Б ыстрое развитие ВИЭ позволит им уже к 2040 г. обе- ŠŠ Б юджетные поступления России от экспорта энер- спечивать 35-50 % мирового производства электро- горесурсов неизбежно будут снижаться. Рост энергии и 19-25 % всего энергопотребления. Из ис- экспорта газа частично компенсирует снижение копаемых топлив только газ сможет нарастить свою объемов вывоза жидких углеводородов. Но переход долю в мировом энергобалансе с 22 % до 24-26 %. на более сложные условия добычи углеводородов Уголь снизит свою долю с 28 % до 19-23 %. неизбежно приведет к необходимости расширения льгот и снижения налоговой нагрузки, следствием ŠŠ М ир так и не дождется широко анонсированных чего станет уменьшение выплат в бюджет. пиков производства ископаемых топлив из-за ис- черпания запасов. Пики приходят, но причиной ста- ŠŠ Т рансформация энергетики и снижение бюджет- новятся ограничения вовсе не на стороне добычи, ных поступлений от экспорта ведут к уменьше- а на стороне спроса. Вслед за угольным пиком уже нию вклада нефтегазового сектора, являющегося приближается пик потребления нефти. важнейшей составляющей экономики России. Но именно ТЭК и происходящие в нём преобразования ŠŠ О т 870 до 1800 млн т н. э. потенциального потребле- могут дать стране новый импульс для развития и ния потеряет нефтяной рынок из-за роста эффек- роста ВВП за счет реализации огромного потенциа- тивности транспортных средств и распространения ла энергосбережения и создания дополнительного транспорта на альтернативных источниках энергии. спроса на промышленную продукцию для модер- Главной альтернативой становится электротранс- низации ТЭК. Для этого нужна решительная эко- порт. номическая и энергетическая политика адаптации ŠŠ О пасения (или мечты) о высоких ценах на нефть, страны к Энергопереходу. Но имеющееся окно воз- газ и уголь остаются в прошлом. Мир вошел в эпо- можностей ограничивается буквально 7-10 годами. ху широкой технологической и межтопливной кон- куренции. Для всех сфер потребления появляется много перспективных конкурирующих между собой решений, готовых при росте цен доминирующего топлива оперативно предложить альтернативу и от- воевать рынок. 5 6 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 РАЗДЕЛ 1 МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 7 ВВЕДЕНИЕ З а два с половиной года, прошедших с предыду- ной период фундаментальных изменений. Это создает щего выпуска «Прогноза», стало отчетливо вид- огромную неопределенность, которую хорошо иллю- но, что под давлением накопившейся критической стрирует разброс оценок ключевых прогнозных показа- массы технологических инноваций, а также изменения телей, характеризующих будущее мировой энергетики приоритетов государственных энергетических поли- (рис. 1.1-1.7). тик, мировая энергетическая система вошла в очеред- СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ДРУГИМИ ПРОГНОЗАМИ Рисунок 1.1 – Первичное энергопотребление в мире в 2040 г. млн т н. э. Уровень 2017 IRENA Global Energy transformation IEA 2018 Sustainable Development DNV GL Energy Transition Outlook 2018 McKinsey GEP 2019, Reference Case ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход BP 2019 Rapid transition ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный BP 2019 Less globalization ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный IEA 2018 New Policies BP 2019 Evolving transition Shell scenarios 2019 Sky OPEC WOO 2018 EIA IEO 2018 Shell scenarios 2019 Mountain IEA 2018 Current Policies Shell scenarios 2019 Ocean BP 2019 More energy млн т н. э. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 8 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 1.2 – Численность автопарка и электромобилей, к 2040 г., млн шт., доля ЭМ в автопарке IRENA Global Energy transformation 80 % IEA EV Outlook 2019 30 % ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 12-32 % BP 2019 15-23 % IEA WEO 2018 15-46 % OPEC WOO 2018 17 % Bloomberg NEF 2019 29 % 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 млн шт. Электромобили минимальное число Электромобили - максимальное число Другие автомобили Консервативный сценарий предполагает сохранение текущей ситуации как в развитии технологий, так и с точки зрения государственной политики – фактически этот сценарий предусматривает сохранение текущих трендов. Инновационный сценарий предполагает ускорение развития технологий и, главное, снятие препятствий на пути их международного трансфера. Данный сценарий предполагает усиление уже принятых национальных приоритетов в продвижении ВИЭ, поддержке электротранспорта, стимулировании энергоэффективности. В сценарии Энергопереход происходит дополнительное ускорение НТП и фокусировка энергополитики всех стран на целях декарбонизации. В отличие от Инновационного, в этом сценарии приоритет всегда у без- или низкоугле- родных технологий. Рисунок 1.3 – Доля ВИЭ* в объеме мирового первичного потребления энергоресурсов в мире в 2017 и 2040 гг., % IRENA Global Energy transformation BP 2019 Rapid transition IEA 2018 Sustainable Development Shell scenarios 2019 Sky DNV GL Energy Transition Outlook 2018 ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход Shell scenarios 2019 Ocean BP 2019 Evolving transition ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный IEA 2018 New Policies OPEC WOO 2018 ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный Shell scenarios 2019 Mountain EIA IEO 2018 IEA 2018 Current Policies Уровень 2017 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % * ВИЭ включают в себя солнечную энергетику, ветровую энергетику, гидроэнергию, в том числе большие и малые ГЭС, биогаз, традиционную и нетрадиционную биомассу, энергию приливов, геотермальных источников, волн и пр. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 9 Методология Прогноза-2019 построена на модельной оценке широкого сценарного диапазона вариантов развития энергетики мира в зависимости от скорости развития и трансфера технологий и госэнергопо- литики. Рисунок 1.4 – Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в мире в 2017 и 2040 гг., % IRENA Global Energy transformation IEA 2018 Sustainable Development DNV GL Energy Transition Outlook 2018 Shell scenarios 2019 Sky ИНЭИ - СКОЛКОВО Энергопереход IEA 2018 New Policies ИНЭИ - СКОЛКОВО Инновационный ИНЭИ - СКОЛКОВО Консервативный IEA 2018 Current Policies Shell scenarios 2019 Ocean Shell scenarios 2019 Mountain Уровень 2017 0% 20 % 40 % 60 % 80 % Рисунок 1.5 – Цены нефти в 2040 г., долл. 2017 г./барр. EIA AEO 2018 High oil price IEA 2018 Current Policies EIA AEO 2018 Low oil and gas resource and technology IEA 2018 New Policies EIA AEO 2018 AEO2018 without Clean Power Plan EIA AEO 2018 High economic growth ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный EIA AEO 2018 Reference case EIA AEO 2018 Low economic growth EIA AEO 2018 High oil and gas resource and technology ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный IEA 2018 Sustainable Development ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход EIA AEO 2018 Low oil price Уровень 2017 долл. 2017 г./барр. 0 50 100 150 200 Прогноз-2019 – независимый совместный проект Инсти- варианты адаптации к происходящим изменениям. Как тута энергетических исследований РАН и Центра энер- обычно, «Прогноз» выполнен без какого-либо внешнего гетики Московской школы управления СКОЛКОВО, зада- заказа или финансирования, что обеспечивает его пол- ча которого – разработать непредвзятый, взвешенный ную независимость от интересов любых стейкхолдеров. взгляд на разные варианты развития мировой энергети- ки, оценить их количественно, включая влияние на рос- сийский ТЭК и экономику, а также сформулировать для Российской Федерации основные вызовы и возможные 10 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 1.6 – Сроки прохождения "пиков спроса" на нефть в мире по сценариям, млн т н. э. млн т н. э. 5 600 Bloomberg NEF 2019 OPEC WOO 2018 5 400 BP 2019 IEA 2018 New Policies 5 200 IEA 2018 Current Policies IEA 2018 Sustainable Development 5 000 ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный 4 800 ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Энергопереход Уровень 2018 4 600 Shell scenarios 2019 Mountain, Sky Shell scenarios 2019 Ocean 4 400 IRENA Global Energy transformation 4 200 2018 2018-2025 2025-2035 2035-2040 2040+ Сроки прохождения "пика спроса" на нефть Рисунок 1.7 – Сроки прохождения "пиков спроса" на уголь в мире по сценариям, млн т у. т. млн т у. т. OPEC WOO 2018 4 900 BP 2019 Evolving transition 4 700 BP 2019 Rapid transition 4 500 IEA 2018 New Policies IEA 2018 Current Policies 4 300 IEA 2018 Sustainable Development 4 100 ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Консервативный 3 900 ИНЭИ - СКОЛКОВО 2019 Инновационный, Энергопереход Shell scenarios 2019 Sky 3 700 Shell scenarios 2019 Mountain 3 500 Shell scenarios 2019 Ocean 3 300 EIA IEO 2018 3 100 DNV GL Energy Transition Outlook 2018 McKinsey EIGEP 2019, Reference Case 2 900 2010-2018 2018-2025 2025-2035 2035-2040 2040+ Период прохождения "пика спроса" на уголь Источники рисунков 1.1-1.7: МЭА, IRENA, ИНЭИ РАН-Сколково, ОПЕК, Bloomberg, BP, Shell, DNL GL, McKinsey, Департамент энергетики США РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 11 Таблица 1.1 - Основные прогнозные параметры сценариев Прогноза-2019 2015 2040 2040 2040 Консервативный Инновационный Энергопереход (сохранение скорости (ускорение развития (ускорение развития и развития и трансфера и трансфера трансфера технологий Основные прогнозные параметры технологий и текущей технологий при при фокусировке госэнергополитики) сохранении текущей энергополитики госэнергополитики) всех стран на декарбонизации) МИР Первичное энергопотребление, млн т н. э. 13578 17205 16604 15904 Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 2017 г. 0,98 0,70 0,69 0,66 Парк электромобилей, млн шт. 0,8 251 427 603 Доля всех ВИЭ в электроэнергетике, % 23 35 40 49 Доля солнечной, ветровой, геотермальной, приливной и волновой энергии в 5 18 22 30 электроэнергетике, % Доля всех ВИЭ в потреблении первичной энергии, % 14 19 21 25 Доля солнечной, ветровой, геотермальной, приливной и волновой энергии в потреблении 1 5 7 9 первичной энергии, % Потребление нефтепродуктов, млн т н. э. 4267 4729 4212 3725 Потребление газа, млрд куб. м 3571 5110 5283 4968 Потребление угля, млн т у. т. 5484 5621 4846 4374 Цены нефти, долл. 2017 г./барр. 54 109 76 60 Цены газа Европа, долл. 2017 г./тыс. куб. м 253 318 (277) 327 (291) 289 (268) (в скобках 2030 г.) Цены газа Азия (Китай), долл. 2017 г./тыс. куб. м 299 409 (352) 420 (359) 386 (341) (в скобках 2030 г.) Выбросы СО2, млн т 31918 35261 32321 29372 РОССИЯ Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 2017 г. 0,171 0,134 0,130 0,101 Объем добычи жидких углеводородов, млн т 534 485 457 412 Объем экспорта газа, млрд куб. м 215 307 354 297 Доля всех ВИЭ в электроэнергетике, % 17 15 16 21 Цены газа (Москва), долл. 2017 г. 69 71 84 137 Доля ТЭК в ВВП, % 23 11 10 17 Доля ТЭК в доходах бюджета, % 26 15 12 20 Источники: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 12 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Для подготовки Прогноза-2019, как и в предыдущие годы, Мировая часть расчетов модельного комплекса осно- использовался Модельно-информационный комплекс вана на итерационном счете по всей производственной ИНЭИ РАН – SCANER1,2,3,4. SCANER – постоянно развиваю- цепочке с экономико-математической оптимизацией щийся комплекс оптимизационных и имитационных мо- топливных рынков и учетом в каждом сегменте техно- делей, а также баз данных, описывающих энергетику по логических показателей, а также ограничений и стиму- 199 географическим узлам, 135 странам и группам стран. лирующих механизмов, определяемых энергополитикой (рис. 1.8). Рисунок 1.8 – Схема моделей прогнозирования мировой энергетики комплекса SCANER Ретроспективные показатели: ВВП и численность населения, спрос на энергоресурсы по видам топлива и секторам потребления Базы данных: ресурсы, проекты, контракты, инвестиции, мощности, маршруты, затраты и пр. Сценарные предпосылки: темпы роста численности населения, рост ВВП, энергетическая политика и геополитика, НТП Входные параметры Модуль технологий Модуль атомной Модуль энергетики электроэнергетики Модуль ВИЭ Потребление по секторам Модуль оценки Модуль Нефтяной модуль Транспорт прогнозирования ресурсной базы Модуль Химическая пром. спроса ТЭБ Газовый модуль Население и пр. Потери и собст. нужды Угольный модуль Расчетный блок Модуль результатов Источник: ИНЭИ РАН 1 Макаров А.А., Веселов Ф.В., Елисеева О.А., Кулагин В.А., Митрова Т.А., Филиппов С.П., Плакиткина Л.С. Scaner. Суперкомплекс активной навигации в энергетических исследованиях, Москва, ИНЭИ РАН, 2011. 2 Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России, Под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Митровой. М.: ИНЭИ РАН – АЦ при Правительстве РФ, 2015. 3 Макаров А.А. Системные исследования развития энергетики, Издательский дом МЭИ, 2015. 4 Перспективы развития мировой энергетики с учетом влияния технологического прогресса, Москва, ИНЭИ РАН, 2019. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 13 ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД? М ировая энергетическая система вошла в новый этап фундаментальной трансформации. В целом Основное направление развития глобальной этот комплекс изменений обычно называют «Энер- энергетики уже отчетливо видно: под влиянием гетическим переходом» (Energy Transition), однако пред- изменений в энергополитике и развития новых ставления о скорости и глубине данного процесса замет- технологий мир вступает в этап 4-го энергети- но отличаются. Сценарии, описывающие разную скорость ческого перехода к широкому использованию преобразований, будут рассмотрены в следующем раз- возобновляемых источников энергии и вытес- деле, а данный раздел посвящен анализу двух основных нению ископаемых видов топлива. Однако тем- драйверов этих преобразований – быстрому развитию и распространению новых технологий и изменениям в пы этих изменений и скорость перехода связа- энергополитике (рис. 1.9). ны с высокой неопределенностью. Рисунок 1.9 – Драйверы Энергоперехода Климатическая повестка и цели по декарбонизации Государственная Стремление правительств всех стран обеспечить энергетическая конкурентоспособность национальных экономик и ускорить их политика экономический рост за счет универсального доступа к доступной по цене энергии Стремление повысить энергетическую безопасность, снижая Драйверы зависимость от импорта углеводородов и наращивая поставки от энергоперехода местных эффективных низкоуглеродных источников Технический прогресс и появление абсолютно новых Развитие технологических решений, которые способны значительно повысить технологий эффективность энергетического сектора и изменить традиционный способ его функционирования Источники: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 14 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Термин «энергетический переход» был предложен В. Смилом и используется «для описания изменения структуры первичного энергопотребления и постепенного перехода от существующей схемы энергообеспечения к новому состоянию энергетической системы»5. Текущий Энергопереход - это очередной, уже четвертый сдвиг в серии ана- логичных фундаментальных структурных преобразований мирового энергетического сектора. С количественной точки зрения Энергопереход можно определить, как 10 % сокращение доли рынка определенного энергоресурса за 10 лет. Наиболее известно уже ставшее классическим разделение энергетических переходов, предложенное тем же В. Смилом6 (рис. 1.10): ŠŠ первый энергетический переход происходил от биомассы к углю, в ходе него доля угля в общем объеме по- требления первичной энергии с 1840 по 1900 гг. увеличилась с 5 % до 50 %. Уголь стал основным источником энергии индустриального мира; ŠŠ второй энергетический переход связан с распространением нефти – ее доля выросла с 3 % в 1915 г. до 45 % к 1975 г. Наиболее интенсивный период переключения с угля на нефть пришелся на годы после Второй мировой войны. Начался «век моторов» и доминирования нефти, который завершился в конце 1970-х гг. нефтяным кри- зисом; ŠŠ третий энергетический переход привел к широкому использованию природного газа (его доля выросла с 3 % в 1930 г. до 23 % в 2017 г.) за счет частичного вытеснения как угля, так и нефти; ŠŠ В настоящее время мы являемся свидетелями начала четвертого энергетического перехода. В последнее десятилетие были получены важные продвижения в коммерциализации широкого спектра нетрадиционных энергетических ресурсов и технологий – ветровые электростанции, солнечные батареи, аккумуляторы элек- троэнергии и другие. Доля НВИЭ (без учета гидроэнергии) в общем объеме потребления первичной энергии в 2017 г. составила 3 %, но она стремительно растет. В более узком смысле, «энергетический переход» - это перевод немецкого термина "Energiewende". Впервые этот термин был использован в 1980 г. в публикации Экологического института (Института прикладной экологии) Гер- мании под названием «Энергетический поворот. Рост и благосостояние без нефти и урана»7, а в широкий между- народный обиход вошел в начале 2010-х гг. после аварии на АЭС Фукусима. Как один из наиболее амбициозных проектов декарбонизации энергетического сектора в пределах целого государства (уменьшение выбросов парни- ковых газов на 40 % к 2020 и на 80-95 % к 2050 г. от уровня 1990 г.)8,9, Energiewende, без сомнения, стал примером для масштабных преобразований по всему миру10. В данной работе доказывалась возможность экономического роста и устойчивого энергоснабжения без использования атомной энергии – за счёт возобновляемой энергетики и энергоэффективности. 5 Vaclav Smil, Energy Transitions: History, Requirements, Prospects (Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2010), vii. For alternative definitions, see Benjamin K. Sovacool, "How Long Will It Take? Conceptualizing the Temporal Dynamics of Energy Transitions", Energy Research & Social Science, vol. 13, 2016, 202-203. 6 Smil, Vaclav. Energy and Civilization: a History. MIT Press, 2018. 7 Krause, Bossel, Müller-Reißmann: Energiewende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran, S. Fischer Verlag 1980. 8 Federal Ministry of Economics and Technology, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: Energy Concept for an Environmentally Sound, Reliable and Affordable Energy Supply. Organization for Security and Co-operation in Europe. URL: https://www.osce.org/eea/101047 (2013). Дата обращения: 06.05.2019. 9 Trüby J., Schiffer H.-W.: A review of the German energy transition: taking stock, looking ahead, and drawing conclusions for the Middle East and North Africa. Energy Transitions 2, 1-14. URL: https://doi.org/10.1007/s41825-018-0010-2 (2018) (дата обращения: 06.05.2019). 10 Hager C., Stefes C.H.: Germany’s Energy Transition: A Comparative Perspective. - Palgrave Macmillan, New York, 2016. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 15 Рисунок 1.10 – Изменение структуры мирового первичного энергопотребления по видам топлива c 1860 г. и четыре энергетических перехода 100 % 4-й переход 90 % (на ВИЭ) 80 % 3-й переход 70 % (на газ) 60 % 2-й переход 50 % (на нефть) 1-й переход 40 % (на угль) 30 % 20 % 10 % Факт Прогноз 0% 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 Биомасса, вкл. дрова и отходы Уголь Нефть Газ Гидроэнергия Атомная энергия Другие ВИЭ Источники: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО На этапе четвертого энергетического перехода, в отличие от предыдущих трех, основным драйвером ста- новится не столько экономическая привлекательность новых источников энергии, сколько качественно новый фактор – декарбонизация и борьба с глобальным изменением климата. 16 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: декарбонизация, качество воздуха и переход к низкоуглеродным источникам энергии Э нергополитика государств имеет огромное влияние В последнее десятилетие экологические задачи стали на развитие мировой энергетики. Путем примене- явно превалировать над остальными во все большем ния фискальных инструментов (налогов, субсидий), числе стран. Политика декарбонизации, направленная формирования промышленных стандартов для топлива и на сокращение выбросов парниковых газов в мировой транспортных средств, а также посредством специфич- экономике в рамках борьбы с изменением климата – это ных регулятивных мер правительства способны суще- важнейший драйвер глобального Энергоперехода. Од- ственно стимулировать или, напротив, дестимулировать ним из важнейших символов пересмотра госэнергопо- потребление того или иного вида топлива и управлять литик стали предложения климатической конференции спросом на энергоносители. При этом зачастую меха- ООН COP-21 в декабре 2015 г., в значительной степени низмы государственной поддержки оказываются на- сфокусированные на декарбонизации электроэнерге- столько мощным драйвером для изменения энергоба- тики. Из 162 принятых национальных планов 106 делают ланса, что перевешивают объективные экономические особый акцент на ускоренном развитии возобновляе- показатели. мой энергетики, 74 содержат в себе конкретные цели в области применения НВИЭ для нужд генерации, отопле- Любое правительство стремится найти оптимальный ния, охлаждения. ответ сразу на три запроса со стороны общества к ТЭК (т. н. «энергетическая трилемма» по определению Миро- По данным Всемирного банка, к 2018 г. уже 45 государств вого энергетического совета): и 25 отдельных регионов (в частности, некоторые штаты США) либо запустили национальную систему торговли ŠŠ о беспечить доступность энергии в достаточных выбросами СО2 или другие формы «углеродных сбо- объемах и по приемлемым ценам; ров»11, либо планируют это сделать в ближайшем буду- ŠŠ о беспечить надежность и безопасность энерго- щем (рис. 1.11). снабжения; ŠŠ о беспечить его экологичность (требование по ми- 11 Система торговли выбросами СО 2 (или торговля квотами на эмиссии парниковых нимизации антропогенного воздействия энергоси- газов) (англ. emissions trading) — рыночный инструмент снижения выбросов пар- стем на окружающую среду). никовых газов в атмосферу. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 17 Однако в ряде стран, в первую очередь – в развиваю- вительств к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). щихся странах Азии - приоритет в настоящее время ВИЭ, кроме того, создают дополнительные преимуще- имеет даже не столько климатическая повестка, сколь- ства: повышение энергобезопасности за счет снижения ко вопросы локального качества воздуха, особенно в зависимости от импорта энергоресурсов для стран-им- крупных городах, где это действительно становится се- портеров, снижение потребления углеводородов на вну- рьезной социальной проблемой (рис. 1.12). треннем рынке и высвобождение их для экспорта для стран-экспортеров, возможность экономически эффек- И политика декарбонизации, и борьба с локальными тивного обеспечения энергией территорий, отрезанных загрязнениями атмосферы увеличивают интерес пра- от централизованных систем энергоснабжения. При этом практика уже подтвердила высокий потенциал влияния «углеродных сборов» на энергобаланс: так, Ве- ликобритания в 2013 г. ввела усиленную (по сравнению с общеевропейской) систему взимания платы за выбросы CO2 – Carbon Price Floor в сочетании с Large Combustion Plant Directive. Сразу после введения этой системы доля угольной генерации в страновом балансе начала резко падать - с 40 % в 2012 г. до лишь 7 % в 2017 г. При этом не- обходимо отметить, что ценовое давление безуглеродной повестки сильно зависит от решений регуляторов. Так, в Евросоюзе после кризиса 2008 г. были приняты решения об увеличении допустимых выбросов CO2 в рамках крупней- шей в мире системы торговли квотами European Union Emission Trading System – в результате цена тонны СО2 упала в 3 раза всего в течение года. Но в 2017 г. эти решения были отменены – и цена углекислого газа в течение года выросла в четыре раза. Перспективы развития глобальной энергосистемы существенно зависят от политики крупнейшей мировой экономи- ки - Китая. В последние годы Китай обнародовал и осуществил ряд стратегий, направленных на борьбу с изменением климата, на сокращение выбросов и облегчение перехода страны к низкоуглеродной экономике. Эта политика отве- чает как глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, так и собственной потребности Китая в реструктури- зации своей экономики и реформировании ее моделей производства и потребления. В 2014 г. был издан мандат национальной стратегии в области энергетической безопасности, которая создаст «энер- гетическую революцию» для коренного изменения потребления энергии, производства, технологий и управления. 12-й Пятилетний план определил обязательные цели для увеличения площади лесов, снижения энергоемкости и вы- бросов углекислого газа и увеличения доли не-ископаемых видов энергии (ядерной, гидроэнергетической, солнеч- ной, ветровой, биомассы, и геотермальной) в первичном потреблении энергии к 2015 г. А ключевыми целями 13-го Пятилетнего плана (2015-2020 гг.) стали: ŠŠ Увеличение доли не-ископаемой энергии в общем потреблении первичной энергии до 15 % к 2020 г. и до 20 % к 2030 г. ŠŠ Увеличение установленной мощности возобновляемой энергии до 680 ГВт к 2020 г. ŠŠ Закрытие части мощностей по добыче угля, не удовлетворяющих техническим и экологическим требованиям (около 800 млн т/г.), и ввод новых усовершенствованных мощностей (около 500 млн т/г.). 18 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 1.11 – Статус национальных систем торговли выбросами (СТВ) и систем углеродных сборов в мире по состоянию на 2019 г. Северо-Западные Канада территории Альберта Исландия EC Британская Республика Корея Колумбия Ньюфаундленд и Вашингтон Квебек Лабрадор Орегон Саскачеван Казахстан Пекин Остров Принца Япония Онтарио Эдварда Тяньцзинь Сайтама Калифорния Виргиния Новая Шотландия Каталония Китай Хубэй Нью-Брансуик Турция Шанхай Токио Чунцин Фучжоу Массачусетс Мексика Гуандун Шэньчжэнь Тайвань Сенегал Таиланд Вьетнам Колумбия Сингапур Кот-д’Ивуар Бразилия Рио-де-Жанейро Сан-Паулу Австралия Южная Африка 21 Чили Аргентина СТВ внедрена или запланирована Налог на углекислый газ введен или запланирован 8 24 Рассматривается возможность ввода СТВ или налога на углекислый газ 17 1 СТВ и налог на углекислый газ введены или запланированы Новая Зеландия 3 Налог на углекислый газ введен или запланирован, СТВ рассматривается СТВ внедрена или запланирована, налог на углекислый газ рассматривается Национальный Региональный СТВ и налог на углекислый газ введены или запланированы, СТВ или налог на уровень уровень углекислый газ рассматриваются Источник: World Bank Group, State and Trends of Carbon Pricing 2019 Рисунок 1.12 – Индекс качества воздуха в столицах и крупных городах 40 ведущих экономик мира, формирующих более 90 % мирового ВВП.* Осло Стокгольм Амстердам Москва Брюссель Берлин Дублин Варшава Оттава Лондон Париж Берн Вена Пекин Сеул Токио Нью-Йорк Рим Стамбул Исламабад Мадрид Дунгуань Вашингтон Иерусалим Шанхай Тегеран Дели Дакка Каир Гуаньчжоу Эр-Рияд Мумбаи Гонконг Абу-Даби Калькутта Бангкок Мехико Манила Богота Бангалор Хошимин Куала-Лумпур Сингапур Джакарта Рио-де-Жанейро Сан-Паулу Йоханнесбург Сидней Буэнос-Айрес < 9 мкг/м3 (РМ2,5) 9-15 мкг/м3 (РМ2,5) 15-30 мкг/м3 (РМ2,5) 30-50 мкг/м3 (РМ2,5) >50 мкг/м3 (РМ2,5) < 20 мкг/м3 (РМ10) 20-35 мкг/м3 (РМ10) 35-50 мкг/м3 (РМ10) 50-100 мкг/м3 (РМ10) >100 мкг/м3 (РМ10) *По методике ВОЗ индикатор «загрязнения» считается как среднесуточное содержание в атмосфере города вредных частиц за период измерений не менее полугода, качество воздуха показано как наихудший показатель из РМ10 и РМ2,5. Источник: Всемирная ассоциация здравоохранения, 2019 РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 19 СЕМЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИРОВУЮ ЭНЕРГЕТИКУ Н ТП всегда был основной движущей силой развития связан с какой-либо одной технологической революцией антропогенной энергетики (рис. 1.13), обеспечи- – накопившаяся критическая масса из целого комплекса вая приход технологических революций (например, технологических инноваций как на стороне производства, изобретение двигателя внутреннего сгорания или освое- так и на стороне потребления энергии ведет к постепен- ние электрической энергии) и крупных технологических ной глубокой трансформации всего энергетического сек- прорывов (из последних примеров - освоение ресурсов тора. сланцевой нефти и газа). Начавшийся Энергопереход не Энергопереход не связан с какой-либо одной технологической революцией – накопившаяся критическая масса из целого комплекса технологических инноваций как на стороне производства, так и на стороне потребления энергии ведет к постепенной глубокой трансформации всего энергетического сектора. 20 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Технологическая революция: ŠŠ позволяет осваивать новый, обычно более концентрированный вид первичной энергии с кратным расши- рением ресурсной базы энергетики; ŠŠ выдает конечную энергию гораздо более высокой ценности, радикально улучшая производство и быт с резким повышением эффективности труда; ŠŠ порождает новые энергетические и сопряженные рынки. Технологический прорыв: ŠŠ обеспечивает существенное расширение экономически привлекательной ресурсной базы или повышение КПД используемых технологий; ŠŠ ведет к кардинальным изменениям конъюнктуры рынков уже существующих энергоносителей. Рисунок 1.13 – История технологических революций и прорывов в ходе развития антропогенной энергетики млрд т н. э. 14 Накопление электроэнергии Потребление энергии 12 «Интеллектуальные сети» Красный шрифт – технологические революции Электромобили 10 Черный шрифт – технологические прорывы Коммерческая добыча нетрадиционных газа и 8 нефти 3D и 4D – сейсмика 6 Развитие новых ВИЭ Паровой двигатель Электродвигатели Глубоководное и сверхглубоководное 4 бурение Ветряные и водяные мельницы Добыча угля Паровые турбины СПГ 2 Использование Коммерческая добыча нефти и газа древесины Механизация процессов Паровой двигатель ДВС, электроэнергетика Атомная энергетика 0 400000 д.н.э. 500 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 Источник: ИНЭИ РАН В Прогнозе-2019 ни в одном сценарии не ожидается С технологической точки зрения Энергопереход – гло- новых технологических революций – таких, как освое- бальная трансформация энергосистем, состоящая из ние дешевого термоядерного синтеза. Однако при этом четырех элементов – энергоэффективности и так назы- предполагаются новые технологические прорывы на ваемых «трех D»12 - декарбонизации (decarbonization), базе тех технологий, которые уже проходят апробацию децентрализации (decentralization) и диджитализации в настоящее время: дальнейшее удешевление ВИЭ, на- (digitalization – цифровизация) (рис. 1.14). Эти процессы копителей электроэнергии, развитие цифровых и интел- лектуальных систем в электроэнергетике и др., которые 12 Di Silvestre M.-L. et al. How Decarbonization, Digitalization and Decentralization are changing key power infrastructures / Renewable and Sustainable Energy и обеспечат технологическую базу для Энергоперехода. Reviews, Volume 93, October 2018. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 21 во многом дополняют и ускоряют друг друга. Так, достиг- делительными электрическими сетями. Таким образом, нуть целевых ориентиров по выработке электроэнергии декарбонизация приводит к ускорению децентрализации. от безуглеродных источников невозможно без широко- Но управлять столь усложнившимися системами возмож- масштабной интеграции возобновляемых источников но только с помощью цифровых технологий – что и опре- энергии и систем хранения энергии. Распространение деляет бум цифровизации в энергетике. В совокупности небольших ВИЭ и накопителей, в свою очередь, требует эти семь технологических направлений составят основу развития технологий распределенной энергетики и ка- Энергоперехода, способствуя увеличению доли ВИЭ и вы- чественного скачка в построении и управлении распре- теснению ископаемых видов топлива. Рисунок 1.14 – Основные технологические элементы Энергоперехода Энергоэффективность Декарбонизация - переход на безуглеродные источники Электрификация H2 Водородная Возобновляемые источники Хранение экономика энергии энергии Уменьшение единичной Управляемость и мощности установок и цифровые технологии распределенная энергетика Цифровизация - проникновение Децентрализация - повышение доли цифровых технологий в энергетику распределенных энергоресурсов Источник: Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 22 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 1. Повышение энергоэффективности Э нергоэффективность включает огромную группу са- мых разнообразных технологий, обеспечивающих Основное последствие внедрения всего ком- повышение эффективности энергопотребления, и плекса энергоэффективных технологий – за- играет важнейшую роль в происходящих на мировых медление темпов роста энергопотребления. За энергетических рынках изменениях. В Прогнозе-2019 при счет роста энергоэффективности у потреби- моделировании эти изменения учитываются через сниже- телей и в преобразовании энергии, для мира ние параметров энергоемкости ВВП и душевого потре- бления, а также их электроемкости и душевого электро- открывается возможность стабилизации пер- потребления (Раздел 2, рис. 2.2, 2.3), а для транспортного вичного энергопотребления. сектора - путем снижения среднего удельного расхода топлива по автопарку. Рисунок 1.15 – Технологии повышения энергетической эффективности в различных секторах Транспортный сектор Повышение эффективности транспортных средств (снижение массы, применение композитных материалов, повышение аэродинамических свойств, модернизация ДВС, рост эффективности ДВС и трансмиссии, внедрение цифровых систем управления, гибридизация) Промышленность Технологии, направленные на рост энергетической эффективности промышленных установок, использование вторичных энергоносителей, электрификация Бытовой и коммерческий Технологии повышения энергоэффективности зданий (применение новых теплоизоляционных материалов, новых сектора архитектурно-конструкторских решений при проектировании жилых и промышленных зданий и сооружений – «умное строительство», активные и пассивные дома, интеллектуальные системы кондиционирования и отопления, применение смарт-метрики и других приборов учета. Технологии, обеспечивающие повышение эффективности электропотребления. Источники: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Несмотря на то, что ни по одной из этих технологий некоторых (отдельные страны Европы, США, Япония) уже технологических прорывов или, тем более, революций, начали постепенно снижаться (рис. 1.16). не предполагается, в совокупности они дают поистине революционный эффект: именно они обеспечивают су- В результате внедрения всего комплекса энергоэффек- щественное замедление темпов роста всего мирового тивных технологий, с 2000 г. в целом по миру наблюдает- энергопотребления. Благодаря как изменению структу- ся замедление темпов роста энергопотребления – с 3,1 % ры экономики, так и прогрессу в энергоэффективности в период 1950-2000 гг. до 2 % в 2000-2016 гг. (рис. 1.17). За после многих десятилетий непрерывного роста энерго- счет НТП и энергоэффективности у потребителей и НТП потребления, экономический рост впервые отрывается в преобразовании энергии, в долгосрочной перспективе от роста потребления энергии. Во многих наиболее эко- для мира открывается возможность стабилизации пер- номически и технологически развитых странах объемы вичного энергопотребления. первичного энергопотребления стабилизировались, а в РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 23 Рисунок 1.16 – Динамика роста ВВП и энергопотребления в 1990-2016 гг. 1200 Китай 200 США 200 Швеция 1000 150 150 800 600 100 100 400 50 50 200 Уровень 1990 г. = 100 Уровень 1990 г. = 100 Уровень 1990 г. = 100 0 0 0 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2010 2012 2014 2016 2014 2016 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 1990 1992 2004 2006 2008 1994 1996 1998 2000 2002 1990 1992 2004 2006 2008 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление 200 Великобритания 200 Германия 200 Япония 150 150 150 100 100 100 50 50 50 Уровень 1990 г. = 100 Уровень 1990 г. = 100 Уровень 1990 г. = 100 0 0 0 2010 2012 2004 2014 2016 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2006 2008 2010 2012 2014 2016 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление ВВП Энергопотребление Источник: составлено ИНЭИ РАН по данным МЭА Рисунок 1.17 – Объемы мирового энергопотребления по видам топлива и темпы роста энергопотребления 16 млрд т н. э. 14 12 10 8 6 4 2 0 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 1860-1900 1900-1950 1950-2000 2000-2016 2016-2040 2.21 % 1.85 % 3.09 % 2.0 % 0.3 % Биомасса, вкл. дрова и отходы Уголь Нефть Газ Гидроэнергия Атомная энергия Другие ВИЭ Источник: составлено ИНЭИ РАН по данным МЭА, МВФ 24 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 2. Электрификация В последние десятилетия происходит ускоренная электрификации первичного энергопотребления в мире структурная перестройка энергопотребления – пе- вырос с 31 % до 36 %, и в перспективе этот тренд продол- реход с прямого использования топлива на самый жится. В частности, в последние годы на слуху активное универсальный (или безальтернативный для многих развитие электромобильного транспорта – все мировые процессов) и эффективный энергоноситель – электро- автоконцерны уже имеют электромобили в своих модель- энергию, идет активная электрификация13 всех секторов ных линейках, а некоторые планируют полный переход на потребления. С 1990 г. до настоящего времени уровень электропривод. Электрификация – это долгосрочный тренд во всех странах мира, означающий постепенный переход на более универсальный, удобный и эффективный энергоноситель во всех секторах потребления. Рисунок 1.18 – Ключевые направления электрификации по секторам потребления электроэнергии Транспортный сектор Распространение электромобилей (их доля в общем автопарке достигла 1,5 % от общего числа автомобилей), частичная электрификация (гибридизация) автотранспорта, электрификация силовых агрегатов в авто- и железнодорожном транспорте. Промышленность Электрификация промышленных низко- и среднетемпературных процессов (тепловые насосы для низкотемпературных процессов в легкой промышленности – в частности, в пищевой и в производстве напитков, в фармакологии, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности; электродуговые печи для производства стали и использование водорода, получаемого методом электролиза, для производства аммиака). Бытовой и коммерческий сектора Электрификация бытового теплоснабжения. Получение доступа к распределенной электроэнергетике и электрификация приготовления пищи в развивающихся странах. Источники: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 13 Отношение расхода первичной энергии, потребленной в электроэнергетике, к суммарному первичному энергопотреблению. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 25 3. Удешевление производства электроэнергии и тепла на основе НВИЭ Радикальное удешевление и стремительное распро- вые обучения для самых популярных технологий ВИЭ в странение технологий производства электроэнергии и период с 2010 по 2020 гг. Приведенные данные демон- тепла на солнечных, ветровых электростанциях, за счет стрируют не только значительное сокращение полных использования биогаза и других нетрадиционных воз- приведенных затрат, но и достижение «сетевого парите- обновляемых источников энергии (НВИЭ) – это ключевой та» - начала полноценной экономической конкуренции элемент Энергоперехода. Современная трансформация возобновляемой энергетики с традиционной в условиях энергетических рынков во многом обусловлена именно существующих правил регулирования (без учета си- коммерчески эффективным развитием НВИЭ и повыше- стемных эффектов). нием их КПД. Наибольшее снижение затрат отмечено при выработ- В период 2000-2018 гг. мощности НВИЭ (солнечная, ве- ке электроэнергии на базе солнечных установок (PV, тровая и энергия биомассы, без учета традиционной фотовольтаика), где средневзвешенная стоимость гидроэнергетики) совокупно выросли в 21 раз с 56 ГВт 1 кВт·ч сократилась с 2010 г. более чем в четыре раза, в 2000 г. до 1179 ГВт в 2018 г. Доля НВИЭ (без гидроэнер- до 8,5 центов/кВт·ч для новых проектов, введенных в гетики) в конечном мировом первичном энергопотре- строй в 2018 г. В сфере ветрогенерации также наблюда- блении выросла более чем в три раза, а в выработке ется значительное совершенствование технологий, хотя электроэнергии – с 3,4 % в 2006 г. до 10,5 % по итогам удельные приведенные затраты на производство ветро- 2018 г. При этом на протяжении последних 15 лет реаль- вой энергии снизились не столь существенно (рис. 1.20). ные объемы вводов НВИЭ регулярно оказывались выше Однако значительным потенциалом технологического прогнозируемых. совершенствования обладают офшорные (морские) ве- троустановки. Технологическое развитие в секторе идет Высокие темпы развития НВИЭ объясняются сочета- в основном за счет увеличения мощности установок при нием быстрого развития технологий, обеспечивающих увеличении диаметра роторов, для отдельных проектов удешевление производства (в том числе благодаря пока диаметр лопастей ротора уже превысил 110 м. постоянно растущему эффекту масштаба) и приоритет- ности этого направления в энергополитике многих госу- Результаты проведенных в 2017-2018 гг. аукционов по- дарств мира. Важный фактор успеха НВИЭ – обеспечен- казывают готовность генераторов обеспечивать даль- ная за счет госэнергополитики низкая цена капитала, нейшее снижение затрат. Так, отдельные проекты сол- что критично для такого рода проектов с высокими нечной (PV) энергетики в Дубае, Мексике, Перу, Чили капитальными и низкими операционными затратами. и Саудовской Аравии показали результат на уровне Однако определяющим для расширения использования 3 цента/кВт·ч. Такой же уровень цен демонстрируют и ВИЭ стало развитие и удешевление технологий, включая лучшие ветропарки, сооружаемые в Канаде, Германии, масштабный трансфер технологий – в частности, наи- Индии, Мексике и Марокко. Однако средневзвешен- более радикальное удешевление было достигнуто в тот ная оценка к 2020 г. для самых массовых технологий период, когда Китай локализовал и обеспечил массовый – береговые ветропарки и солнечные (PV) установ- выпуск основных элементов оборудования. ки – предполагается на уровне 4 центов/кВт·ч, а для шельфовых ветропарков и CSP установок – на уровне Наиболее наглядно положительную динамику с точки 8-15 центов /кВт·ч (рис. 1.21). В любом случае, это диапа- зрения развития технологий в секторе демонстрирует зон цен, в котором НВИЭ без специальных субсидий ста- «кривая обучения», описывающая снижение удельной новятся экономически привлекательными по сравнению стоимости по мере накопления объемов промышлен- с традиционной генерацией на базе ископаемых топлив. ного выпуска. На рисунке (рис. 1.19) представлены кри- И это – начало масштабного Энергоперехода. 26 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 1.19 – Кривые обучения по полным приведенным затратам для основных технологий ВИЭ, 2010-2020 гг. долл. 2016 г./кВт·ч 0,50 0,40 2011 2012 2010 0,30 2011 2010 2013 2014 2016 2015 2012 0,20 2013 2013 2015 2016 2014 2010 2017 0,15 2011 2017 2014 2016 2012 2015 2017 0,10 2012 2010 2014 0,07 2020 2020 2011 2013 2016 Диапазон затрат станций на 2015 2017 2020 0,05 ископаемом топливе 2020 0,04 0,03 0,02 0,015 0,01 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000 200 000 500 000 1 000 000 Прирост мощности, МВт Концентрированная солнечная энергия (CSP) Ветровая энергия (береговая) Фотоэлектрические солнечные панели (PV) Ветровая энергия (шельфовая) Источник: ИНЭИ РАН по данным IRENA Основной результат развития и удешевления технологий на базе НВИЭ - изменение структуры энергопроизводства, начало Энергоперехода от доминирующих в настоящее время углеводородов к не-топливным источникам. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 27 Рисунок 1.20 – Динамика полных приведенных затрат на производство электроэнергии на базе различных технологий ВИЭ в мире, 2010-2018 гг., долл. 2018 г./кВт·ч долл. 2018 г./кВт·ч 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Био- Гео- Гидро Солн. Солн. Ветер Ветер масса терм. PV CSP суша шельф Источник: ИНЭИ РАН по данным IRENA Рисунок 1.21 – Динамика полных приведенных затрат и результаты аукционов по приобретению электроэнергии на основе отдельных технологий ВИЭ, 2010-2020 гг., долл. 2018 г./кВт·ч долл. 2018 г./кВт·ч 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2013 2014 2017 2013 2014 2017 2013 2014 2017 2013 2014 2017 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2022 2018 2018 2021 2018 2018 2021 2020 2020 2020 2020 Ветер, суша Ветер, шельф Солнце, PV Солнце, CSP Полные приведенные затраты на производство электроэнергии Аукцион Источник: ИНЭИ РАН по данным IRENA 28 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Потенциал удешевления ВИЭ еще далеко не исчерпан. ŠŠ Повышение эффективности и снижение стоимо- Дальнейшее повышение эффективности и коммерческой сти ветровой генерации; привлекательности ВИЭ будет, по всей видимости, идти по следующим технологическим направлениям: ŠŠ Повышение эффективности работы геотермаль- ных установок, в том числе установок бинарного ŠŠ Повышение эффективности и снижение стои- цикла; мости солнечной генерации, достигаемое, в том числе, за счет производства бескремниевых фо- ŠŠ Развитие малой гидроэнергетики; топреобразователей различного типа, каскадных ŠŠ Развитие технологий получения электроэнергии и фотопреобразователей с высоким КПД и повы- тепла на основе биотоплива и отходов. шенным ресурсом; термальных установок, кон- вертирующих солнечную энергию в тепловую; В Прогнозе-2019 предполагается дальнейшее снижение полных приведенных затрат на производство электроэнергии на базе различных технологий НВИЭ на 20-50 % в зависимости от типа и сценария Проблемы ценообразования и интеграция НВИЭ в систему В технологической сфере основные проблемы увеличения доли НВИЭ связаны с растущими сложностями инте- грации в энергосистему больших объемов распределенных по сети источников, многие из которых имеют нере- гулируемый режим работы (ветровые, солнечные установки). Увеличение на порядки возобновляемой генерации требует интенсивной перестройки магистральной и распределительной сетей, а также наличия значительного ре- зерва тепловых мощностей либо накопителей, которые большую часть времени остаются недозагруженными. Таким образом, в настоящее время конфликт между новыми технологиями и прежней организацией энергосистемы демп- фируется исключительно за счет экстенсивных мер — инвестирования в сети и резервы мощностей. Однако, по мере роста мощностей НВИЭ, это становится все сложнее. В рыночной сфере проблемы, обусловленные развитием НВИЭ, связаны в первую очередь с тем, что электроэ- нергия на базе НВИЭ, поступающая на спотовый рынок во все больших объемах (с почти нулевыми переменными издержками) приводит к фундаментальным изменениям рыночного равновесия, которые проявляются в учащаю- щихся периодах крайне низких, нулевых или даже отрицательных цен. Это ведет к неуклонному снижению цен на электроэнергию, не создавая устойчивых рыночных сигналов для инвестиций. К настоящему времени, однако, накопился целый ряд новаций как в самой электроэнергетике, так и в смежных сферах, каждая из которых сама по себе не является революционной, но совместное внедрение которых может раз- решить этот конфликт и привести к полной смене традиционного облика энергосистем и электроэнергетического рынка. Хотя новая архитектура электроэнергетики еще не вполне понятна, уже видно, что этот новый тренд будет результатом синергии следующих технологических прорывов. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 29 4. Технологии накопления и хранения энергии Е ще один важнейший компонент Энергоперехода, электрохимические и электрические (табл. 1.2). Сегодня обеспечивающий более глубокую электрификацию наиболее распространенным способом промышленного и распространение НВИЭ – это развитие технологий хранения электроэнергии являются механические си- накопления энергии и удешевление хранения электроэ- стемы, в первую очередь – гидроаккумулирующие. Они нергии (промышленные и распределенные накопители обеспечивают 99 % мировых мощностей по хранению энергии, а также аккумуляторные батареи). Хранение (160,3 ГВт)14, однако все более активно начинают приме- является звеном-посредником между различными источ- няться альтернативные системы хранения энергии – в никами и способами использования энергии. Накопители 2018 г. в мире было введено почти 2 ГВт ГАЭС и более позволяют: 3 ГВт систем хранения энергии «альтернативных» техно- логий15. Можно с уверенностью говорить, что за послед- ŠŠ обеспечивать управляемую выдачу мощности от ние несколько лет от оценок возможности применения НВИЭ с неравномерной выработкой (ветро- и сол- различных технологий хранения энергии компании пе- нечные электростанции) с учетом потребностей решли к разработке оптимальных методов интеграции энергосистемы, в частности – пикового спроса, что систем хранения энергии в энергосистемы и к разра- позволяет оптимизировать загрузку генерирующих ботке конкретных бизнес-моделей применения систем и сетевых активов в энергосистеме, а также сокра- хранения энергии. тить необходимые вводы новых мощностей и сни- зить потребности в резервных мощностях топлив- ной генерации; ŠŠ расширять зоны распределенной генерации; ŠŠ р асширять возможности потребителей по ценоза- висимому управлению спросом (demand response) со стороны потребителей, позволяя им активно влиять на ценовое равновесие на рынке электроэ- нергии; ŠŠ п овышать качество работы энергосистемы и по- ставляемых услуг (могут стабилизировать напря- жение и частоту, выступают в качестве аварийных генераторов, сетевых демпферов, и т.д.). Ожидаемый технологический прорыв в области хране- ния энергии может кардинально снизить ограничения на пути эффективного развития ВИЭ и их интеграции в систему и в перспективе способен радикально изменить не только конъюнктуру рынков электроэнергии, но и сами принципы работы электроэнергетических систем, обеспечивая им большую гибкость и адаптивность. В настоящее время используются различные способы 14 2019 Hydropower Status Report. International Hydropower Associationю 2019. хранения электроэнергии – можно разделить их на пять 15 IEA. Energy storage. Tracking Clean Energy Progress 2019. групп: механические накопители, тепловые, химические, https://www.iea.org/tcep/energyintegration/energystorage/ 30 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица 1.2 - Системы хранения электроэнергии Системы хранения электроэнергии Механические / Тепловые Химические Электро-­ Электрические пневматические химические Гидроаккумулирую- Термохимические аккумуля- Аккумулятор энергии с Li-ion Суперконденсаторы щие системы (pumped торы (Thermochemical) водородным циклом Ni-Cd Сверхпроводящие storage) Хранение энергии за счет (hydrogen fuel cell) NaS системы Подземные накопители нагревания вещества Преобразование водо- LeadAcid сжатого воздуха (CAES) (Sensible thermal) рода в метан – синтети- Редокс-аккумуля- Система хранения жид- Хранение энергии с исполь- ческий газ (SNG) торы кого воздуха (LAES) зованием материалов с и др. Инерционные накопите- обратимыми фазами ли (маховики, flywheel) (Latent thermal) При этом среди накопителей нет ни одной приоритет- Важнейший драйвер Энергоперехода – кратное уде- ной технологии - для различных сфер применения и шевление технологий хранения электроэнергии и теп- задач подходят разные технологические решения. Так, ла. Литий-ионные батареи (доминирующая на сегодня для регулирования частоты в энергосистеме по своим «альтернативная» технология хранения энергии) уже характеристикам хорошо подходят супермаховики и подешевели более чем в 4 раза с 2010 г. (рис. 1.22). Так суперконденсаторы, для сглаживания внутрисуточных же кратно – более чем в три раза – подешевели вана- колебаний, срезания пиков потребления – литий-ион- диевые проточные батареи. Однако, например, суще- ные накопители, для хранения относительно большого ственного снижения стоимости свинцово-кислотных количества энергии (если время разряда исчисляется батарей не произошло, что можно объяснить тем, что несколькими часами) – проточные накопители энергии. это старая и хорошо отработанная технология, в ко- торой возможны лишь незначительные улучшения. Рисунок 1.22 – Приведенная стоимость хранения электроэнергии для различных технологий (системы в сборе) долл./МВт·ч 1 500 Li-iON 1 250 Vanadium Redox Flow Lead-Acid 1 000 NaS 750 Линейная (Li-iON) 500 Линейная (Vanadium Redox Flow) Линейная (Lead-Acid) 250 Линейная (NaS) 0 2010 2013 2015 2017 Источники: EPRI, DOE, Lazard РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 31 Аналогично не удаёся проследить существенного сни- А вот прогноз LCOS для основных технологий хранения жения стоимости натрий-серных систем хранения энергии на период до 2040 г. учитывает снижение капи- энергии, которые являются одними из первых электро- тальной стоимости установки систем хранения энергии, химических систем хранения энергии, которые стали а также прогнозные технические параметры, такие как применяться для нужд энергосистем. Следует отметить, количество циклов, глубина разряда и электрическая что разрозненные оценки стоимости систем хранения эффективность системы хранения энергии. Прогноз энергии, отсутствие стандартной методологии и эталон- капитальных затрат принят в соответствии с кривыми ных характеристик систем, которые сравниваются, зна- обучения для соответствующих технологий (рис. 1.23). чительно осложняет сопоставление ценовых параме- Как видно, на период до 2040 г. можно ожидать сни- тров, определенных в различных исследованиях. Важно жения приведенной стоимости хранения энергии также понимать, о чем именно идет речь при сравнении (LCOS) при помощи литий-ионных батарей до примерно ценовых параметров – о стоимости ячеек, батареи или 91 долл./МВт·ч, ванадиевых проточных батарей – всей системы хранения энергии. до 36 долл./МВт·ч, свинцово-кислотных батарей – до 346 долл./МВт·ч. Разумеется, достижение таких стои- Перспективы дальнейшей динамики стоимости хране- мостных параметров требует массового объема произ- ния энергии – одна из ключевых неопределенностей водства и установок систем хранения. Энергоперехода. Существуют две основных метри- ки сравнения стоимости хранения электроэнергии: Рисунок 1.23 – Прогноз сокращения приведенной specific investment cost (SIC) и levelized cost of storage стоимости хранения (LCOS) электроэнергии до 2040 г. (LCOS). Прогнозируется, что SIC стоимость литий-ионных для различных технологий, долл./МВт·ч батарей снизится с 187 долл./кВт·ч емкости в долл./МВт·ч 2018 г. до 73 долл./кВт·ч к 203016 г. , проточных батарей 1 200 с 315-1680 долл./кВт·ч в 201617 г. до 108-576 долл./кВт·ч к 1 000 2030 г., натрий-серных с 263-735 долл./кВт·ч в 2016 до 120-330 долл./кВт·ч в 2030 г. и свинцово-кислотных ба- 800 тарей с 105-475 долл./кВт·ч в 2016 г. до 50-240 долл./кВт·ч 600 в 2030 г. При этом при сопоставлении SIC цен установ- ленной емкости систем хранения энергии важно иметь 400 в виду, что они не учитывают количество циклов и ка- 200 лендарный срок жизни батареи, а также уровень вну- 0 тренних потерь и саморазряда в системе, которые, как Li-iON Vanadium Redox Lead-Acid правило, учитываются в метрике приведенной стоимо- Flow сти хранения энергии (LCOS). Поэтому капитальные сто- имости могут быть использованы для оценки потенци- 2017 2040 ала снижения цены внутри одной технологии18 (и то без Источники: IRENA, Imperial College London учёта улучшения технических характеристик), но они плохо подходят для сопоставления различных техноло- гий между собой. В рассматриваемых прогнозных сценариях предполагается снижение полных удельных затрат на хранение со 100-700 долл./МВт·ч до 16 Bloomberg New Energy Finance, Lithium-ion Battery Costs and Markets. 30-250 долл./МВт·ч в зависимости от сценария. 17 IRENA, Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030 18 The future cost of electrical energy storage based on experience rates; O. Schmidt, A. Hawkes, A. Gabhir, I.Staffell; Imperial College London, 2017. 32 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Важнейшую роль в совершенствовании накопителей играет электрификация транспортного сектора. В этом сег- менте с начала 2010-х гг. за счет масштабной государственной поддержки стимулировалось НТП по созданию пол- ностью электрических автомобилей. В результате электромобили начали набирать все большую популярность у широкого потребителя за счет возросшей экономической привлекательности, экологичности и экономичности. В традиционных автомобилях с ДВС чаще всего используется свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Помимо свинцово-кислотных аккумуляторов, широко используются никель-кадмиевые и никель-металлгибридные аккуму- ляторы. Все они характеризуются сравнительно большими размерами и большим весом, что означает меньшую по сравнению с литиевыми, литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами удельную энергию на единицу площади и массы. В электромобилях (battery-electric, BEV) наиболее часто используется литий-ионный аккумулятор, но также есть автомобили, в которых установлены другие виды, например, свинцово-кислотные гелевые аккумуляторы или ли- тий-железо-фосфатные аккумуляторы. Предпочтение в пользу литий-ионных аккумуляторов отдается по причине более быстрого заряда и более высокой емкости. В настоящее время автомобильный сектор занимает 31 % рынка литий-ионных батарей. В гибридных автомобилях (HEV) используется гибридная силовая установка, сочетающая двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Такая установка позволяет экономить расход топлива и снижать объем выбросов выхлоп- ных газов. В отличие от электромобилей, традиционные гибридные автомобили не требуют зарядки от электросети – аккумуляторы заряжаются от двигателя внутреннего сгорания, а также при торможении и движении накатом. В настоящее время также появляются модели, подзаряжаемые от сети (plug-in hybrid vehicles). Такие автомобили проезжают значительное расстояние на электромоторе – более 50 км (в то время как традиционные гибриды – лишь 3-5 км). Двигатель в основном подзаряжает батарею, однако при этом может существенно увеличить запас хода автомобиля. Экономичность гибридных автомобилей напрямую зависит от емкости установленных на нем аккумуляторов. В на- стоящее время наиболее часто используются никель-металлгидридные аккумуляторы (для установок с последова- тельной гибридной схемой, требующих значительных объемов запаса энергии), литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы (для «умеренно гибридных» установок). Целевым показателем для достижения полной экономической конкурентоспособности является снижение стоимо- сти автомобильного накопителя в 1,5-2 раза (рис. 1.25). Накопленный прогресс в области производства батарей уже к 2016 г. позволил снизить удельную стоимость аккумулирования энергии в электромобилях до 250 долл./кВт, однако полный потенциал снижения еще не достигнут. По заявлениям крупнейших автоконцернов, уже в ближайшие годы стоимость аккумулирования энергии может снизиться на 35-40 %. Ключевым источником снижения производствен- ных затрат должно стать удешевление катодного элемента, в первую очередь за счет снижения использования при производстве катода дорогостоящего и редкого кобальта. Кроме этого на снижение затрат должно оказать влияние масштабирование производства батарей и создание вертикально-интегрированных цепочек производства от поставок металлов до производства силового агрегата машины. В зависимости от сценария снижение затрат на производство батарей до целевых показателей в 140 долл./кВт ожидается уже в ближайшие 2-7 лет (рис. 1.24). РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 33 Рисунок 1.24 – Структура затрат в до-налоговой стоимости электромобиля в США и прогнозные затраты на производство батарей 60 300 50 250 стоимость накопителя, долл./кВт∙ч стоимость автомобиля, тыс. долл. 40 200 Батарея 30 150 Автомобиль Стоимость батарей (макс.) 20 100 Стоимость батарей (мин. ) 10 50 0 0 2015 2020 2025 2030 Источники: ИНЭИ РАН по данным Bloomberg, IEA Наконец, следует обратить внимание на место установ- более высокую удельную стоимость, чем большие цен- ки системы хранения в энергосистеме. Чем ближе к по- трализованные системы хранения, могут приносить бо- требителю энергии устанавливается такая система, тем, лее высокий выигрыш для потребителя и иметь более как правило, большее количество функций она может привлекательные экономические характеристики их выполнять. Распространению систем хранения энергии, применения. устанавливаемых «за счетчиком» - то есть на стороне конечного потребителя – способствует распростране- ние крышных солнечных панелей и иных видов генера- ции, устанавливаемой непосредственно у потребителя электроэнергии. В комбинации с собственной генера- цией потребителя распределенные системы хранения энергии позволяют максимизировать потребление элек- троэнергии, вырабатываемой собственной генерацией, и перенести это потребление на те периоды, когда воз- растает нагрузка и есть дефицит собственной генера- ции. В совокупности такие системы позволяют снизить потребности в пропускной способности электрической сети, к которой присоединен потребитель, и, соответ- ственно, снизить расходы на ее содержание. В итоге распределенные системы хранения энергии, имеющие 34 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 5. Водородная энергетика В одород является необходимым элементом для реали- ŠŠ в промышленности – в качестве сырья и замените- зации обязательств государств, отдельных регионов ля традиционных углеводородов; и компаний по декарбонизации. Возобновляемые ŠŠ к ак один из наиболее эффективных способов соз- источники энергии могут снизить выбросы углерода в дания долгосрочных хранилищ энергии. электроэнергетике, в то время как энергообеспечение зданий, транспортный сектор, промышленность во мно- Важное преимущество водорода в условиях Энерго- гом остаются «за бортом» декарбонизации – если не перехода – возможность использования избыточной удастся найти новый универсальный энергоноситель. выработки ВИЭ для его производства методом элек- Водород как раз претендует на решение этой проблемы. тролиза и последующего хранения водорода либо его Его также отличает относительное удобство долгосрочно- использования в разнообразных процессах. Системный го масштабного хранения и транспортировки на любые эффект водорода дополняется тем, что водородные расстояния, в том числе с использованием уже имеющей- технологии наукоемки, находятся в самом начале «кри- ся инфраструктуры, связанной с природным газом. Фак- вой обучения», и уних еще большой потенциал к росту тически, водород может быть использован во всех секто- эффективности и снижению стоимости. Так, ожидается, рах преобразования и потребления энергии (рис. 1.25): в что капитальная стоимость электролизеров сократится электроэнергетике, в тяжелой промышленности (при этом к 2030 г. в 1,5-4 раза в зависимости от технологии. По он будет замещать природный газ и нефтепродукты); оценке Hydrogen Council, имеющийся сейчас почти дву- ŠŠ на транспорте (замещение нефтепродуктов в сег- кратный разрыв в стоимости владения FCEV по сравне- менте дорожного транспорта и в авиации); нию с автомобилем на ДВС может быть сокращен до 10 % между 2025 и 2030 гг. Столь существенное падение сто- ŠŠ в секторе зданий (для отопления и электроснабже- имости (80 %) может быть достигнуто за счет эффекта ния, в том числе автономного, с замещением при- масштаба – как в производстве машин, так и в запра- родного газа или нефтепродуктов); вочной инфраструктуре. При этом прогнозируется, что Рисунок 1.25 – Место водорода как нового глобального энергоносителя в интегрированном энергетическом комплексе Настоящее Будущее H2 Тепловая сеть Электрическая сеть Жидкое и газообразное топливо и сырье Водород Источник: IEA Hydrogen and Fuel Cells Technology Roadmap, 2015 РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 35 Усиление активности в водородной сфере произошло после принятия Парижского соглашения: ŠŠ Японская программа (дорожная карта) Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells была запущена летом 2014 г.; ŠŠ В 2017 г. была запущена общеевропейская инициатива Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), кото- рая по состоянию на май 2018 г. объединила уже 89 регионов и городов из 22 европейских стран; ŠŠ В течение 2018-начале 2019 гг. о своих водородных стратегиях заявили Калифорния, Австралия и Южная Корея; ŠŠ На корпоративном уровне наиболее известное объединение в области водородных технологий – Водородный Совет, Hydrogen Council. Организация, основанная в 2017 г. в Давосе, к концу 2018 г. довела число своих членов до 53 корпораций из 11 стран с общей численностью сотрудников 3,8 млн и годовым доходом 1,8 трлн евро; ŠŠ В октябре 2018 г. в Токио впервые состоялась тематическая встреча министров энергетики - Hydrogen Energy Ministerial Meeting, которую посетили представители 19 стран , а также Евросоюза и Международного энерге- тического агентства. стоимость водорода на заправке упадет с нынешних штабе, а Hydrogen Council ориентируется на число на 10 до 3 долл./кг к 2030 г. порядок большее – 16100 ТВт·ч, или 18 % мирового энер- гопотребления. Более сложные страновые и региональ- С точки зрения прогнозных объемов производства и по- ные оценки, сделанные DOE в 2016 г., UK Committee on требления водорода, анализ усложняется тем, что пока Climate Change в 2018 г. и Navigant в 2019 г. в сценариях водород не находит никакого отражения в международ- максимального использования водорода показывают ной энергетической статистике – даже те объемы, кото- потенциал роста его доли к 2050 г. до 12-19 % конечного рые уже производятся на сегодняшний день. потребления энергии в США, Великобритании и Евросо- В отношении перспектив развития рынка водород- юзе соответственно. Это означает, что в долгосрочной ного топлива консервативные оценки IRENA, Shell, перспективе роль водорода в мировой энергосистеме ARENA близятся к нижней границе диапазона – около может оказаться сопоставима с ролью, которую сейчас 500-2000 ТВт·ч водорода к 2050 г. в глобальном мас- играют газ или уголь. Общий объем производства водорода в мире в настоящее время оценивается различными источниками в 55-65 млн т, причем среднегодовые темпы его роста за последние 20 лет были невысоки - около 1,6 % в год. Более 90 % водорода производят на месте его потребления (как так называемый кэптивный продукт), и менее 10 % по- ставляют специализированные компании, работающие на рынке промышленных газов (Air Liquide, Linde, Praxair Inc. и др.). В качестве сырья для производства водорода сегодня доминируют углеводороды. Более 68 % водорода получают сейчас из природного газа, 16 % из нефти, 11 % - из угля и 5 % - из воды с помощью электролиза. Это объ- ясняется сравнительной дешевизной производства из углеводородов. Однако в последние годы набирает обороты производство водорода методом электролиза. По данным МЭА, в течение последних семи лет в среднем в мире вводили в эксплуатацию около 10 МВт электролизеров ежегодно. В 2018 г. введено уже 20 МВт, а до конца 2020 г. ожидается ввод еще 100 МВт. Инвестиции в электролизеры растут – совокупная мощность установок может почти утроиться в ближайшие 2-3 года19, достигнув отметки в 150 МВт. В сфере транспорта: годовые продажи водородных электромобилей увеличились (FCEV) с 20 шт./год в 2013 г. до 11000 шт./год в 2018 г. В сфере энергетики - появились первые прототипы газовых турбин, работающих полностью на водороде (в 2018 г. Kawasaki достигла 100 % доли водорода в топливе для газотурбинной ТЭЦ в Японии). 19 https://www.iea.org/tcep/energyintegration/hydrogen 36 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 6. Повышение управляемости - внедрение цифровых и интеллектуаль- ных систем в электроэнергетике Т ермин «интернет вещей» или IoT («Internet of Things»), «облачных» технологий и «больших данных» дела- появился в 1999 г., а говорить о физическом появле- ют доступными гибкие системы хранения и анализа нии интернета вещей принято с 2008-200911гг.20, когда данных, несмотря на постоянное увеличение объе- количество подключённых к интернету устройств (смарт- ма получаемой информации. Быстрый прогресс в фонов, умных телевизоров, холодильников, лампочек и углубленной аналитике, включая машинное обуче- других устройств) превысило численность населения ние, открывает невероятные возможности для вы- планеты. Цифровизация энергетики – часть глобального явления закономерностей и трендов. тренда, в рамках которого быстро развивающиеся циф- ŠŠ Связанность: обмен данными между людьми, ровые технологии проникают во все сферы экономики. приборами и машинами (включая межмашинное Для энергетики это создает новые возможности – ведь взаимодействие - М2М) через цифровые сети. управлять энергосистемами с большой долей децентра- Резкий рост количества подключенных устройств, лизации или проникновения ВИЭ становится все сложнее. их кратное удешевление и удешевление передачи Цифровизация открывает новые возможности управле- данных при повышении ее скорости. К 2017 г. коли- ния распределенной генерацией совместно с другими чество подключённых устройств составило около видами распределенных энергоресурсов. Автоматизация 28 млрд шт. и продолжает расти. С развитием техни- оборудования, возможность наблюдать за состоянием ческой возможности установки модулей передачи оборудования и управлять им посредством интернета и обработки данных на датчики, сенсоры и неболь- вещей, распространение накопителей энергии и новых шие устройства, а также анализа (в том числе с по- бизнес-моделей их использования2112 постепенно превра- мощью «облачных» и «туманных» вычислительных щает потребителей в активных полноправных участников центров) полученной информации, а затем и под- энергосистемы. ключения контроллеров для управления процесса- ми в реальном времени, появилась возможность не Распространение IoT и процесс цифровизации обеспе- только удаленного контроля за производственными чивают фантастический рост использования информа- и бытовыми процессами, но и возможность постро- ционных и коммуникационных технологий в экономике, ения сетей М2М. Эта совокупность технологий име- что стало возможным благодаря техническому прогрес- ет огромный коммерческий потенциал, чем не пре- су и стремительному удешевлению трех компонентов: минул воспользоваться как рынок потребительских ŠŠ Данные: цифровая информация. Взрывной рост товаров, так и бизнес. объема доступных данных за счет радикального снижения стоимости сенсоров (более чем на 95 % с Однако развитие IoT связано не только с новыми техно- 2008 г.) – в результате, по данным IBM, 90 % данных в логиями, но и с созданием технологической экосистемы мире были созданы в последние два года. и разработкой ряда предложений для сбора, передачи и агрегации данных и платформы, позволяющих обрабо- ŠŠ Аналитика: использование данных для получения тать эти данные и использовать их для реализации «ум- полезной информации и нового знания. Снижение ных решений». В ТЭК развитие IoT приводит к появлению стоимости вычислительных мощностей (процессо- целого пласта технологий и решений, существенно по- ров, памяти и систем хранения данных), развитие вышающих эффективность и открывающих возможно- 20 По оценке Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) сти для структурной трансформации отраслей. 21 Например, облачный сервис по хранению электроэнергии компании Deutsche Energieversorgung GmbH (SENEC), см. http://renen.ru/storage-of-electricity-in- the-cloud/ РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 37 Основные направления цифровизации в ТЭК: «Умные устройства-потребители энергии». Обеспечивается за счет способности оборудования на стороне потре- бления оптимизировать режимы отбора электроэнергии в зависимости от нагрузки системы (тарифной сетки) и конечных потребностей в работе оборудования. Дополнительно появляются возможности у потребителя не только принимать электроэнергию, но и отдавать её в сеть. Это может происходить за счет устройств накопления у потреби- теля и локальных источников производства электроэнергии – как правило, на основе ВИЭ. Накопители у потребите- ля, даже если их изначальное предназначение другое, позволяют принимать энергию при низком тарифе и отдавать при высоком, тем самым позволяя даже зарабатывать. Во многом перспективы интеграции конечного оборудования в систему и работы в ней зависят от самой сети. «Умные сети» - ключевой элемент системы, позволяющий интегрировать и обеспечить эффективное функциониро- вание всех её элементов (производителей электроэнергии, потребителей, аккумулирующего оборудования, сетевой инфраструктуры) с учетом новых технологических возможностей в реальном режиме времени. Одним из ключевых требований к умным сетям является надежность функционирования и обеспечение возможности быстрого само- восстановления в случае сбоев. При этом умная сеть должна обеспечивать возможность участия в работе системы активных потребителей, узлов аккумулирования и гибко синхронизировать и управлять нагрузкой. Для устойчивой работы умных сетей и взаимодействия на уровне Интернета вещей требуется масштабная цифро- визация элементов цепочки поставок и использование технологий работы с большими объемами данных, причем в режиме реального времени. Усложнение системы неизбежно приводит и к повышению рисков отказов, например, в ходе обновления программ- ного обеспечения, содержащего ошибки, на отдельных её элементах. Поэтому всё большую актуальность приоб- ретает создание цифровых двойников реальных систем, на которых будет возможность отрабатывать не только надежность нового программного обеспечения и оборудования, но и моделировать различные нештатные ситуации с тестированием средств реагирования. Все эти технологии обеспечивают повышение гибкости модействия с энергосистемой: вместо пассивного од- и адаптивности энергосистемы, сглаживание пиковой ностороннего он переходит к активному двустороннему нагрузки, снижение потерь, расширение возможностей взаимодействию за счет собственных возможностей по распределенной генерации и повышение приемлемой децентрализованному производству электроэнергии доли ВИЭ в энергобалансе, а главное - переход к новым и по управлению спросом (demand response). Новые принципам управления энергосистемами и организации технологические возможности потребителя поддержи- рыночных операций на базе новых информационных ваются новой информационной средой, позволяющей технологий. Резкое повышение производительности автоматизировать сбор данных о нагрузке, а на базе компьютерных технологий, систем передачи, нако- автоматических, в том числе использующих искус- пления и обработки информации, интегрированных в ственный интеллект, систем управления — оперативно глобальную информационную сеть Интернет, «умных принимать решения о ее изменении с учетом текущей счетчиков» и т. д. в сочетании с технологиями искус- балансовой ситуации в энергосистеме и ценовой ситу- ственного интеллекта позволяет радикально улучшить ации на рынке. управляемость всех элементов энергосистемы (вплоть до отдельных бытовых приборов). Следующим шагом в этом направлении является раз- работка технологий виртуальных электростанций и Появление нового типа массового потребителя, так агрегаторов спроса, которые обеспечивают центра- называемого просьюмера, задает новый формат взаи- лизованное управление режимами групп источников 38 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 распределенной генерации или управляемых нагрузок 4 лет дополнительный прирост мощности на 50–80 % потребителей разного типа. В настоящее время реали- обеспечивается ресурсами управления спросом. зуется целый ряд проектов по апробации технологий виртуального агрегирования по ресурсам распреде- Интенсивное развитие распределенных центров гене- ленной генерации и управляемого спроса. В ряде стран рации и активного потребления потребует изменения и рынков каждый из этих ресурсов уже стал заметной структуры и режимов работы распределительной, а с составляющей баланса энергосистемы. Так, в рамках нарастанием объемов «новой энергетики» — и основной аукционов мощности в пуле PJM2211в течение ближайших электрической сети. Ключевыми требованиями здесь Изменение технологической парадигмы энергоснабжения будет сопровождаться и качественным изменением ры- ночной среды. Новые технологии распределенного производства, управляемого потребления, виртуального агре- гирования ресурсов создают принципиально новые условия для развития высококонкурентного розничного рынка, построенного на базе высокоавтоматизированных локальных торговых площадок по торговле электроэнергией, системными и более комплексными, энергоинформационными услугами. Основными участниками такого рынка становятся просьюмеры и виртуальные агрегаторы ресурсов, составляющие все более мощную конкуренцию тра- диционной системной генерации. Развитие принципиально новых платежных технологий (например, блокчейн-решения и автоматические «умные контракты», позволяющие заключать множество сделок с минимальными транзакционными издержками) создает основу для обслуживания практически неограниченного количества мелких транзакций между отдельными участ- никами на электроэнергетических рынках, в том числе проводимых в автоматическом режиме. Главным результатом всех этих изменений является формирование базовых условий для эффективной конкуренции: появление большого числа участников, каждый из которых не обладает рыночной властью, а также свободный до- ступ на рынки и выход с них. При этом за счет распределенных торговых площадок конкуренция участников допол- няется конкуренцией рынков, на каждом из которых создаются условия для формирования классического баланса эластичных кривых предложения и (что практически отсутствует сейчас) спроса. Подобное фундаментальное изменение всей парадигмы электроснабжения позволяет устранить конфликты между новой энергетикой и существующей технологической и рыночной средой: ŠŠ в электроэнергетике создаются новые возможности для выравнивания загрузки и более интенсивного исполь- зования активов взамен их постоянного экстенсивного развития, что позволяет снизить необходимую установ- ленную мощность генерации и дает экономию капитальных и операционных затрат; ŠŠ через новые рыночные конкурентные механизмы эта экономия должна транслироваться в снижение стоимо- сти энергоснабжения потребителей, обеспечивая экономию в их счетах; ŠŠ за счет новых адаптивных возможностей энергосистемы эта экономия будет дополнена снижением потерь потребителей из-за низкой надежности и ненадлежащего качества поставок электроэнергии и общей оптими- зации работы сетей; ŠŠ экономия затрат потребителей на энергоснабжение ведет к росту их конкурентоспособности и дает мультипли- кативный эффект на уровне всей экономики. 22 Base Residual Auction Results PJM (2012–2014). РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 39 становятся: гибкость и оперативность изменения режи- создания «умных сетей» (Smart Grid). Реализация этих мов работы, расширение технических возможностей по стратегий на горизонте 2030–2035 гг. создаст новый адаптивности сети к изменению состава генерирующих тип инфраструктуры энергоснабжения, адекватный источников и потребителей. Именно эти требования за- появляющейся новой энергетике и запросам активных кладываются при разработке национальных стратегий потребителей. 40 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 7. Децентрализация Т ретий важнейший драйвер «Энергоперехода» - де- ŠŠ распределенную генерацию (Distributed Generation); централизация, заключающаяся в развитии распре- ŠŠ управление спросом (Demand Response); деленной энергетики. Новые решения в области про- изводства и хранения электроэнергии с одновременным ŠŠ управление энергоэффективностью; развитием умных сетей позволяют подключать к системе ŠŠ микрогриды; всё больше распределенных устройств, отдающих элек- троэнергию в сеть. Базовое свойство всех этих техно- ŠŠ р аспределенные системы хранения электроэнер- логий – близость к потребителю энергии. К технологиям гии; распределенной энергетики (распределенных энерго- ŠŠ электромобили. ресурсов, Distributed Energy Resources, DER) в мировой практике2311традиционно относят (рис. 1.26): Рисунок 1.26 - Виды распределенной энергетики и матрица критериев распределенной генерации Традиционные топлива Технологии ТЭС Распределенная генерация ГТУ Мазут Уголь Дизель Газ ГПА Управление Вторичные энергоресурсы Технологии спросом ГПУ Отходы Газы черной Сбросная Избыточное Отходы ЦБК переработки ПНГ нефти и газа металлургии теплота давление ПСУ Энерго- ВИЭ эффективность Сальдо Солнце Ветер Гидро Биогаз Биомасса перетоков во внешнюю сеть Накопители < 25 % Крупная (более 100 МВт) >= 25 % Мощность Средняя (25-100 МВт) Электромобили Малая (15-25 МВт) Режимный фактор Микро (до 15 МВт) Зона централизованного электроснабжения Потребитель Локация Микрогриды ТЭЦ (СНР) Зона децентрализованного электроснабжения Энергосистема Источник: Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 23 См., например, Navigant Research. Global DER Deployment Forecast Database, 4Q 2017. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 41 Распределенная генерация (РГ) – это совокупность электростанций, расположенных близко к месту потребления энергии и подключенных либо непосредственно к потребителю, либо к распределительной электрической сети (в случае, когда потребителей несколько). Тип используемого станцией источника первичной энергии (топливо или возобновляемая энергия), как и принадлежность станции к потребителю, генерирующей или сетевой компании, или третьему лицу - не имеют значения. В зарубежной практике есть тенденция ограничивать мощность электро- станций РГ верхней планкой в зависимости от применяемой технологии. Например, Navigant Research использует границу в 500 кВт для ветряных, 1 МВт – солнечных, 250 кВт – газотурбинных, 6 МВт – газопоршневых и дизельных электростанций. Европейский проект партнерства в распределенной энергетике EU-DEEP использовал2411 похожие границы: тепловые электростанции (паровые, газовые турбины, поршневые двигатели) – до 10 МВт, микротурбины – до 500 кВт, ветряные станции – 6 МВт и солнечные – 5 МВт. Среди критериев классификации видов распределен- ной генерации выделяют также вид топлива (от газа до вторичных энергоресурсов, например, доменный, попутный нефтяной и коксовый газы), технологию генерации (от паросиловых установок до ветрогенераторов), месторас- положение, долю потребления энергии основным («якорным») потребителем станции, режимный фактор, уровень напряжения подключения к сетям и многие другие. Виды распределенной энергетики приведены на рис. 1.27. Управление спросом – изменение потребления электроэнергии и мощности конечными потребителями относитель- но их нормального профиля нагрузки в связи с изменением цен на электроэнергию для сокращения общесистем- ных затрат в обмен на стимулирующие выплаты от энергорынка25. Для настоящего исследования имеет значение, что управление спросом позволяет уменьшить величины пиковых нагрузок в энергосистеме и, соответственно, по- требности системы в установленной мощности электростанций как в краткосрочной (сутки, неделя), так и сред- несрочной (1 год) и долгосрочной (например, при проведении долгосрочного отбора мощности на 4 года вперед) перспективе. Классическим примером является начатая в 1970-х гг. в США «Программа по рационализации спро- са» (Demand Management), направленная на сбережение электроэнергии за счет стимулирования потребителей к сокращению объема энергопотребления в пиковые периоды спроса или смещения времени энергопотребления на внепиковые периоды спроса. Уже сейчас ресурсы управления спросом активно соперничают на конкурентных рынках с предложением новой генерирующей мощности. По оценкам Navigant Research, величина мощности, вклю- ченной в программы управления спросом, вырастет с 39 ГВт в 2016 г. до 144 ГВт к 2025 г. Микрогрид – объединенная энергосистема, состоящая из распределенных энергоресурсов и нескольких электри- ческих нагрузок (потребителей), работающая как единый управляемый объект в параллель с существующей элек- трической сетью или в островном режиме26. Распределенные системы хранения электроэнергии (накопители) – это совокупность систем хранения, установ- ленных у конечных потребителей и на объектах распределительной сети. Накопители промышленного масштаба (например, гидроаккумулирующие электростанции) не относятся к распределенным системам хранения. Электромобили рассматриваются в качестве одного из видов распределенных энергоресурсов, поскольку играют роль не только потребителей энергии, но и распределенных накопителей (технология vehicle-to-grid). 24 EU-DEEP (EUropean Distributed EnErgy Partnership) – европейский проект, объединявший 42 партнера из 6 стран, целью которого была широкомасштабная интеграция распределенных энергоресурсов в Европе. 25 Siano P. Demand response and smart grids—A survey. / Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 30, February 2014. 26 Yoldaşa Y. et al. Enhancing smart grid with microgrids: Challenges and opportunities. / Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 72, May 2017. 42 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Распределенная генерация стала катализатором изме- Основное последствие развития распределенной энер- нений – а именно появление в 1970-1980-х гг. в США и Ев- гетики - изменение структуры самого энергетического ропе новых технологий производства электроэнергии, – сектора: меняется соотношение централизованной и газотурбинных и газопоршневых, основанных в первую децентрализованной частей энергосистем («плоская очередь на использовании новых материалов и техноло- энергетика»). Благодаря развитию малой распределен- гий производства оборудования, что позволило преодо- ной генерации началась «демократизация» электроэ- леть действие эффекта масштаба и сделать установки нергетики. До этого на протяжении многих десятилетий небольшой мощности от десятков кВт до десятков МВт архитектура энергосистем оставалась в целом неиз- конкурентоспособными с крупными установками. Это менной. Централизованные энергосистемы успешно, сразу привело к росту вводов распределенной генера- надежно, по разумной цене обеспечивали потребителей ции, при этом среднегодовые темпы ее роста заметно электроэнергией. Но в результате совершенствования превышали среднегодовые темпы роста потребления технологий потребитель от ситуации детерминирован- электроэнергии, то есть расширение распределенной ного электроснабжения только от централизованной генерации шло намного быстрее, чем развитие всей ми- энергетики пришел к возможности выбора из широкого ровой генерации. спектра альтернативных решений, которые позволяют использовать их в оптимальной пропорции, исходя из К 2026 г. Navigant Research прогнозирует ввод в три раза индивидуальных приоритетов стоимости, надежности и большего объема распределенной генерирующей мощ- качества энергоснабжения. ности, чем централизованной генерации (рис. 1.27). А по оценкам Bloomberg New Energy Finance, в таких стра- Появление множества новых небольших генераторов нах, как Германия или Бразилия, к 2040 г. доля распре- усложнило процессы их интеграции в единую энергоси- делённой генерации в общей установленной мощности стему, процессы управления и11 регулирования27. Потре- энергосистем может превысить 30 %, а в Австралии она бовались новые технологии гибкого построения сетей достигнет 45 %. и интеллектуального управления ими, которые позже получили общее название12Smart Grid28. Потребитель Рисунок 1.27 - Прогноз ввода новых мощностей электроэнергии начинает играть всё большую роль в централизованной и распределенной генерации энергосистеме, осваивая новые роли – генератора и на- электроэнергии в мире, ГВт копителя электроэнергии. Резко увеличивается свобода потребительского выбора. В то же время, открываются ГВт широкие возможности для управления спросом, энерго- 350 эффективностью как на уровне конкретного домохозяй- 300 ства, так и на уровне экономики в целом. 250 200 Для реализации этих возможностей государства ме- 150 няют модели рынков электрической энергии и мощно- 100 сти в сторону их либерализации. Развитие технологий 50 распределенных энергоресурсов и проникновение их в 0 энергосистему побуждают правительства активно об- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Новые мощности централизованной генерации суждать подходы к изменению системы их тарифика- Новые мощности распределенной генерации 27 Integration of Distributed Energy Resources in Power Systems: Implementation, Operation, and Control. / Edited by Toshihisa Funabashi. - Elsevier Inc., 2016. – 313 p. Источник: Navigant Research 28 Бухгольц Б.М. Smart Grids – основы и технологии энергосистем будущего / Б.М. Бухгольц, З.А. Стычински; пер. с англ. – М.: Издательский дом МЭИ, 2017. – 461 с. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 43 ции. Можно без преувеличения сказать, что с развитием Таким образом, распределенная энергетика уже ста- распределенной энергетики формируется необходимая ла важнейшим элементом глобальной трансформации основа для выстраивания подлинно конкурентной сре- энергосистем по всему миру (рис. 1.28), и эти процессы ды на розничном уровне. только усиливаются. Рисунок 1.28 - Трансформация энергосистемы: от централизованной модели (сверху) к децентрализованной (снизу) Крупные промышленные потребители Централизованная генерация ВИЭ, Передача электроэнергии Крупная тепловая и включая крупную гидрогенерацию на дальние расстояния атомная генерация Локальное распределение электроэнергии Средние / малые Коммерческие Население промышленные потребители предприятия Крупные промышленные потребители Централизованная генерация ВИЭ, Передача электроэнергии Крупная тепловая и включая крупную гидрогенерацию на дальние расстояния атомная генерация Локальное распределение электроэнергии Средние / малые Коммерческие Население промышленные потребители предприятия Электромобили Распределенное Распределенная хранение генерация Энергоэффективность Микрогриды Управление спросом Источник: Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО 44 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ЭНЕРГОПЕРЕХОД: ПОСЛЕДСТВИЯ Усиление межтопливной конкуренции во всех секторах К онкуренция между отдельными видами топлива со- дородсодержащие топлива. Природный газ (компри- путствовала всему развитию антропогенной энерге- мированный, сжатый, синтетическое жидкое топливо, тики в последние полтора столетия, при этом взаимо- получаемое из газа) имеет пока небольшой вес в транс- заменяемость энергоресурсов существенно различалась портном секторе, однако его доля постоянно увеличива- по секторам потребления. Развитие технологий в XX веке ется. Активно продвигается и использование биотопли- создало ряд уникальных применений отдельных энерго- ва, особенно в Северной и Южной Америке. ресурсов, в которых практически отсутствовала доступ- ная конкурентоспособная замена – например, в секторах Таким образом, НТП постепенно разрушает монополию использования нефтяных моторных топлив в мобильной нефтепродуктов на транспорте, замещая их другими энергетике, нефтепродуктов и газа в химической про- разнообразными источниками, которые обеспечивают мышленности и так далее. Однако Энергопереход и раз- одновременно и другие сектора потребления, тем са- витие всего комплекса сопутствующих ему технологий ра- мым связывая всю энергетику едиными условиями кон- дикально меняет эту систему, открывая для конкуренции куренции. Хотя нефть будет по-прежнему доминировать прежде недоступные сегменты. в транспортном секторе до 2040 г., в приросте его потре- бления нефтепродукты будут существенно ограничены В транспортном секторе, где до сих пор доминировали альтернативными энергоресурсами, что сделает спрос исключительно нефтепродукты, стремительно идет про- на жидкие виды топлива более эластичным по цене. цесс электрификации – использование электромобилей растет экспоненциально на фоне радикального сокра- В промышленности сохраняющийся тренд в пользу не- щения их стоимости. При этом уже сегодня во многих энергоемких процессов, который является результатом странах существует поддержка на государственном многолетних инвестиций в энергоэффективность про- уровне развития электромобилей, их владельцев субси- мышленного оборудования и процессов, а также сдвиг дируют напрямую или налоговыми льготами. к производству менее энергоемкой продукции снижа- ют роль этого сектора в мировом энергопотреблении. Растет использование автомобилей на топливных эле- Структура промышленного энергопотребления в целом ментах, основой которых является водород или во- довольно диверсифицирована, хотя и сохраняется высо- РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 45 кая зависимость отдельных технологических процессов глубокая декарбонизация и переход на возобновляемые от определенного энергоносителя. При этом практиче- источники энергии. ски во всех отраслях все активнее используется элек- троэнергия – наиболее универсальный энергоноситель, который последовательно наращивает свою долю и В перспективе структура мирового энергопо- замещает все остальные виды топлива в силу просто- требления будет становиться все более дивер- ты и удобства использования. Именно через электроэ- сифицированной. Основным драйвером этого нергетику межтопливная конкуренция усиливает свои развития будет ускоренный рост ВИЭ. позиции в промышленности и снижает эксклюзивность отдельных энергоносителей в определенных технологи- ческих процессах. В бытовом и коммерческом секторах, как и в промыш- ленности, основной тренд усиления межтопливной кон- куренции идет за счет расширения применения элек- троэнергии для всех процессов, поскольку потребители предпочитают иметь один наиболее удобный источник энергии для всех нужд. Потребление электроэнергии в данном секторе растет высокими темпами за счет вы- теснения других источников. Активно увеличивается также использование возобновляемых источников – в первую очередь фотоэлементов и тепловых насосов (взамен дров и отходов, традиционно обеспечивающих нужды отопления и пищеприготовления в развиваю- щихся странах). Именно бытовой и коммерческий сектора наиболее ак- тивны в использовании децентрализованных источни- ков электроэнергии и тепла. Размещая эти установки прямо у себя, потребители могут добиться чрезвычай- но эффективного использования топлива - до 90 % от потенциальной энергии. Многие из этих технологий по- зволяют владельцу не только обеспечивать себя элек- троэнергией, горячей водой и теплом, но и продавать из- лишки электроэнергии в сеть. Развитие «умных сетей» и накопителей электроэнергии в состоянии в перспективе придать дополнительный импульс развитию ВИЭ в дан- ном секторе. Электроэнергетика, крупнейший из секторов потребле- ния, является основным полем конкуренции практиче- ски всех используемых энергоносителей и во многом определяет доминирующий вид топлива на современ- ном этапе развития энергетики. В процессе Энергопере- хода именно в электроэнергетике происходит наиболее 46 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Интенсификация НТП в традиционной энергетике Р азвитие технологий «новой энергетики» будет стиму- лировать НТП и поиск более эффективных решений в традиционной энергетике: мировая энергосистема стремится к самобалансировке через механизмы межто- пливной конкуренции, так что по мере удешевления ВИЭ и накопителей будут предприниматься огромные усилия по повышению эффективности и экологичности газовой и угольной генерации и снижению затрат на производство ископаемых видов топлива, ускорению развития техноло- гий и адаптации всего ТЭК к новым реалиям. Этот меха- низм хорошо виден на примере нефтяного рынка: рост числа электромобилей будет ограничивать рост спроса на нефть и вести к снижению ее цен. В свою очередь низ- кие цены нефти делают традиционные ДВС заметно при- влекательнее, что ведет к очередному витку межтоплив- ной конкуренции и стимулирует НТП. Развитие технологий «новой энергетики» бу- дет стимулировать НТП и поиск более эффек- тивных решений в традиционной энергетике. Рыночное давление вынуждает нефтегазовые компа- нии запускать внутри себя серьезнейшие адаптаци- онные процессы в части технологических инноваций, направленные на повышение доступности (снижение себестоимости производства) углеводородов и расши- рение минерально-сырьевой базы. В первую очередь современная мировая нефтегазовая промышленность осуществляет научно-технические разработки по сле- дующим направлениям (табл. 1.3). Все эти технологии нашли отражение в наших модель- ных расчетах Прогноза-2019 либо за счет снижения за- трат на добычу (цен безубыточности), либо в динамике изменения этих затрат (их эскалации), а также в коррек- тировке возможностей производства. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 47 Таблица 1.3 - Ключевые технологические направления энергоперехода и их влияние на энергосистему Технологическое направление Влияние Технологии повышения КИН на традиционных месторождениях (третичные методы увеличения нефтеотдачи Обеспечивает расширение пласта: вытеснение углеводорода газом, применение химических ПАВ (поверхностно-активных веществ), ресурсной базы традиционной термические методы воздействия на пласт) нефти, однако за счет увеличения цен безубыточности производства. Технологии развития глубоководной добычи, в том числе с мобильными плавучими буровыми установками и Расширение кривой предложения скважинным оборудованием малой мощности. и снижение затрат по отдельным проектам. Технологии разработки нефти и газа низкопроницаемых коллекторов (совершенствование систем компьютерного Расширение мировой кривой моделирования и управления процессами бурения и гидроразрыва, геологоразведки; увеличения числа «кустов» предложения в различных ее частях на одной скважине; создание мобильных буровых комплексов; снижение себестоимости обслуживающей за счет вовлечения в эксплуатацию инфраструктуры; повышение длины латералей от одной скважины; компьютерное моделирование сетки скважин сланцевых плеев и других и призабойной зоны в целях оптимизации сети скважин и определения наиболее эффективных мест для низкопроницаемых формаций. проведения ГРП; удешевление проппаната). Технологии разработки сверхтяжелых нефтей и керогена. Расширение мировой кривой предложения в ее правой части, вовлечение в эксплуатацию «замыкающих» ресурсов. Цифровизация нефтегазодобычи («умные месторождения», «скважины с искусственным интеллектом», Позволяет оптимизировать автоматизация систем сдачи-приемки нефтяного сырья). производственные цепочки, упростить логистику поставок, снизить риски, обеспечить прирост запасов. В сфере поиска и разведки угольных запасов важную роль приобретают технологии компьютерного Реализация этих технологий многомерного моделирования, которые позволяют точнее оценивать структуру залегания запасов. Кроме того, позволит обеспечить долгосрочную ведутся работы по совершенствованию прямых поисков угольных пластов комплексами наземной геофизики ресурсную базу для угольной и атмогеохимии. В сфере добычи угля активно внедряются технологии поточной добычи в непрерывном и отрасли. циклических режимах; новые виды высокопроизводительного оборудования (проходческие комплексы, системы управления, электроприводы, горнотранспортные системы и т.д.); системы математического моделирования состояния выработок; системы дистанционного зондирования и мониторинга процесса разработки и состояния пластов; системы метано- и пылеудаления, предупреждения и защиты; роботизированные комплексы. Технологии производства и транспортировки СПГ (совершенствование оборудования по производству СПГ; Расширение кривой предложения развитие технологий малотоннажного СПГ; плавучие заводы по производству СПГ; плавучие комплексы и снижение затрат по отдельным автономного энергоснабжения “gas-to-power”). проектам. Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии из ископаемых источников Снижение удельных расходов (применение когенерационных установок; повышение экологических характеристик угольных и газовых ТЭС, в топлива, повышение маневренности целях снижения объема вредных выбросов; применение технологий транспортировки и захоронения углекислого тепловой генерации. и дымовых газов; применение в угольной генерации паротурбинных установок со сверхкритическими и суперкритическими параметрами пара, паровых угольных турбин с внутрицикловой газификацией угля; в газовой генерации использование прогрессивных парогазовых и газотурбинных установок; применение в атомной энергетике реакторов на быстрых нейтронах, АЭС нового поколения на базе водо-водяных реакторов, освоения бридерных технологий, внедрения технологий замыкания ядерного топливного цикла для реакторов на быстрых и тепловых нейтронах. Источник: ИНЭИ РАН 48 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Влияние на основных стейкхолдеров Э нергопереход - сложный и для многих участников и диверсифицировать свой бизнес. При этом масштабное рынка болезненный процесс, связанный с обесце- развитие новой энергетики на определенном этапе потре- ниванием имеющихся активов, растущими риска- бует прихода новой категории крупных инвесторов c бо- ми омертвления уже сделанных огромных инвестиций и лее низкой склонностью к риску, чем в настоящее время, подрывом привлекательности новых на фоне сжимаю- что поставит вопрос о необходимости большей предска- щихся рынков и нисходящей ценовой спирали на ожида- зуемости возврата инвестиций. Для поддержания потока ниях снижения спроса на ископаемое топливо, с потерей инвестиций во многих сферах будет требоваться госу- глобального влияния рядом игроков (в первую очередь дарственная поддержка. Вероятно, потребуется развитие – странами-экспортерами углеводородов) и, наоборот, новых рыночных механизмов (включая ценообразование приобретением дополнительного веса производителями и на новые виды услуг) и появление новых регуляторных поставщиками оборудования (в первую очередь – Китаем). мер. Для развивающихся стран явно потребуется широко- масштабная международная поддержка финансирования Энергопереход будет означать трансформацию всего проектов в новой энергетике. На энергетических рынках энергетического бизнеса. Развитие просьюмеров и рас- будут развиваться новые формы конкуренции, этот сек- пределенной генерации поставит под вопрос существу- тор все в большей степени будет приобщаться к «сетевой ющие модели электроэнергетических рынков, появятся экономике». Изменение потребительских предпочтений в новые игроки – в первую очередь, в транспортном секто- пользу низкоуглеродных источников будет диктовать ус- ре, по мере его цифровизации. Производителям ископае- ловия производителям. Неизбежно начнут трансформиро- мого топлива придется адаптироваться к новым реалиям ваться сами производственные цепочки. РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 49 Еще одна сторона декарбонизации – корпоративная – также непосредственно влияет на будущее ископаемых видов топлива, в первую очередь - угля. Так, например, европейские энергетические компании стремятся в своей корпора- тивной стратегии к безуглеродным решениям и активам. Концерн E.ON в 2016 г. выделил тепловые электростанции и международную торговлю энергоресурсами в отдельную компанию Uniper, сосредоточившись на возобновляемой энергетике, электросетевом бизнесе и новых потребительских сервисах – распределенной энергетике, энергоэф- фективности, технологиях хранения энергии. Компании Equinor (ранее – Statoil) провела ребрендинг в 2018 г. и пере- смотрела свои планы, чтобы отвечать «целям финансово эффективной низкоуглеродной стратегии». Компания EDF в том же году приняла стратегию CAP-2030, ключевыми аспектами которой стали: удвоение мощностей ВИЭ с продле- нием ресурса существующих АЭС; усиление активностей на международных рынках в «безуглеродной» генерации, потребительских сервисах и инжиниринге. Enel в 2016 г. объявила стратегию Open Power, которая подразумевает, в том числе, открытие миру новых энергетических технологий (в частности, ВИЭ и интеллектуальных сетей), открытие новых путей управления энергоэффективностью (через интеллектуальный учет, цифровизацию), а также открытие новых способов использования электроэнергии – прежде всего, в электротранспорте. Компания ENGIE в феврале 2018 г. объявила о новой стратегии, подразумевающей постепенный выход из угольной генерации и концентрацию на низкоуглеродной энергетике. Европейская компания Vattenfall объявила о планах свести к нулю воздействие на климат к 2050 г., что подразумевает постепенный вывод угольных ТЭС из портфеля компании. В течение 2015-2018 гг. 33 крупных банка по всему миру объявили об ограничениях в финансировании проектов и компаний в сфере добычи угля и угольной генерации – от частичных ограничений с исключениями до полного запрета на участие в финансировании по всему миру. Среди них - Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley. Всемирный банк в октябре 2018 г. анонсировал отказ от финансирования проекта угольной ТЭС в Косово – последнего проекта в угольной генерации в своём портфеле и заявил об отказе финансировать в будущем любые нефтяные проекты. Крупнейшие страховые компании выступают с аналогичными инициативами - так, в мае 2018 г. международный страховщик Allianz заявил о прекращении страхования новых угольных активов и постепен- ном выходе из имеющихся к 2040 г. Таким образом, декарбонизация становится мейнстримом в стратегиях ведущих международных компаний. 50 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Энергопереход ставит перед человечеством ряд развилок, на которые пока нет четкого ответа: ŠŠ На стороне спроса будет идти дальнейшее снижение энергоемкости (для обеспечения снижения вы- бросов СО2), или наша цивилизация все же предпочтет в первую очередь обеспечивать экономиче- ский рост за счет увеличения энергопотребления? ŠŠ Будет ли идти опережающая электрификация всех секторов потребления (ради максимально быстро- го перехода на безуглеродные источники, которые можно интегрировать только через электроэнерге- тику), либо в долгосрочной перспективе возможна комбинация чистой электроэнергии и безуглерод- ных газов (например, водорода) взамен традиционных ископаемых видов топлива? ŠŠ С какой именно скоростью будет идти рост доли ВИЭ, какова будет судьба безуглеродной атомной энергетики (которая, тем не менее, все чаще рассматривается как экологически неприемлемая) и, соответственно, с какой именно скоростью будет идти снижение доли ископаемых топлив, а также ключевой вопрос: конечная цель Энергоперехода – это переход на полностью безуглеродную энерге- тику или сочетание ВИЭ с более эффективными технологиями использования ископаемого топлива? ŠŠ Каким образом будет осуществляться интеграция больших объемов ВИЭ в энергосистему и кто (и за чей счет) будет обеспечивать ее надежность и устойчивость? ŠŠ Каким должно быть оптимальное соотношение централизованной и децентрализованной частей энергосистем? ŠŠ Что именно должно стать основным критерием принятия решений – задача декарбонизации любой ценой либо принцип технологической нейтральности при умеренных требованиях по выбросам, обе- спечивающий нишу для всех видов топлива и технологий исключительно на базе межтопливной кон- куренции без дополнительного вмешательства государств? Пока ответы на эти вопросы не сформулированы: дис- стран на эту новую парадигму (включая таких лидеров куссия только началась, и множество экономических, мировой энергетики, как США, Россия, страны ОПЕК), геополитических и рыночных последствий Энергопере- процесс Энергоперехода уже идет с нарастающей ско- хода еще остаются без ответа. Тем не менее, невзирая ростью, и игнорировать его нельзя. на все эти сложности и неоднозначную реакцию многих РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: НА ПОРОГЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 51 52 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 РАЗДЕЛ 2 МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 53 СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ По демографическим и макроэкономическим пара- изошедших в 2015-2018 гг. и отраженных в статистике метрам Прогноз-2019 в целом остается примерно в (Приложение 1). рамках Прогноза-2016 с учетом ряда изменений, про- В качестве прогноза численности населения мира принят средний прогноз ООН29, согласно которому численность на- селения к 2040 г. достигнет 9,2 млрд человек, при этом темпы роста в 2015-2040 гг. замедлятся и составят 0,9 % по сравнению с 1,3 % в 1990-2015 гг. (рис. 2.1). Основной прирост населения обеспечат наименее развитые страны Азии и Африки, в которых вопрос доступности энергии по-прежнему остается нерешенным. Рисунок 2.1 - Динамика населения (млрд чел.) и ВВП (трлн долл.) по регионам мира в 2015-2040 гг. 32,1 22,7 0,62 0,64 36,1 0,29 0,30 5,4 8,7 22,3 0,48 0,57 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 Население ВВП Население ВВП 49,5 2015 2040 2015 2040 Европа СНГ 1,40 1,43 Население ВВП 20,0 Северная Америка 0,24 0,34 5,7 10,5 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 Население ВВП Население ВВП Ближний Восток Китай 2,10 1,61 1,31 1,43 1,19 31,8 1,13 27,3 0,51 0,60 11,3 13,4 10,6 7,3 5,9 8,1 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 Население ВВП Население ВВП Население ВВП Население ВВП Южная и Центральная Африка Индия Другие развивающиеся Америка страны Азии 0,21 0,20 8,4 11,2 2015 2040 2015 2040 Население ВВП Развитые страны Азии Источники: ИНЭИ РАН, ООН (UN Population Division World Population Prospects: The 2017 Revision) Прогноз роста мировой экономики основан на краткосрочных оценках МВФ на 5 лет и собственных долгосрочных оценках до 2040 г. В прогнозируемом периоде 2015-2040 гг. темпы роста мирового ВВП снизятся до 2,8 % по сравне- нию с 3,5 % в 1990-2015 гг., причем средние темпы роста развитых экономик составят 1,6 % против 2,2 % в 1990-2015 гг., развивающихся – всего 3,6 % против 5,2 % в 1990-2015 гг. Сокращение темпов экономического роста будет на- блюдаться во всех регионах мира, но наиболее заметным оно будет в странах развивающейся Азии (4,2 % против 7,3 %). Развивающиеся страны продолжат наращивать свою долю в структуре мирового ВВП, в первую очередь за счет стран Азии, в частности Китая и Индии, чей вклад в мировой ВВП вырастет с 17 % и 7 % в 2015 г. до 21 % и 14 % в 2040 г. соответственно. Таким образом, к 2040 г. развивающиеся страны Азии будут производить почти половину мирового ВВП. 54 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 В Прогнозе-2019 рассмотрены три глобальных сценария, отличающиеся скоростью развития технологий и изменения регулирования: Консервативный сценарий описывает перспективы мировой энергетики в рамках текущих технологических и регу- ляторных трендов. Технологические революции отсутствуют. Предполагается внедрение только тех технологий, кото- рые уже проходят апробацию в настоящее время. По уже применяемым технологиям предполагается постепенный рост их экономической эффективности, а также продолжение сложившихся трендов снижения энергоемкости ВВП. В развитых странах предполагаются умеренные вложения в создание зеленой экономики без попыток мобилизаци- онного ухода от энергозависимости. При этом затруднен трансфер технологий в развивающиеся страны (средний срок передачи технологий сохраняется на уровне 10-12 лет). Инновационный сценарий основан на предпосылке об ускоренном развитии новых технологий и сокращении вдвое времени трансфера от развитых стран к развивающимся. При этом технологический прогресс предполагается во всех отраслях ТЭК и будет вести к ужесточению межтопливной конкуренции: любому технологическому прорыву в одной из конкурирующих отраслей будет противопоставлен прорыв в другой. Сценарий предполагает усиление уже принятых национальных приоритетов в продвижении ВИЭ, поддержке электротранспорта и стимулировании энерго- эффективности, однако только развитые страны и Китай будут поддерживать политику декарбонизации, остальные страны будут в первую очередь сфокусированы на борьбе с энергетической бедностью и локальными выбросами. Сценарий Энергоперехода предполагает в дополнение к быстрому развитию и удешевлению новых технологий еще и массированную государственную поддержку в виде прямой финансовой помощи, требований к производителям, амбициозных целевых ориентиров и т.д., направленную на энергосбережение, внедрение новых технологий про- изводства и преобразования энергии и других мер по снижению доли ископаемых топлив в силу выхода политики декарбонизации на первый план для большинства стран мира. В данном сценарии предполагается, что ограничения по трансферу технологий полностью не исчезают, но трансферные возможности расширяются благодаря програм- мам борьбы с энергетической бедностью, межгосударственным инвестициям в снижение выбросов и другим ини- циативам. В отличие от Инновационного, в этом сценарии приоритет всегда у без- или низкоуглеродных технологий. Таблица 2.1 - Сценарии Прогноза-2019 Показатель Консервативный Инновационный Энергопереход Численность населения мира к 2040 г., млрд чел. 9,2 Среднегодовые темпы роста мирового ВВП в 2,8 % 2015-2040 гг., % Государственная энергополитика Сохранении текущей Усиление уже принятых нацио- Фокусировка энергополитики всех госэнергополитики. нальных приоритетов в продви- стран на декарбонизации. жении ВИЭ, электротранспорта, энергоэффективности. Политику декарбонизации проводят только развитые страны и Китай. Развитие технологий Сохранение скорости Ускорение развития и локализа- Глобальная технологическая конку- развития и трансфера ции технологий при сохранении ренция приводит к ускоренному разви- технологий. ограниченного трансфера. тию технологий в нескольких мировых центрах и обеспечению доступного для всех стран трансфера. Источники: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 55 ПЕРВИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ Изменение душевого энергопотребления и энергоемкости экономики Д инамика потребления первичной энергии на душу рость снижения энергоемкости ВВП в отдельных странах населения и динамика энергоемкости ВВП у стран, зависит от многих факторов: изменения продуктовой и находящихся на разных этапах своего развития не- отраслевой структуры ВВП (рост сектора услуг, очевидно, однородна. Если страны ОЭСР уже прошли пик душевого заметно снижает энергоемкость), возможности трансфе- энергопотребления, то в развивающихся странах по мере ра энергосберегающих технологий и наличия инвестици- роста благосостояния энергопотребление на душу насе- онных ресурсов для их имплементации и т.д. (рис. 2.3). ления еще будет повышаться (рис. 2.2). Аналогично и ско- Рисунок 2.2 - Душевое энергопотребление по странам Рисунок 2.3 - Энергоемкость ВВП по странам ­ и регионам по сценариям и регионам по сценариям 9 т н. э./чел. 0,4 т н. э./тыс. долл. 8 0,35 7 0,3 6 0,25 5 0,2 4 0,15 3 0,1 2 1 0,05 0 0 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 1992 2000 2008 2016 2024 2032 2040 США Европа США Европа Россия Развив. страны Азии Россия Развив. страны Азии Китай Мир Китай Мир Консервативный Инновационный Консервативный Инновационный Энергопереход Энергопереход Источник: ИНЭИ РАН Источник: ИНЭИ РАН 56 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Потребление первичной энергии по регионам мира С учетом разницы предпосылок, в зависимости от и Центральной Америке и развивающихся странах сценария, глобальное потребление первичной Азии в сравнении с периодом 1990-2015 гг. Умеренный энергии к 2040 г. может увеличиться на 17-27 % рост потребления первичной энергии ожидается в СНГ. (Приложение 1). Это заметно ниже, чем в предыдущем А вот наиболее быстро энергопотребление будет ра- прогнозе. Тем не менее, к 2040 г. миру все равно потре- сти на Ближнем Востоке (на 1,5-1,8 % в год) и в Африке буется больше энергии, чем сегодня, для удовлетворе- (на 1,8-2,1 % в год) (рис. 2.5, табл. 2.2). ния спроса растущего населения – невзирая на успехи в энергосбережении и заметное торможение темпов ро- Энергетические балансы регионов будут становиться ста первичного энергопотребления (c 2 % в 2000-2016 гг. все более диверсифицированными. В странах ОЭСР наи- до 0,3-0,9 % в 2016-2040 гг. в зависимости от сценария). больший прирост энергопотребления придется на ВИЭ, Самый заметный прирост энергопотребления придется в развивающейся Азии на ВИЭ и газ, а в Южной и Цен- на развивающиеся страны Азии – на 36-49 % в зависи- тральной Америке, СНГ и на Ближнем Востоке – в основ- мости от сценария (рис. 2.4). ном на газ. Страны Африки наиболее заметно увеличат потребление биоэнергии (главным образом - традици- Объемы энергопотребления Европы будут снижаться онной биомассы) (рис.  2.6). В сценарии Энергопереход во всех сценариях, в США и развитых странах Азии – развивающиеся страны Африки и некоторые государ- везде, кроме Консервативного (где они стагнируют). За- ства Юго-Восточной Азии перескакивают через этап, по метно замедлится прирост энергопотребления в Южной которому шли все, сразу в низкоуглеродное будущее. Рисунок 2.4 - Сценарный прогноз приростов мирового населения, ВВП и энергопотребления млрд чел. трлн долл. млн т н. э. 2,5 140 6 000 120 5 000 2,0 100 4 000 1,5 80 3 000 1,0 60 2 000 40 0,5 1 000 20 0,0 0 0 1990-2015 2015-2040 1990-2015 2015-2040 -1 000 1990-2015 2015-2040 2015-2040 2015-2040 Все Все Консерва- Иннова- Энерго- сценарии сценарии тивный ционный переход Прирост населения Прирост ВВП Прирост энергопотребления Африка Ближний Восток Южная и Центральная Америка Развивающиеся страны Азии СНГ Развитые страны Азии Европа Северная Америка Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 57 Рисунок 2.5 - Сценарный прогноз потребления первичной энергии по регионам мира 18 000 млн т н. э. Африка 15 000 Ближний Восток 12 000 Южная и Центральная Америка Развивающиеся страны Азии 9 000 СНГ 6 000 Развитые страны Азии 3 000 Европа Северная Америка 0 Конс. Конс. Иннов. ЭП Конс. Иннов. ЭП 2015 2020 2030 2040 Источник: ИНЭИ РАН Таблица 2.2 - Сценарный прогноз потребления первичной энергии по регионам мира, млн т н. э. Темпы роста в 2015 2020 2030 2040 2015-2040 гг. Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Северная Америка 2687 2716 2711 2652 2530 2697 2566 2466 0,0 % -0,2 % -0,3 % США 2219 2231 2196 2137 2045 2162 2032 1984 -0,1 % -0,4 % -0,4 % Южная и Центральная Америка 688 722 826 825 799 931 930 870 1,2 % 1,2 % 0,9 % Бразилия 301 314 363 361 345 416 413 383 1,3 % 1,3 % 1,0 % Европа 1897 1863 1773 1716 1686 1670 1616 1552 -0,5 % -0,6 % -0,8 % ЕС-28 1672 1624 1510 1463 1435 1390 1352 1292 -0,7 % -0,8 % -1,0 % СНГ 958 1002 1075 1056 1071 1117 1100 1109 0,6 % 0,5 % 0,6 % Россия 660 699 748 732 752 785 771 795 0,7 % 0,5 % 0,8 % Развитые страны Азии 879 906 905 879 883 892 874 833 0,1 % 0,0 % -0,2 % Япония 441 433 407 394 418 381 384 388 -0,6 % -0,5 % -0,5 % Развивающиеся страны Азии 4862 5373 6448 6364 6139 7309 6982 6656 1,6 % 1,5 % 1,3 % Китай 3019 3231 3632 3532 3383 3847 3537 3384 1,0 % 0,6 % 0,5 % Индия 857 1046 1479 1493 1407 1888 1865 1694 3,2 % 3,2 % 2,8 % Ближний Восток 795 881 1066 1053 1042 1254 1239 1163 1,8 % 1,8 % 1,5 % Иран 243 270 341 339 330 415 410 387 2,2 % 2,1 % 1,9 % Африка 800 897 1109 1102 1074 1347 1323 1257 2,1 % 2,0 % 1,8 % Мир 13566 14360 15914 15647 15223 17218 16631 15904 1,0 % 0,8 % 0,6 % ОЭСР 5424 5448 5352 5211 5063 5222 5019 4811 -0,2 % -0,3 % -0,5 % не-ОЭСР 8142 8912 10562 10436 10160 11996 11613 11093 1,6 % 1,4 % 1,2 % Источник: ИНЭИ РАН 58 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 2.6 - Потребление первичной энергии по регионам и видам топлива по сценариям, млн т н. э. 2000 2000 8000 3000 1000 1000 7000 2000 0 0 6000 Кон. Инн. ЭП Кон. Инн. ЭП 1000 5000 2015 2040 2015 2040 0 СНГ 4000 Европа Кон. Инн. ЭП 2000 3000 2015 2040 1000 2000 Северная Америка 0 1000 2000 Кон. Инн. ЭП 0 2015 2040 1000 Кон. Инн. ЭП Ближний Восток 0 2015 2040 1000 Кон. Инн. ЭП Развивающиеся страны Азии 0 2015 2040 1000 Кон. Инн. ЭП Африка 2015 2040 0 Южная и Центральная Кон. Инн. ЭП Америка 2015 2040 Развитые страны Азии Нефть Газ Уголь Атомная энергия Гидроэнергия Биоэнергия Другие ВИЭ Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 59 Потребление первичной энергии по видам топлива Мировой топливно-энергетический баланс продолжит С точки зрения структуры энергопотребления по ви- диверсифицироваться (рис. 2.7), при этом во всех сце- дам топлива, до 2040 г. наибольший прирост придется нариях становится заметно начало 4-го энергоперехода, на НВИЭ, а самое серьезное сокращение – на уголь однако различается скорость его наступления. (рис.  2.8). Рисунок 2.7 - Динамика и структура мирового энергопотребления по видам топлива с 1940 по 2040 гг. по сценариям 18 млн т н. э. 100 % 16 90 % 14 80 % 12 70 % 60 % 10 50 % 8 40 % 6 30 % 4 20 % 2 10 % 0 0% 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2040 2040 2040 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2040 2040 2040 1 2 3 1 2 3 Сценарии: 1 - Консервативный 2 - Инновационный 3 - Энергопереход Другие ВИЭ Атомная энергия Гидроэнергия Биомасса, вкл. дрова и отходы Газ Нефть Уголь Источник: ИНЭИ РАН Рисунок 2.8 - Потребление первичной энергии по видам топлива в 2015-2040 гг. по сценариям 5 000 млн т н.э. 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 НВИЭ Гидроэнергия Атомная энергия Биоэнергия Уголь Газ Нефть Консервативный Инновационный Энергопереход Источник: ИНЭИ РАН 60 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 В результате к 2040 г. изменится структура мирового видам топлив станет наиболее диверсифицированным первичного энергопотребления: заметно расширится за всю историю статистически задокументированного доля НВИЭ (солнечной, ветровой, геотермальной энер- развития энергопотребления. Тем не менее, ископаемые гии и др. ВИЭ), и в целом вклад нетопливных (безугле- топлива до конца прогнозного периода останутся пре- родных) источников энергии вырастет с 19 % в 2015 г. до обладающими в структуре мирового энергопотребле- 25-31 % к 2040 г. в зависимости от сценария (рис. 2.9). ния, хотя на горизонте 2050-2060 гг. это доминирование Таким образом, в целом мировое энергопотребление по уже может быть утрачено (рис. 2.10). Мировой топливно-энергетический баланс продолжит диверсифицироваться, при этом во всех сце­нариях становится заметно начало энергоперехода к ВИЭ, однако различается скорость его наступления. К 2040 г. доля всех нетопливных источников энергии вырастет до 25-31 % с 19 % в 2015 г. Рисунок 2.9 - Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире в 2015 и 2040 гг. по сценариям Консервативный Инновационный Энегопереход 5% 6% 6% 6% 10 % 1 % 20 % 19 % 28 % 23 % 11 % 2% 12 % 12 % 2% 4% 4% 3% 2015 22 % 2% 2040 2040 2040 0% 25 % 25 % 27 % 23 % 26 % 27 % 31 % 1% 2% 3%1% 3% 1% 3% 2% Атомная энергия Биоэнергия Ветровая энергия Газ Геотерм. энергия и др. ВИЭ Гидроэнергия Нефть Солнечная энергия Уголь Источник: ИНЭИ РАН Рисунок 2.10 - Пики энергопотребления по сценариям Пик энергопотребления Пик потребления нефти Пик потребления угля Пик электропотребления Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Конс. Инн. ЭП Северная Америка США Южная Америка Европа ЕС-28 СНГ Развитые страны Азии Япония Развивающиеся страны Азии Китай Индия Ближний Восток Африка Пик не будет пройден до 2040 г. Пик будет пройден до 2040 г. Пик пройден до 2015 г. Пик пройден до 1990 г. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 61 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Потребление электроэнергии У глубление электрификации всех секторов потре- Рисунок 2.11 - Сценарный прогноз потребления бления будет стимулировать опережающий спрос на электроэнергии по регионам мира, ТВт·ч электроэнергию во всех регионах для всех сцена- ТВт·ч риев. Доля электроэнергии в мировом конечном потре- блении энергии будет увеличиваться во всех регионах 45 000 мира, даже в тех странах ОЭСР, где прогнозируется сни- 40 000 жение потребления первичной энергии (рис.  2.11). Если 35 000 за период с 1990 по 2015 гг. потребление увеличилось 30 000 в 2,04 раз, то рост в 2015-2040 гг. ожидается несколько 25 000 ниже - в 1,62-1,74 раза в зависимости от сценария. При 20 000 этом основной рост потребления электроэнергии будет 15 000 сконцентрирован в развивающихся странах Азии, на 10 000 Ближнем Востоке и в Африке, где оно удвоится за рас- 5 000 сматриваемый период. В абсолютном выражении основ- 0 ной прирост в 2015-2040 гг. (как и в 1990-2015 гг.) будет Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный обеспечен развивающимися странами Азии. Углубление электрификации всех секторов потре­бления будет стимулировать опережающий 2015 2020 2030 2040 спрос на электроэнергию во всех регионах - в Африка Ближний Восток 1,62-1,74 раза к 2040 г. в зависимости от сценария. Развив. страны Азии Развитые страны Азии СНГ Европа Южная и Центр. Америка Северная Америка Источник: ИНЭИ РАН 62 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Производство электроэнергии по видам топлива З а период с 2015 по 2040 гг. в Консервативном Рисунок 2.12 - Прогноз производства электроэнергии в сценарии электрогенерация увеличится на всех мире по видам топлива для трех сценариев, ТВт·ч видах топлива (за исключением нефтепродук- 50 000 ТВт·ч тов), а в Энергопереходе помимо этого снизится еще и производство электроэнергии с использованием угля 40 000 (рис. 2.12). Наибольший рост в 2015-2040 гг. как в консер- 30 000 вативном сценарии, так и в сценарии Энергоперехода, 20 000 прогнозируется в электрогенерации на СЭС и ВЭС. В це- 10 000 лом, все виды НВИЭ продемонстрируют самый высокий 0 прирост как в процентном, так и в объемном выраже- Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный нии. Хорошие перспективы есть и у генерации на при- родном газе, которая в Консервативном сценарии за 2015-2040 гг. увеличится на 4028 ТВт·ч (в 1,7 раз), в Инно- вационном на 4768 ТВт·ч (в 1,9 раз), а в Энергопереходе 2015 2020 2030 2040 - на 4074 ТВт·ч (в 1,7 раза). Биоэнергия Геотерм. энергия и др. ВИЭ В предстоящие годы электроэнергетический сектор Ветровая энергия Солнечная энергия Гидроэнергия Атомная энергия станет средоточием происходящих в мировой энер- Уголь Газ гетике трансформаций. Наиболее радикальные изме- Нефть нения будут происходить в структуре мировой генера- Источник: ИНЭИ РАН ции. Уголь радикально снизит свою роль в генерации: к 2040 г. в Консервативном сценарии его доля сократится Рисунок 2.13 - Изменение структуры производства с 39 % до 29 % - то есть уголь все еще останется важней- электроэнергии в мире по видам источников энергии, % шим источником энергии, но будет быстро сдавать свои 100 % позиции. Доля природного газа немного увеличится с 7% 90 % 21 % 23 % в 2015 г. до 23-26 % к 2040 г., но самые значительные 16 % 26 % 34 % 80 % перемены продемонстрируют НВИЭ. В период с 1990 по 70 % 11 % 14 % 2015 гг. уже наблюдался многократный - в 10 раз - рост в 15 % производстве электроэнергии с использованием НВИЭ 60 % 10 % 15 % 10 % (главным образом за счет роста солнечной и ветровой 50 % 39 % 9% 40 % 29 % 22 % 30 % 19 % Сильнее всего к 2040 г. снизит свою роль в ге- нерации уголь с 39 % в 2015 г. до 29 % в Консер- 20 % 23 % 24 % 26 % 10 % 23 % вативном сценарии и до 22 % в Энергопереходе. Доля природного газа слегка увеличится с 23 % в 0% 4% 1% 1% 1% Консервативный Инновационный Энергопереход 2015 г. до 23-26 % к 2040 г., но самые значитель- ные перемены продемонстрируют НВИЭ, которые 2015 2040 2040 2040 нарастят свой вклад с 7 % в 2015 г. до 21-34 % к 2040 г. – это и есть наиболее важная характери- НВИЭ Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть стика происходящего глобального энергопере- Источник: ИНЭИ РАН хода. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 63 генерации), но они росли с совсем низкой базы, и их Рисунок 2.14 - Структура прироста производства суммарная доля к 2015 г. составляла всего 7 %. В период электроэнергии по видам топлива, ТВт·ч 2015-2040 гг. НВИЭ нарастят свою долю до 21-34 %, пре- ТВт·ч вратившись из маржинального источника электроэнер- гии в один из основных (рис. 2.13). Это и есть наиболее 25 000 важная характеристика происходящего глобального 20 000 энергоперехода. В абсолютном выражении наиболь- ший прирост за прошедшую четверть века (1990-2015 гг.) 15 000 показала угольная генерация (рис. 2.14). Однако в про- 10 000 гнозном периоде ситуация поменяется – во всех сце- нариях безусловным лидером по абсолютным объемам 5 000 увеличения выработки будут НВИЭ. Помимо этого, будут 0 идти и другие серьезные структурные сдвиги. Исполь- зование нефти в электроэнергетике в прогнозном пе- -5 000 Консервативный Инновационный Энергопереход риоде будет сокращаться во всех сценариях. Снижение атомной генерации в странах ОЭСР во всех сценариях будет с избытком перекрываться ростом выработки АЭС в развивающихся странах. А вот с угольной генераци- ей картина еще сложнее: в Консервативном сценарии 1990-2015 2015-2040 снижение угольной генерации в странах ОЭСР будет с избытком перекрываться ростом выработки на данном НВИЭ Гидроэнергия виде топлива в развивающихся странах. В сценариях Атомная энергия Уголь Газ Нефть Инновационный и Энергопереход сокращение угольной генерации в развитых странах уже превысит ее прирост Источник: ИНЭИ РАН в развивающихся странах. За прошедшую четверть века (1990-2015 гг.) наибольший прирост производства в абсолютном выражении показала угольная генерация. Однако в прогнозном периоде ситуация поменяется – во всех сценариях безусловным лидером по абсолютным объемам увеличения выработки будут НВИЭ. 64 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Производство электроэнергии по регионам Р азвитие электроэнергетики в региональном ŠŠ в Европе будет идти активное сокращение угольной разрезе будет идти очень неоднородно. В про- генерации на фоне опережающего роста НВИЭ; гнозном периоде до 2040 г. (рис. 2.15): ŠŠ в развитых странах Азии угольная генерация усту- ŠŠ наибольшие среди всех регионов объемы пит газовой – и это также будет сопровождаться производства электроэнергии как в 2015 г., быстрым развитием НВИЭ; так и в 2040 г. будут демонстрировать развиваю- ŠŠ в Южной и Центральной Америке первое место со- щиеся страны Азии. Доминирующим топливом для хранится за выработкой на гидроэлектростанциях; электростанций останется уголь, но основную часть прироста генерации обеспечат НВИЭ; ŠŠ на Ближнем Востоке, в СНГ и в Африке наибольшей долей по-прежнему будет обладать газовая гене- ŠŠ в Северной Америке лидерство сохранится за га- рация. зовой генерацией, однако весь прирост выработки будет идти за счет НВИЭ; Рисунок 2.15 - Структура производства электроэнергии по регионам и видам топлива в 2015 и в 2040 гг., ТВт·ч ТВт·ч НВИЭ 20000 Гидроэнергия Атомная энергия 18000 Уголь 16000 Газ Нефть 14000 Сценарии: 12000 1 - Консервативный 2 - Инновационный 10000 3 - Энергопереход 8000 6000 4000 2000 0 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Развивающиеся Северная Европа Развитые Южная и Ближний СНГ Африка страны Азии Америка страны Центральная Восток Азии Америка Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 65 ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В сумме возобновляемые источники энергии2911в на- Рисунок 2.16 - Прогноз потребления ВИЭ по видам стоящее время обеспечивают около 15 % мирового первичного энергопотребления, но при этом 13 % - млн т н. э. это гидроэнергия и традиционная биомасса. Доля новых 4500 видов ВИЭ (НВИЭ - энергия солнца, ветра, приливов, гео- 4000 термальных источников, волн и пр.) пока составляет лишь 3500 2 %, однако за последние 10 лет — с 2008 по 2018 гг. – они 3000 показали впечатляющую динамику развития: мощности 2500 ветроэнергетики выросли в 6 раз, а солнечной энергетики 2000 — в 8 раз. В перспективе до 2040 г. НВИЭ продемонстриру- 1500 ют самые высокие темпы роста среди всех рассматрива- 1000 емых энергоресурсов – 6,3-8,3 % в год в зависимости от 500 сценария - и именно с их дальнейшим развитием связаны 0 самые серьезные трансформации мировой энергетики. Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход В период до 2040 г. потребление всех ВИЭ вырастет на 76-115 % (рис. 2.16), при этом во всех сценариях быстрее всего по темпам роста будут увеличиваться НВИЭ, а в 2015 2020 2030 2040 абсолютном выражении наибольший прирост прогнози- руется в потреблении твердой биомассы и отходов – они Геотермальная энергия и др. ВИЭ Жидкие биотоплива по-прежнему, как и сотни лет назад, остаются основой энергообеспечения в регионах энергетической бедно- Ветровая энергия Твердая биомасса и отходы сти (рис. 2.16). Солнечная энергия Гидроэнергия Источник: ИНЭИ РАН 29 В данном исследовании ВИЭ включают биоэнергию (жидкие биотоплива , древесину, пеллеты, отходы, биогаз), гидроэнергию, свалочный газ, энергию солнца, ветра, приливов, геотермальных источников, волн и пр. 66 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 В настоящее время наибольшие объемы ВИЭ потребля- ются для отопления и приготовления пищи (в основном В период до 2040 г. ВИЭ станут самым быстрора- это биомасса), но к 2040 г. на первое место во всех стущим источником энергии во всех сценариях, сценариях выйдет использование ВИЭ для производ- их потребление вырастет на 76-115 %. ства электроэнергии – за счет бурного развития НВИЭ (рис. 2.17). Во всех сценариях предполагается впечатля- Объемы ВИЭ, используемых для производства ющий рост производства электроэнергии с использо- электроэнрегии к 2040 г. возрастут в 2,5-3,7 раза, ванием ВИЭ - в 2,5-3,7 раз за период 2015-2040 гг. – за прежде всего, за счет многократного увеличения счет многократного увеличения мощностей солнечной мощностей солнечной и ветровой генерации. и ветрогенерации. В секторе отопления, приготовления пищи и др. снизится доля биоэнергии, составлявшей в 2015 г. 97 % в суммарном потреблении ВИЭ, за счет увели- чения использования солнечной энергии. На транспорте прямое потребление ВИЭ (биотоплива) в сценарии Энер- гоперехода окажется даже ниже, чем в Консервативном, за счет вытеснения электромобилями, но при этом фак- тическое использование ВИЭ в транспортном секторе, если учитывать источники выработки электроэнергии, разумеется, будет выше в сценарии Энергоперехода. Рисунок 2.17 - Сценарный прогноз мирового потребления ВИЭ по видам топлива и секторам потребления в 2015, 2040 гг. млн т н. э. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Инновационный 2015 2040 2040 2040 2015 2040 2040 2040 2015 2040 2040 2040 2015 2040 2040 2040 Производство электроэнергии Отопление, приготовление пищи и Транспорт Все секторы др. Геотермальная энергия Ветровая энергия Солнечная энергия Биоэнергия Гидроэнергия Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 67 В региональном разрезе в настоящее время наиболь- то в период до 2040 г. в Европе прогнозируется увеличе- шая доля возобновляемых источников энергии в энер- ние лишь в 1,6-1,8 раз, что обусловлено более высокой гопотреблении – половина всей потребляемой в реги- исходной базой для роста, а наибольший рост (в 11,5-17,4 оне энергии - наблюдается в Африке (в основном это раз) прогнозируется на Ближнем Востоке: постепенно традиционная биомасса), и эта ситуация сохранится даже в этом регионе растущие НВИЭ начинают вытес- до 2040 г. (рис. 2.18). нять углеводородное топливо (рис. 2.19). Значительное увеличение использования доли и объ- Рисунок 2.19 - Прогноз потребления ВИЭ по регионам емов использования ВИЭ к 2040 г. прогнозируется в мира, млн т н. э. странах Европы. В результате к 2040 г. Европа, а также 4 500 млн т н. э. Южная и Центральная Америка примерно на треть будут 4 000 удовлетворять свои потребности в энергии за счет ВИЭ. 3 500 Страны Азии и Северная Америка повысят долю ВИЭ 3 000 почти до 20 %. Только СНГ и страны Ближнего Востока, 2 500 располагающие огромными запасами углеводородов, 2 000 останутся на периферии этого процесса. 1 500 1 000 Рост абсолютных объемов потребления ВИЭ будет идти 500 во всех регионах по всем сценариям. Если в 1990-2015 гг. 0 наибольший рост потребления ВИЭ происходил в Европе, Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Рисунок 2.18 - Доля ВИЭ в первичном энергопотребле- нии регионов (левая шкала) и объемы потребления ВИЭ (размер круга), млн т н. э. 2015 2020 2030 2040 60 % Африка Ближний Восток Развив. страны Азии Развитые страны Азии 50 % СНГ Европа Южная и Центр. Америка Северная Америка 40 % Источник: ИНЭИ РАН 30 % 20 % 10 % 0% 0 2 4 Конс. 6 Иннов. 8 ЭП 10 12 1990 2015 2040 Африка Развив. страны Азии Северная Америка Европа Развитые страны Азии Ближний Восток СНГ Южная и Центр. Америка Источник: ИНЭИ РАН 68 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 В абсолютном выражении самые значительные объемы большую роль будут играть не только централизован- увеличения ВИЭ за период с 2015 по 2040 гг. будут наблю- ные, но и распределенные ВИЭ. даться в развивающихся странах Азии, главным обра- зом – в Китае и Индии, причем в значительной мере – за К 2040 г. существенно увеличится использование НВИЭ в счет НВИЭ (рис. 2.20). Использование в регионе твердой производстве электроэнергии и тепла во всех регионах, биомассы и отходов также будет существенно увеличи- меньшими темпами будет расти потребление жидких и ваться. И в развивающихся странах Азии, и в Африке все твердых биотоплив. Рисунок 2.20 - Доминирующие виды ВИЭ по регионам мира в 2015 и 2040 гг. по сценариям, млн т н. э. млн т н. э. Геотермальная энергия и др. ВИЭ Ветер 1 600 Солнце Биотопливо 1 400 Биомасса Гидро 1 200 Сценарии: 1 - Консервативный 1 000 2 - Инновационный 3 - Энергопереход 800 600 400 200 0 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Развив. Северная Европа Развитые Южная и Ближний СНГ Африка страны Азии Америка страны Центральная Восток Азии Америка Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 69 АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА Image by adege from Pixabay В период начального развития атомной энергетики АЭС в производстве электроэнергии с 18 % в 2015 г. до многие специалисты предполагали, что в будущем 12,6–13,4 % к 2040 г. в зависимости от сценария. Основной она станет ключевым источником энергоснабжения прирост мощностей АЭС в перспективе до 2040 г. ожи- в мире. Но эти надежды не оправдались, по состоянию дается в развивающихся странах, где на фоне быстрого на 2015 г. ее доля в мировом производстве электроэнер- роста энергопотребления атомная энергетика по-преж- гии составила только 10,6 %. В меняющихся рыночных нему рассматривается как один из привлекательных условиях с сохраняющейся неопределенностью отно- вариантов его обеспечения. Немаловажным фактором, сительно спроса и параметров межтопливной конкурен- склоняющим ряд стран в пользу атомной энергетики, яв- ции, включая цены на энергоресурсы, многие игроки не ляется их стремление получить соответствующие техно- торопятся вкладывать инвестиции в сложные дорого- логии и развить собственную научно-производственную стоящие проекты с длительными сроками окупаемости, экспертизу, а также сама их централизованная регуля- к которым относится и атомная энергетика. В ряде стран торная система, позволяющая осуществлять финан- В условиях рыночной неопределенности, снизившихся цен на ископаемые топлива, развития технологий и сокращения затрат в возобновляемой энергетике, многие участники рынка не торопятся вкладывать деньги в крупные дорогостоящие атомные проекты с длительными сроками окупаемости, которые сложно разместить на стагнирующем рынке и сложно окупить в рамках большинства действующих рыночных моделей. сохраняется высокая озабоченность относительно без- сирование столь сложных в чисто рыночных условиях опасности производства атомной энергии. Все это при- атомных проектов. водит к заметной корректировке планов по развитию атомной энергетики. По состоянию на июнь 2019 г. в 18 странах строится 54 атомных энергоблока общей установленной мощностью В перспективе до 2040 г. рост мирового производства на 55 ГВт. 44 % из них сооружается в развивающихся стра- АЭС будет отставать от темпов прироста электропотре- нах Азии (рис. 2.21), из них на Китай и Индию приходится бления, и к 2040 г. доля атомной энергии снизится при- 18 реакторов. мерно до 10 %. В странах ОЭСР ожидается падение доли 70 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 При этом во многих странах, активно строивших АЭС в Рисунок 2.21 - Доли строящихся энергоблоков предыдущем столетии, достаточно остро стоит вопрос по регионам мира по состоянию на июнь 2019 г. с окончанием сроков эксплуатации энергоблоков, ко- торые, как правило, составляют 40 лет. Из 451 действу- 4% 4% Северная Америка ющего в мире энергоблока 91 уже эксплуатируется Южная и Центр. Америка более 40 лет (рис. 2.22). В результате по все большему 11% числу энергоблоков принимаются решения о продлении Европа 44% 7% Ближний Восток сроков их службы до 60 лет, а в США уже планируется в 2020 г. подача первых заявок об увеличении срока 11% Развитые страны Азии эксплуатации реакторов до 80 лет. Однако, несмотря на СНГ принимаемые решения по продлению, к 2040 г. в любом 19% Развив. страны Азии случае предстоит вывод более половины ныне действу- ющих атомных мощностей, которые не во всех регионах Источник: база PRIS, июнь 2019 г. будут компенсированы вводом новых блоков. На протяжении нескольких лет наблюдается существенная корректировка страновых стратегий по разви- тию атомной энергетики. Растет число стран, планирующих сокращать количество энергоблоков и объемы производства электроэнергии на них. Но остается и много желающих ввести в эксплуатацию первые АЭС на своей территории. Целый ряд стран принимают решения по отказу от планов Рисунок 2.22 - Возраст действующих в мире развития атомной энергетики, отмене дорогостоящих энергоблоков по состоянию на июнь 2019 г. проектов строительства атомных блоков или переносу сроков ввода реакторов. Причины самые разнообраз- 300 ные: ухудшение экономической ситуации и неприемле- мо высокий уровень расходов на реализацию проектов 250 Количество действующих реакторов, шт. сооружения АЭС, смена правительств, отсутствие дефи- цита электроэнергии, доступность более дешевых угля 200 и газа и т. д. А стремление оптимизировать затраты в сочетании с технологическим прогрессом и возможно- 150 стями модернизации позволяют продлевать лицензии на 264 эксплуатацию АЭС. В результате в 2017–2018 гг. отмеча- лась существенная корректировка программ различных 100 стран в области атомной энергетики — заметно расши- рилось количество стран, планирующих снижать роль 50 96 91 атомной энергетики, но остается и много желающих на- чать на своей территории использование атомной энер- 0 гии (рис. 2.23). 0-20 лет 21-40 лет 41-50 лет С учетом этих разнонаправленных трендов, мировые Источник: ИНЭИ РАН по данным базы PRIS, июнь 2019 г. установленные мощности АЭС в зависимости от сце- нария вырастут по сравнению с 2015 г. на 45–51 % к 2040 г., преимущественно за счет развивающихся стран. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 71 Рисунок 2.23 - Решения по использованию атомных мощностей по странам мира и оценки изменения мощностей Закрытие АЭС до окончания 40-летнего срока службы Сокращение действующих атомных мощностей Постепенный отказ от АЭС (в стране есть АЭС, отказ от строительства новых Рост действующих атомных мощностей блоков, действующие закрываются без продления) Ввод первых в стране АЭС Появление мощностей Пересмотр в 2016-2018 гг. прежних планов и оценок в сторону в странах, где на 01.01.2019 г. не было АЭС сокращения использования атомной энергии Пересмотр в 2016-2018 гг. прежних планов и оценок в сторону увеличения использования атомной энергии Источник: ИНЭИ РАН К 2035 г. производство электроэнергии на АЭС развивающихся стран будет выше, чем в развитых. Уже к 2035 г., согласно проведенным расчетам, выра- щественное увеличение выработки электроэнергии на ботка электроэнергии на АЭС в развивающихся стра- АЭС предполагается в развивающихся странах Азии и нах превысит производство атомной энергии в странах Ближнего Востока. ОЭСР (рис. 2.24). В странах ОЭСР стабилизация и сни- жение мощностей АЭС отчасти будут компенсированы При этом развитие возобновляемой энергетики ставит повышением эффективности работы станций за счет новые вызовы и перед атомной энергетикой. Раньше модернизации оборудования на действующих блоках и работа в базовых режимах была для АЭС стандартным оптимизации режимов работы в сети. За исключением условием, т. к. генерация на ископаемых топливах по- Северной Америки и Европы, остальные регионы де- зволяла покрывать всю неравномерность нагрузки. Но монстрируют рост производства атомной энергии. Су- по мере увеличения мощностей ВИЭ все острее встает 72 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 2.24 - Производство электроэнергии на АЭС вопрос маневренности АЭС. Самый безопасный, но до- по регионам статочно затратный способ решения проблемы — ис- пользование внешних накопителей энергии. Альтерна- ТВт·ч тива — изменение нагрузки самих энергоблоков, что на 4 500 практике возможно, причем различными способами, но 4 000 ставит дополнительные вопросы в части безопасности, 3 500 долговечности работы и экономической окупаемости. 3 000 2 500 Пересмотр энергополитик стран и планов компаний 2 000 ведет к изменению позиций среди страновых лидеров 1 500 (рис. 2.25). В частности, Южная Корея и Франция суще- 1 000 ственно сокращают использование атомной энергии. 500 Китай становится к 2040 г. лидером по производству 0 электроэнергии на АЭС. Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Наибольшие объемы прироста мощностей АЭС ожидаются в Китае и Индии. 2015 2020 2030 2040 Африка Ближний Восток Развив. страны Азии СНГ Южная и Центр. Америка Европа Развитые страны Азии Северная Америка Рисунок 2.25 - Крупнейшие страны в мире по выработке электроэнергии на АЭС в 2018 г. и по сценариям в 2040 г., объемы выработки в ТВт·ч (размер круга) 74 125 118 140 88 215 215 182 160 270 273 230 190 281 282 234 244 307 323 258 410 714 721 700 841 1116 1201 1096 2018 2040 2040 2040 Факт Консервативный Инновационный Энергопереход Китай США Франция Южная Корея Россия Украина Япония Германия Индия Источник рис.2.24 и рис.2.25: ИНЭИ РАН Image by Marabu from Pixabay РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 73 РЫНОК ЖИДКИХ ТОПЛИВ Спрос на жидкие топлива П ерспективы спроса на жидкие топлива (к которым В Консервативном сценарии к 2040 г. спрос на жидкие кроме нефтепродуктов относятся биотоплива, то- топлива вырастет на 11 % по сравнению с 2018 г. На- плива, произведённые из угля (CTL) и природного против, в сценариях Инновационном и Энергопереход газа (GTL)) - один из наиболее дискуссионных аспектов «пик спроса» на жидкие топлива наступит уже к 2026 г. будущего развития мировой энергетики. Этот показатель и 2021 г. соответственно, а к 2040 г. спрос сократится на чрезвычайно чувствителен к сценарным условиям. 2 % и 13 % от текущих значений (рис. 2.26). Рисунок 2.26 - Сценарный прогноз спроса на жидкие топлива по регионам мира, млн т н. э. млн т н. э. 5 000 СНГ 4 500 Африка 4 000 3 500 Развитые страны Азии 3 000 Ближний Восток 2 500 Южная и Центральная Америка 2 000 1 500 Европа 1 000 Северная Америка 500 0 Развивающиеся страны Азии Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативнй Консервативнй Консервативнй 2015 2020 2030 2040 Источник: ИНЭИ РАН 74 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 В перспективе до 2040 г. прирост мирового спроса на Рисунок 2.27 - Изменение спроса на жидкие топлива по жидкие топлива во всех сценариях ожидается на рын- крупнейшим странам и регионам мира в 2015-2040 гг. ках стран не-ОЭСР, в первую очередь – в странах Афри- по сценариям ки, Ближнего Востока, Южной Америки, Азии. При этом млн т н. э. Европа важно отметить, что из трех сценариев только в Консер- 1 000 США вативном прирост спроса в странах не-ОЭСР превысит Япония снижение этого показателя в странах ОЭСР, что приве- Прочие страны ОЭСР дет к общему росту мирового потребления, а в сцена- 500 рии Энергоперехода падение совокупной мировой по- Индия требности в жидких топливах становится неизбежным Китай 0 Прочая Азия не-ОЭСР (рис. 2.27). Прочие страны не-ОЭСР Страны развивающейся Азии во всех сценариях обе- -500 спечивают основной прирост спроса на жидкие топли- ва, но уже в Инновационном сценарии некоторые из -1 000 них, включая Китай, проходят «пик спроса» и снижают Энергопереход Консервативный Инновационный к 2040 г. уровень потребления от значений 2018 г. В ре- зультате в Консервативном сценарии рост спроса в ре- гионе составит 47 %, а в сценарии Энергопереход всего 8 %. Столь значительная разница между сценариями обусловлена, в первую очередь, разными предпосылка- Источник: ИНЭИ РАН ми о скорости трансфера технологий, направленных на повышение энергоэффективности транспортного сек- тора, и предположениями о локализации производства электромобилей непосредственно на территории этих Сроки прохождения миром «пика спроса» на жид- стран, дополнительно стимулируемой направленной на кие углеводороды определяются тремя факторами: декарбонизацию энергополитикой (табл. 2.3). ŠŠ скоростью НТП, которая выражается как в повышении эффективности потребления не- фтепродуктов (в первую очередь, в части сни- жения средних удельных расходов топлива на транспорте), так и в расширении использова- ния альтернатив не только на транспорте, но и В Консервативном сценарии прирост мирового в других секторах потребления – в химической промышленности, генерации, коммуналь- спроса обеспечивают развивающиеся эконо- но-бытовом секторе; мики, однако уже в Инновационном сценарии этого недостаточно для компенсации падения ŠŠ скоростью трансфера по странам наиболее потребления в развитых странах, а параметры эффективных инновационных решений; Энергоперехода и вовсе приводят к снижению ŠŠ приоритетами национальных энергополитик, мирового спроса на жидкие топлива. включая стратегический выбор отдельных стран между нефтяными или альтернативны- ми топливами. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 75 Таблица 2.3 - Спрос на жидкие топлива по странам и регионам мира, млн т н. э. 2015 2020 2030 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Северная Америка 1021 1009 964 915 840 923 813 761 Канада 95 95 89 88 85 89 86 71 Мексика 95 97 100 105 90 103 105 86 США 830 818 775 722 665 731 622 603 Южная и Центральная Америка 310 323 350 346 331 376 370 329 Бразилия 125 129 136 134 125 140 137 119 Венесуэла 34 36 40 39 39 50 48 43 Европа 678 631 539 504 470 448 391 325 ЕС-28 604 557 469 440 411 384 336 274 Страны СНГ 168 184 187 185 184 184 181 169 Казахстан 16 15 15 14 13 14 13 10 Россия 115 131 134 134 132 140 138 128 Развитые страны Азии 367 360 316 292 290 272 248 181 Япония 195 179 136 117 126 100 85 52 Развивающиеся страны Азии 1149 1290 1530 1499 1330 1691 1409 1242 Китай 569 644 714 712 609 700 545 477 Индия 212 244 341 317 275 450 367 302 Ближний Восток 385 422 477 470 464 530 508 461 Африка 190 212 254 251 241 305 292 257 Мир 4268 4331 4617 4462 4150 4729 4212 3725 Источник: ИНЭИ РАН 76 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Потребление в транспортном секторе Т ранспортный сектор, на который в 2016 г. приходи- рием обеспечивает вытеснение еще 300 млн т н. э. энер- лось 60 % от мирового спроса на жидкие топлива, гии транспортного сектора, а межтопливное переключе- к 2040 г. будет по-прежнему доминировать в секто- ние снижает потенциальные объемы спроса на жидкие ральном разрезе спроса на жидкие топлива (69-73 % от топлива еще на 360 млн т н. э., что выводит совокупное общего объема в зависимости от сценария). Вырастет в потребление нефтепродуктов в транспортном секторе общем объеме спроса на нефть и доля нефтехимического на отметку ниже уровня 2015 г. сектора, с 12 % в 2016 г. до 16-19 % к 2040 г. (в зависимости от сценария), но здесь понижающее давление на спрос В сценарии Энергопереход, который подразумевает будет оказываться как политическими ограничениями на в дополнение к технологическому прогрессу Иннова- использование пластиков, так и межтопливной конкурен- ционного сценария более жесткие требования госэ- цией, в первую очередь со стороны газохимических про- нергополитики в сфере декарбонизации, в том числе изводств. В прочих секторах нефть проигрывает межто- в развивающихся странах, спрос на жидкие топлива в пливную конкуренцию: к 2040 г. снижается как доля этих транспортном секторе за счет замещения экологичны- секторов в общем объеме спроса на нефть и нефтепро- ми альтернативами снижается еще на 295 млн т н. э. Сум- дукты, так и объемы потребления жидких топлив в них. марный спрос на нефтепродукты при этом сокращается почти на 350 млн т н. э. от уровней 2015 г. (рис. 2.28) Расширение потребности в использовании транспор- та, предъявляемое в первую очередь развивающимися Рост энергетической эффективности транс- странами мира, обеспечит рост спроса на энергию для транспортного сектора (в текущих технологических портных средств к 2040 г. уже в Консерва- параметрах) на 1,5 млрд т н. э. При этом рост энергети- тивном сценарии обеспечивает сокращение ческой эффективности транспортных средств, стимули- спроса на жидкие виды топлива в транспорт- руемый вводом новых топливных стандартов по всему ном секторе на 600 млн т н. э. по сравнению миру и достигаемый за счет масштабного внедрения с текущими трендами, что соразмерно совре- современных ДВС, композитных материалов, цифровых менной добыче нефти в Саудовской Аравии. В систем, приведет к сокращению потенциального спроса Инновационном сценарии это влияние энерго- в Консервативном сценарии на 600 млн т н. э., а межто- эффективности увеличивается в полтора раза пливная конкуренция, в первую очередь с набирающими – до 900 млн т н. э. А сверх этого переключение популярность11электромобилями30, обеспечит дополни- на альтернативные топлива обеспечивает к тельное вытеснение 270 млн т жидких топлив. 2040 г. вытеснение еще от 300 до 925 млн т н. э. В Инновационном сценарии, который подразумевает нефти в зависимости от сценария. ускоренный трансфер технологий производства элек- трического и гибридного транспорта и ускорение про- Конкуренция электромобилей с традиционным транс- гресса в сфере удешевления батарей, рост топливной портом, использующим ДВС, становится одним из клю- эффективности по сравнению с Консервативным сцена- чевых факторов формирования топливной корзины сектора дорожной транспортировки, во многом опреде- 30 11 Под электротранспортом в настоящей работе понимаются полностью заряжа- ляя все дальнейшее развитие мирового рынка нефти и емые автомобили или заряжаемые гибриды, а также транспорт, использующий для приведения в движение электромоторов энергию водородных топливных нефтепродуктов. В использовании электромобили эко- ячеек. При этом гибридизация автопарка, не подразумевающая зарядку батареи логичнее ДВС, имеют лучшую динамику разгона и плав- от внешней сети (в силу того, что она не отменяет, а лишь снижает расход нефте- продуктов или других жидких топлив), рассматривается как один из инструмен- ность хода, что привлекает широкого потребителя к при- тов повышения топливной эффективности ДВС. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 77 Рисунок 2.28 - Процесс формирования спроса на жидкие топлива в транспортном секторе 4 500 млн т н. э. 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Энергопереход энергоэффективности Вымещение альтернативами Дополнительное вымещение Консервативный Инновационный Сокращение за счет Потенциальный прирост за счет энергоэффективности Дополнительное вымещение Дополнительное сокращение численности автопарка в Консервативном в Консервативном в Энергопереходе спроса за счет альтернативами в Инновационном в Инновационном альтернативами 2015 2040 2040 2040 Источник: ИНЭИ РАН обретению подобного вида транспорта. Как правило, и Ключевой вопрос к дальнейшей динамике роста чис- стоимость заряда электроэнергией оказывается замет- ленности электротранспорта – насколько быстро будет но ниже цен нефтепродуктов. При этом активно развива- достигнут паритет в стоимостях владения в развиваю- ется сервисная и зарядная инфраструктура, электромо- щихся странах Азии? Индикативной здесь является Ин- биль становится дешевым и доступным в обслуживании. дия, где по состоянию на 2018 г. отсутствует масштаб- Однако, безусловно, всего этого было бы недостаточно, ное локализованное производство электромашин, но если бы электрические транспортные средства стоили производятся очень дешевые собственные автомобили кратно дороже своих бензиновых собратьев. К 2019 г. с ДВС. На уровне сценарной предпосылки в Консерва- за счет накопленного прогресса в сфере удешевления тивном сценарии трансфера технологий производства батарей и масштабного субсидирования приобретения электротранспорта в подобные страны не происходит, электротранспорта, приведенные среднегодовые сто- а импортные машины не способны конкурировать с де- имости владения электромобилем в США и Европе уже шевыми локальными аналогами на бензине и дизеле в оказываются чуть меньше аналогичного показателя для массовом сегменте. В Инновационном сценарии транс- автомобиля с ДВС, стимулируя переключение потреби- фер ограничен, и к 2040 г. производство в этих странах телей на этот вид транспорта. Но настоящая революция не успевает масштабироваться в достаточной степени произошла в Китае. Полная локализация производства для осуществления полноценной конкуренции с тради- электромобилей внутри страны в сочетании с отменой ционными машинами. Только в сценарии Энергопереход для электротранспорта платы за регистрацию, которая происходит полноценная быстрая локализация произ- зачастую удваивает для китайского резидента стои- водства электромобилей в Индии и прочих развиваю- мость приобретения традиционного авто, привели к тому, щихся странах Азии (рис. 2.29). что стоимость владения электрическим транспортом оказалась почти вдвое меньшей, чем для машин на ДВС. 78 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Заложенные в Прогнозе удешевление и локализация К настоящему времени приведенная среднегодо- технологий производства электромобилей приводят к тому, что в Консервативном сценарии численность вая стоимость владения электромобилем в США, их мирового парка (включая электробусы) достигает Европе и Китае уже ниже аналогичного показа- 250 млн шт. к 2040 г. (12 % от мирового авторынка). В Ин- теля для автомобиля с ДВС, что стимулирует пере- новационном сценарии и в Энергопереходе численность ключение потребителей на этот вид транспорта. В электромобилей в зависимости от сценария достигает к перспективе скорость распространения электро- 2040 г. 410-600 млн шт., или 21-32 % от мирового автопар- мобилей будет в первую очередь зависеть от ско- ка (Раздел 1, рис. 1.2). рости трансфера технологий производства элек- тротранспорта и достижения паритета в стоимости Важно понимать, что электротранспорт не ограничива- ется только четырехколесными легковыми автомобиля- владения в развивающихся странах Азии. Рисунок 2.29 - Средние приведённые стоимости владения автомобилями на различных видах топлива долл. 2016 г. долл. 2016 г. США Европа 6 000 4 000 5 000 3 000 4 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2018 2040 2018 2040 2018 2040 2018 2040 Автомобиль с ДВС Электромобиль Автомобиль с ДВС Электромобиль долл. 2016 г. долл. 2016 г. Индия Китай 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2018 2040 2018 2040 2018 2040 2018 2040 Автомобиль с ДВС Электромобиль Автомобиль с ДВС Электромобиль Часть стоимости электромобиля, покрываемая субсидией Сценарии: Затраты на топливо 1 - Консервативный Приведенная стоимость покупки с учетом субсидии 2 - Инновационный 3 - Энергопереход Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 79 ми. Так, тихая электрическая революция уже произошла меньше среднего электрокара, однако, учитывая их в сегменте двух и трехколесного легкомоторного авто- огромную численность, особенно в странах развиваю- транспорта, который в отдельных азиатских странах, щейся Азии, они обеспечивают весьма весомую долю в например, в Китае и Индии, занимает существенную общем объеме потребления электроэнергии транспор- (23 % и 11 % соответственно) долю от потребления энергии том (рис. 2.30). в транспортном секторе. Здесь транспортные средства на электротяге уже без всяких субсидий стали полно- Рост конкурентоспособности электротранспорта, и, стью конкурентоспособны с традиционными мопедами как следствие, его доли в общем парке транспортных и мотоциклами по стоимости приобретения. средств, влияет не только на потребление нефтепро- дуктов, но и на перспективы потребления других аль- Если число новых продаваемых электромобилей в 2018 г. тернативных видов топлива. Так, к примеру, в перспек- едва достигло отметки в 2 млн шт. по миру, что состав- тиве до 2040 г. сдержанными темпами увеличиваются по ляет примерно 2,5 % от общего объема продаж авто- миру объемы потребления газомоторного топлива - ГМТ мобилей, то число продаваемых электромопедов еще (в виде компримированного и сжиженного газа), несмо- в 2017 г. превысило отметку в 30 млн шт. и составило 30 % тря на то, что уже на данном этапе технологического от числа новых продаваемых в мире двух и трехколес- развития оно полностью конкурентоспособно в боль- ных транспортных средств. Конечно, удельное энерго- шинстве регионов мира по стоимости владения автомо- потребление каждого отдельного мотоцикла до 10 раз билем с традиционными нефтяными топливами. Одна из Двух и трехколесные средства на электротяге к 2019 г. уже полностью конкурентоспособны с традицион- ными мопедами и мотоциклами по стоимости приобретения и дешевле по стоимости владения, при этом более 30 % новых мировых продаж двух- и трехколесного транспорта приходится именно на электриче- ский сегмент. Рисунок 2.30 - Структура потребления электроэнергии по видам транспорта по сценариям ТВт·ч 8 000 7 000 Двух и трех-колесные транспортные средства 6 000 5 000 4 000 Лекговой и среднетоннажный транспорт 3 000 2 000 Крупнотоннажный транспорт 1 000 0 Энергопереход Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный 2015 2020 2030 2040 Источник: ИНЭИ РАН 80 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 основных причин - ограниченность инфрструктуры, осо- бенно АГНКС (автогазонаполнительных станций), кото- рые часто оказываются существенно дороже обычных АЗС, или зарядок для электромобилей, особенно в тех странах, где сеть магистральных газопроводов развита сравнительно слабо и строительство газонаполнитель- ной станции требует прокладки отвода от газопровода. Фактически, будущий объем рынка для таких топлив определяется преимущественно уровнем госполитики и наличием инструментов поддержки. Те страны, которые готовы софинансировать создание инфраструктуры для Image by Marilyn Murphy from Pixabay газомоторного транспорта и обеспечивать инструменты Существенное влияние развитие электротранспорта поддержки производства, смогут обеспечить развитие оказывает и на прямые субституты нефтепродуктов – данного сектора. Но там, где основным приоритетом синтетические топлива, производимые из газа, угля и энергополитики стало развитие электротранспорта и биомассы, конкурентоспособность которых на фоне ГМТ не обеспечивается поддержка, перспективы для низких мировых цен снижается. Фактически, растущий расширения использования газа ограничены и концен- электропарк частично замещает потенциальные объе- трируются в основном в крупнотоннажном сегменте. мы использования синтетических топлив. Даже биото- плива - наиболее дешевый прямой субститут нефтепро- Значительную роль газооснованные топлива могут сы- дуктов - становятся конкурентоспособными лишь при грать в сегменте международной морской транспорти- цене нефти порядка 70-95 долл./барр. В условиях низких ровки и каботажа. Ключевым драйвером здесь станет цен (из-за низкого спроса на нефть при замещении не- распространение экологической инициативы Между- фтяных моторных топлив электричеством) снижаются народной морской организации за пределы акваторий и возможности развития производства синтетических европейских морей и Западного побережья США, что топлив. К 2040 г. в Консервативном сценарии синтетиче- существенно повышает привлекательность СПГ в ка- ские виды топлива обеспечат всего 130 млн т н. э. спро- честве топлива для морских перевозок и обеспечивает са на жидкие топлива (по сравнению с 70 млн т н. э. в вытеснение дополнительных объемов нефтеоснованных 2016 г.), причем практически весь этот объем придется топлив (порядка 164 млн т н. э. от показателей Консерва- на наиболее дешевые из них – биотоплива. В сценарии тивного сценария к сценарию Энергопереход на 2040 г.). Энергопереход, в условиях более масштабного распро- При этом в сценарии Энергопереход предполагается, странения электромобилей, спрос на жидкие синтети- что в требования инициативы МАРПОЛ включаются огра- ческие топлива и вовсе составит к 2040 г. 105 млн т н. э. ничения по выбросам СО2. Без этого СПГ в качестве то- плива для морской бункеровки с учетом дороговизны (рис. 2.31). переоборудования силовых установок и портовой ин- В целом к 2040 г. произойдут существенные изменения фраструктуры не получит принципиального преимуще- в топливной корзине транспортного сектора: нефтепро- ства перед низкосернистым дизельным топливом. дукты снизят свою долю с 93 % в настоящее время до 85- 73 % в зависимости от сценария. Доля электроэнергии (в том числе, вырабатываемой топливными элементами) Рост конкурентоспособности электромобилей, достигнет 11 % в Консервативном сценарии, 21 % в Инно- а, как следствие, – их доли в общем автопарке, вационном и 32 % в сценарии Энергопереход, а синте- влияет не только на потребление нефтепродук- тические жидкие топлива (в основном биотоплива) так тов, но и на перспективы потребления других и будут занимать долю порядка 2-3 % в общем объеме топливных альтернатив транспортного сектора. потребления топлив в транспортном секторе (рис. 2.32). РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 81 Рисунок 2.31 - Карта ключевых субститутов нефтепродуктов в различных регионах мира Электричество* Природный газ Биотоплива *Включая транспортные средства на водородных топливных элементах Источник: ИНЭИ РАН Даже параметры сценария Энергопереход не приводят к полному вытеснению нефтепродуктов из транс- портного сектора в перспективе до 2040 г., более того, нефтяные топлива продолжают сохранять в сегмен- те доминирующее положение, однако абсолютные объемы потребления жидких видов топлива в транс- портном секторе сокращаются к 2040 г. во всех сценариях, кроме Консервативного. Рисунок 2.32 - Структура спроса на энергию в транспортном секторе по видам топлива 2015 2040 2040 2040 Консервативный Инновационный Энергопереход 2 %4 % 1 % 4% 11 % 3% 21 % 32 % 6% 3% 59 % 93 % 70 % 82 % 6% 3% Нефтепродукты Синтетические жидкие топлива Газ (КПГ, СПГ) Электроэнергия Источник: ИНЭИ РАН 82 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Потребление нефтепродуктов В перспективе до 2040 г. заметно меняется структура Значительные изменения в части структуры потребле- спроса на нефтепродукты - на это влияет рост по- ния нефтяных моторных топлив ожидаются в развиваю- требления в транспортном секторе при одновре- щихся странах Азии за счет стимулируемой дизелизации менном снижении спроса на них в бытовом, коммерче- легкового и грузового автопарка. При условии быстрого ском секторах и электроэнергетике, а также изменения перехода двух и трехколесных транспортных средств с в химической промышленности. В прогнозном периоде бензина на электротягу существенно изменится соотно- ожидается рост спроса на моторные топлива (автобензи- шение долей бензина и дизельного топлива в корзине ны, дизельное и реактивное топливо), при этом их доля потребляемых нефтяных топлив (рис. 2.33). в общем объеме спроса на нефтепродукты увеличится с 63 % в настоящее время до 70-75 % к 2040 г. в зависи- мости от сценария. Одновременно из-за снижения потре- бления мазута в качестве флотского топлива, а также вы- вода генерирующих мазутных мощностей, доля прочих и темных нефтепродуктов снизится в объемах потребления с 24 % в настоящее время до 8-12 % к 2040 г. Во всех сценариях ожидается снижение ми- рового спроса на темные нефтепродукты, что потребует соответствующей адаптации нефте- переработки. Региональная картина в целом сильно не изменится. На рынке Северной Америки, при общем снижении объемов спроса на нефтепродукты, доминирующим топливом среди нефтеоснованных останется бензин, чему спо- собствует как историческая приверженность американ- цев именно к этому виду моторного топлива, так и ожи- даемое увеличение ценового спреда между бензином и дизельным топливом из-за «вымывания» средних дис- тиллятов из пула перерабатываемого сырья. В Европе основным моторным топливом останется ди- зельное, при этом ожидается существенное снижение спроса на прочие и темные нефтепродукты из-за почти полного вывода мазутной генерации и ограничений на использование тяжелых топлив для флота. Кроме того, снизится спрос и, соответственно, доля нефтехимиче- ского сырья в общем объеме потребления нефтепро- дуктов. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 83 84 1 000 0 200 400 600 800 1 200 1 400 1 600 1 800 2015 млн т н. э. Консервативный 2040 Источник: ИНЭИ РАН Инновационный 2040 страны Азии Развивающиеся Энергопереход 2040 2015 Консервативный 2040 Инновационный 2040 Америка Северная Энергопереход 2040 2015 Консервативный 2040 Европа Инновационный 2040 Энергопереход 2040 2015 Консервативный 2040 Инновационный 2040 Ближний Восток Энергопереход 2040 2015 Консервативный 2040 Инновационный 2040 Америка Южная и Центральная Энергопереход 2040 2015 Консервативный 2040 Азии Инновационный 2040 Энергопереход 2040 Развитые страны 2015 Консервативный 2040 СНГ Рисунок 2.33 - Сценарный прогноз структуры спроса на нефтепродукты по регионам мира, млн т н. э. Инновационный 2040 Энергопереход 2040 2015 ДТ СУГ Консервативный 2040 Нафта Бензин Прочие Керосин Инновационный 2040 Африка Энергопереход 2040 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Производство нефти Н есмотря на то, что во всех сценариях в основе обе- спектив спроса и цен на нефтяных рынках, как инвести- спечения рынка останется традиционная нефть, доля ционный актив разработка традиционного месторожде- нетрадиционной добычи удвоится и достигнет 20-22 % ния со сроком окупаемости в 10-15 лет выглядит менее (рис. 2.34). привлекательной. Особенно большое воздействие на рынок продолжит Проекты по разработке нефтей низкопроница- оказывать нефть низкопроницаемых коллекторов, уже емых коллекторов в перспективе до 2040 г. вы- обеспечившая бурный рост добычи в США. Это обуслав- игрывают у традиционных проектов не только ливается не только снизившимся в последние годы ди- апазоном «цен безубыточности» добычи по подобным за счет своей конкурентоспособности по за- проектам до 35-70 долл. 2017 г./барр., но и уникальностью тратам, но и за счет быстрых сроков окупае- проектов по разработке нефтей низкопроницаемых мости, что привлекает инвесторов в условиях коллекторов как бизнес-модели. Значительно более ко- наличия в отрасли серьезных долгосрочных роткие (1-2 года), чем у традиционных проектов, сроки рисков, связанных с перспективами развития окупаемости, привлекают институциональных инвесто- спроса. ров, поскольку позволяют захеджировать проекты от ценовых рисков на весь период разработки. Банки де- В прогнозном периоде сохранение подобной ситуации монстрируют высокую готовность финансировать такие даже без существенных технологических улучшений проекты с низкими рисками. На этом фоне в условиях позволит США демонстрировать в Консервативном сце- сохранения негативных ожиданий в части будущих пер- нарии высокие уровни добычи нефти низкопроницаемых Рисунок 2.34 - Балансирование спроса и предложения на рынке нефти по сценариям 5 500 млн т н. э. Консервативный 2040 Инновационный 2040 Энергопереход 2040 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 производства производства производства производства производства производства потребления потребления потребления потребления потребления потребления Снижение Снижение Снижение Падение Падение Падение Рост Рост Рост Рост Рост Рост 2015 Консервативный 2040 Инновационный 2040 Энергопереход 2040 Производство Спрос Сверхтяжелая и битуминозная нефть Прочие страны, не входящие в ОЭСР Африка Нефть сланцевых плеев Ближний Восток Индия Газовый конденсат Китай Другие ОЭСР Традиционная нефть ЕС Спрос 2015 Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 85 Рисунок 2.35 - Динамика добычи нефти низкопроницаемых коллекторов в мире по сценариям Тяжелые нефти и сверхлегкие нефти низко- проницаемых коллекторов взаимно дополняют 700 млн т друг друга на стадии переработки, их совмест- 600 ное использование позволяет восстановить 500 сырьевой баланс по объему средних дистил- 400 лятов, что приводит к парадоксальной ситуа- 300 ции: тяжелые нефти не конкурируют с нефтями 200 низкопроницаемых коллекторов, а оказывают- 100 ся друг для друга товарами - комплиментами, 0 в совокупности конкурируя с традиционными Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Консервативный Инновационный Инновационный производителями. ный мировой уровень развития технологий позволяет вовлекать в переработку сырье любого качества, рост 2015 2020 2030 2040 добычи нетрадиционных нефтей ведет к «вымыванию» Прочие Китай Россия США средних дистиллятов из фракционного состава нефтей из пула перерабатываемого сырья. Это приводит к тому, Источник: ИНЭИ РАН что тяжелые нефти не конкурируют с легкими нефтями коллекторов, при этом некоторый запас для дальней- низкопроницаемых коллекторов, а оказываются друг шей оптимизации процессов добычи и снижения затрат для друга на стадии переработки товарами-компонен- у американских компаний сохраняется (рис. 2.35). тами. Их смешение перед поступлением на первичную перегонку позволяет восстановить средние показатели Потенциал по снижению затрат при добыче нефти низ- плотности и вязкости до традиционных нефтей. копроницаемых коллекторов реализуется в Инноваци- онном сценарии, увеличивая добычу этого вида нефти В Консервативном сценарии мировая добыча тяжёлых в США. При этом в сценарии ожидается разработка нефтей и битумов к 2040 г. оценивается в 335 млн т н. э. В собственных коммерчески эффективных технологий Инновационном – 355 млн т н. э., из-за больших объемов добычи нефти плотных коллекторов в Китае и России. добычи нефтей плотных коллекторов, которые стимули- В сценарии Энергоперехода добыча нефти низкопро- руют спрос на вязкие нефти для смешения со сверхлег- ницаемых коллекторов снижается под воздействием кими, в Энергопереходе - в 290 млн т н. э. (рис. 2.36). существенного сокращения мирового спроса на нефть, однако не так быстро, как, например, добыча традици- Технологические и экономические изменения, опреде- онной нефти. ляющие структуру производства нефтяного сырья по видам, во многом формируют и географическую струк- Тяжелые нефти и природные битумы характеризуются туру нефтедобычи (рис. 2.37). достаточно высокой стоимостью разработки и останут- ся в замыкающей части кривой предложения. Согласно Динамика добычи нефти в Северной Америке во многом сценарным расчетам в прогнозном периоде мировым определяется инновациями в технологиях разработки центром добычи этого вида сырья останется Канада, где нетрадиционных нефтей. Добыча в США увеличивается его производство будет увеличиваться во всех сцена- с 565 млн т в 2017 г. до 620-640 млн т (в зависимости от риях, несмотря на дороговизну. Причина тому, как это ни сценария) к 2020-м гг., а затем снижается к 2040 г. до парадоксально, – рост добычи нефтей плотных коллек- текущих отметок в сценарии Энергопереход и до уровня торов в соседних США. Несмотря на то, что современ- в 600-620 млн т в Инновационном и Консервативном сце- 86 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 нарии, что определяется опережающим снижением тра- Рисунок 2.36 - Добыча нефти по видам, по сценариям диционной добычи на фоне роста производства нефти низкопроницаемых коллекторов. Во втором ключевом 5 000 млн т производителе региона - Канаде добыча в сценарии 4 000 Энергопереход к 2040 г. оказывается значительно ниже, 3 000 нежели в Консервативном сценарии (190 млн т против 270 млн т и 150 млн т в 2017 г.), что связанно со снижением 2 000 в этом сценарии спроса на средние дистилляты в ре- 1 000 гионе, а как следствие – снижением спроса на тяжелое 0 сырье для смешения с легкой нефтью США. Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Консервативный Инновационный Добыча в Южной Америке в Консервативном сценарии возрастет до 450 млн т к 2025 г. исключительно за счет активной разработки глубоководных месторождений Бразилии, а далее высокий мировой спрос на нефтя- ное сырье потребует ввести в эксплуатацию и доро- 2015 2020 2030 2040 Сверхтяжелая и битуминозная нефть гие проекты по разработке тяжелых нефтей в Венесу- Нефть сланцевых плеев эле, что доведет уровни добычи в регионе до 550 млн т. Газовый конденсат В сценарии Энергопереход венесуэльские проекты Из прироста запасов так и останутся маловостребованными в перспективе Не введенные в эксплуатацию до 2040 г., из-за чего добыча в регионе к 2040 г. соста- вит всего 450 млн т против 390 млн т в 2017 г. Рисунок 2.37 - Добыча нефти по регионам мира, по Темпы спада добычи в Европе в начале прогнозного сценариям периода будут несколько сдерживаться за счет начав- 5 000 млн т шейся активности в нефтеносных зонах Северного моря, однако вводимых в эксплуатацию запасов не хватит для 4 000 обеспечения устойчивых уровней производства до 2040 г. 3 000 2 000 В Азиатском регионе также ожидается спад добычи по мере истощения месторождений ключевых производи- 1 000 телей: Малайзии, Индонезии, Китая и Индии. Объемы до- 0 бычи Консервативного сценария составляют 307 млн т, а Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Инновационный Консервативный сценария Энергопереход - 280 млн т в сравнении с почти Консервативный 400 млн т в настоящее время. Разница между крайними сценариями определяется в первую очередь добычей в Китае, где низкие цены сценария Энергопереход не по- зволяют вводить в эксплуатацию собственные дорогие проекты на территории страны, и китайские компании 2015 2020 2030 2040 предпочитают поставлять на внутренний рынок нефть, Африка Ближний Восток добытую в других регионах. Также в этом сценарии не Азия Страны СНГ Европа Южная и Центр. Америка вводятся дорогостоящие проекты по увеличению не- Северная Америка ОПЕК+ фтеотдачи на глубоководных проектах в Малайзии и Индонезии. Источники рис.2.36 и рис 2.37: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 87 Ближневосточный регион продолжит оставаться круп- в общем объеме мировой добычи вплоть до 2040 г. оста- нейшим в мире по объему производимой нефти, его доля нется свыше 30 % (табл. 2.4) Таблица 2.4 - Добыча нефти по ключевым странам и регионам, млн т 2015 2020 2030 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Северная Америка 895 999 998 998 898 1013 982 843 Канада 213 249 260 250 236 303 272 192 Мексика 152 130 118 108 92 110 90 89 США 557 620 620 640 570 600 620 562 Южная и Центральная Америка 392 391 459 440 430 552 472 452 Бразилия 120 153 233 227 200 263 257 215 Венесуэла 133 91 109 95 69 115 100 96 Европа 162 141 143 131 131 108 105 99 Страны СНГ 673 723 741 710 630 686 613 530 Казахстан 79 78 120 110 92 133 95 87 Россия 534 562 543 524 498 485 457 412 АТР 395 415 358 345 345 307 288 280 Китай 211 221 166 165 150 126 123 121 Индия 40 46 45 44 40 41 38 35 Малайзия 32 31 26 25 25 24 20 20 Индонезия 39 35 30 29 28 24 20 19 Ближний Восток 1391 1354 1498 1480 1385 1634 1403 1191 Иран 177 175 196 179 149 210 196 173 Ирак 192 215 321 247 242 310 261 250 Саудовская Аравия 560 571 581 568 530 643 580 555 Африка 381 409 421 358 331 430 349 330 Ливия 20 41 52 44 35 66 50 25 Ангола 86 83 73 70 65 60 55 48 Нигерия 103 114 121 124 110 139 140 90 Мир 4289 4432 4618 4468 4149 4730 4212 3725 Источник: ИНЭИ РАН 88 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Переработка нефти К лючевые тенденции в развитии мирового нефтепе- рерабатывающего комплекса в значительной мере Мировой нефтепереработке в прогнозном пе- зависят от сценарных параметров. В Консерватив- риоде предстоит решить непростую задачу: ном и Инновационном сценариях мировая перерабатыва- существенно нарастить производство светлых ющая промышленность в прогнозном периоде до 2040 г. нефтепродуктов при снижении общих объемов в целом будет функционировать с сохранением трендов первичной переработки. Перерабатывающим предыдущих лет. Прирост мощностей первичной перера- ботки ожидается в Азиатском регионе, в первую очередь заводам Америки и Европы при этом придет- за счет вводов новых НПЗ на территории Китая и Индии ся сосредоточиться на вводе в эксплуатацию для удовлетворения растущего внутреннего спроса на гидродеструктуривных процессов, а вот Афри- собственных высокомаржинальных (за счет сравнитель- канским и Азиатским производителям уделить но низкой стоимости труда и операционных затрат) мощ- внимание конверсионным установкам. ностях. Некоторый рост первичной переработки ожидает- ся в странах Африки, здесь ключевым драйвером также При этом масштабные изменения коснутся вторичных окажется рост внутреннего спроса на нефтепродукты. процессов переработки. Развитие ключевых технологи- При этом строить на своей территории низкокомплексные ческих направлений будет определяться структурными заводы для африканских стран окажется более дешевой изменениями в спросе на нефтепродуктовые группы по и обоснованной альтернативой, чем организация импорта регионам мира (рис. 2.33). высококачественных нефтепродуктов из других регионов мира. Ближе к концу прогнозного периода дополнитель- Для Северной Америки ключевым драйвером развития ные мощности по переработке потребуются в Южной Аме- переработки станет расширение доли сверхлегких и рике и на Ближнем Востоке. В Европе и Северной Америке сверхтяжелых нефтей в сырьевом пуле перерабатыва- из-за низкой маржи объемы первичной переработки бу- ющей промышленности. Это приводит к «вымыванию» дут снижаться. Также тенденция на снижение первичной средних фракций, получаемых на установках первич- переработки будет прослеживаться и в странах СНГ. ной перегонки нефтей. Несмотря на то, что смешением разносоставных углеводородных смесей возможно до- Значительно более напряженной будет ситуация для биться физических параметров, сопоставимых с тради- нефтепереработчиков в случае реализации параметров ционными нефтями, под которые адаптирована амери- спроса сценария Энергоперехода, когда регионам-про- канская переработка, их фракционный состав возможно изводителям нефти придется столкнуться с жесточай- изменить только в ходе деструктивной переработки. шей конкуренцией. Из-за значительной удаленности от Учитывая рост спроса на средние дистилляты (керосин внешних рынков сбыта ключевых перерабатывающих и дизельное топливо), как в самой Северной Америке, предприятий стран СНГ здесь объемы первичной пе- так и на основных для производителей региона рынках реработки снизятся до 300 млн т к 2040 г. Значительно сбыта (Европа и Южная Америка), при традиционном меньшие объемы новых вводов, нежели в Консерватив- фокусе нефтепереработки в регионе на максимизацию ном сценарии, ожидаются на Ближнем Востоке, в Азии производства автомобильного бензина, отрасли пред- и в Африке. В Европе и Северной Америке также ожи- стоит крупномасштабная адаптация к меняющимся ус- дается ускорение темпов снижения объемов первичной ловиям. В первую очередь это будет происходить за счет переработки. активного расширения мощностей гидродеструктивных процессов (гидрокрекинг, гидроконверсии тяжелых остатков). РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 89 В странах Южной и Центральной Америки основной конверсионных процессов: гидроочистки и синтеза вы- задачей для переработки с точки зрения организации сокооктановых компонентов топлив. Актуальным будет вторичных процессов при растущих объемах первичной и расширение мощностей каталитического крекинга переработки станет строительство мощностей гидроо- и процессов коксования, особенно ввиду растущего благораживающих и деструктивных процессов для пе- спроса на сырье для нефтегазохимии в регионе. реработки собственных ресурсов средних высокосер- нистых нефтей (рис. 2.38). Аналогична ситуация и в Африканских странах. Однако, более легкое, чем на Ближнем Востоке, сырье позволит В Европейском регионе структура вторичных мощностей сфокусироваться на гидроочистке и октаноповышаю- перерабатывающей промышленности не должна под- щих установках, в то время как более дорогие деструк- вергнуться значительным изменениям. Высокую долю тивные процессы будут развиваться сравнительно не- в структуре вторичных мощностей продолжат занимать высокими темпами. гидропроцессы для максимизации выпуска дизельного топлива и повышения экологичности нефтепродуктов Вслед за расширением спроса регионального рынка при общем снижении абсолютных объемов как пер- стран АТР активно будет развиваться и нефтеперера- вичных, так и вторичных мощностей, в первую очередь батывающий сегмент. Стоит ожидать развития по всем предназначенных для производства высокооктановых технологическим направлениям вторичных процессов, компонент бензинов. однако фокусом станут деструктивные процессы. При этом растущие потребности в основном нефтехимиче- Ближний Восток в прогнозном периоде во всех сценари- ском сырье региона - нафте - будут приводить к тому, ях ожидает расширение спроса на нефтепродукты при что выпуск прямогонного продукта станет привлека- параллельном ужесточении требований к их качеству. тельнее высокотехнологичного бензина. В связи с этим в первую очередь ожидается развитие Рисунок 2.38 - Приоритеты развития технологий переработки и доминирующее сырье Северная Америка Западная Восточная Европа и СНГ Октаноповышающие Европа процессы Октаноповышающие Октаноповышающие процессы Гидродеструктивные процессы Гидроочистка процессы Гидродеструктивные Гидроочистка процессы Гидродеструктивные Гидроочистка Каталитический процессы Коксование Каталитический Ближний Восток крекинг Коксование крекинг Октаноповышающие процессы Каталитический Коксование крекинг Африка Гидродеструктивные процессы Гидроочистка Октаноповышающие Южная и Центральная процессы Коксование Каталитический крекинг АТР Октаноповышающие Америка Гидродеструктивные процессы Гидроочистка процессы Октаноповышающие процессы Гидродеструктивные Гидроочистка процессы Каталитический Гидродеструктивные Коксование Гидроочистка крекинг процессы Коксование Каталитический крекинг Легкое сырье Легкое и среднее сырье Каталитический Коксование крекинг Среднее сырье Среднее и тяжелое сырье Тяжелое сырье Тяжелое и легкое сырье Источник: ИНЭИ РАН 90 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Химия углеводородов Х имический сектор в последние годы стал одним из Рисунок 2.39 - Структура сырьевой корзины мирового самых быстрорастущих секторов спроса на жидкие производства этилена в 2017 г. топлива, к 2017 г. он потреблял порядка 535 млн т жид- ких углеводородов, а к 2040 г. составит 835-875 млн т н. э. 1% 3% 2% Тем не менее, ошибочно предполагать, что весь этот при- 5% рост спроса будет покрываться исключительно топлива- Этан ми, производимыми из нефти. Этан и нафта, которые в Нафта настоящее время доминируют в сырьевой корзине с со- 9% 36 % Пропан вокупной долей в 80 % (рис. 2.39), а также пропан, бутан Бутан и даже газойль, которые могут быть как продукцией не- фтепереработки, так и производиться на ГПЗ при очистке Газойль жирного газа, или даже на промысле при его подготовке Уголь к транспортировке. При этом важно, что конечный продукт 43 % Прочие - этилен, не различается по своим товарным характери- стикам вне зависимости от того, получено ли сырье для его производства из нефти или из газа, что делает весьма Источник: The Kaiteki Company Sustainability Report 7th March 2017 условным традиционно принятое разделение отрасли хи- мии углеводородов на нефте- и газохимию. Для перспектив развития мировых рынков жидкого и газообразного топлива оказывается важным именно решение вопроса: что же будет выступать исходным сы- рьем для производства СУГ, этана и нафты - нефть или природный газ? С технико-экономической точки зрения этан является предпочтительным сырьем производства этилена, что обусловлено высоким выходом целевого продукта и более низкими ценами на сырье. Этан высту- пает в качестве побочного продукта газовой промыш- ленности и, в теории, может считаться сырьем с отрица- тельной себестоимостью, поскольку его содержание в товарном газе строго регламентируется и деэтанизация является обязательным процессом. При этом стоит от- метить, что транспорт этана на значительные расстоя- ния не представляется экономически целесообразным из-за технологических ограничений и относительно малых объемов его производства. Таким образом, этан оказывается «заперт» на региональных рынках произ- водителей газа, что и является основным барьером для его применения за пределами этих рынков, ограничива- ет объемы мировой торговли им и, как следствие, широ- ко распространённую этановую химию. Аналогична ло- гика и для стран, использующих в качестве ключевого сырья для нефтехимии СУГ. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 91 Нафта при этом имеет значительные преимущества пе- бодных объемов природного газа, которые могут быть ред этаном и СУГ именно в качестве товара для межстра- пущены на производство этана. (рис. 2.40). новой торговли, что обуславливает легкость условий ее транспортировки (или возможность производства на До недавнего времени ситуация в США была во многом месте из сырой нефти), а также широкий спектр получа- уникальна. Крупнейший в мире производитель нефтехи- емых ценных побочных продуктов, в том числе пропилен мической продукции базировал свое производство на и бутилен. Так, например, Китай, за счет крупномасштаб- этане, при этом имея дефицит собственного природного ного использования жидкого сырья смог выйти в миро- газа. Огромный спрос на автомобильный бензин на вну- вые лидеры по производству пропилена. треннем рынке до сих пор ограничивает выпуск нафты нефтеперерабатывающими предприятиями, при этом Учитывая эти особенности этана и нафты в качестве сы- импорт газа из соседней Канады и крупные мощности рья для химии, в прогнозном периоде состав сырьевой деструктивных процессов на местных НПЗ позволяют корзины по отдельным регионам мира будет по-прежне- покрывать этот дефицит. Начало «сланцевой револю- му определяться в первую очередь доступностью сво- ции» в США и быстрый рост добычи жирного сланцевого В прогнозном периоде состав сырьевой корзины для нефтегазохимии будет по-прежнему определять- ся доступностью свободных объемов добываемого непосредственно внутри страны жирного природного газа, которые могут быть пущены на производство этана. Рисунок 2.40 - Сырьевые корзины основных производителей этилена в 2040 г. Этан Этан и СУГ Нафта Этан, нафта и СУГ Нафта и прочее Этан, нафта и прочее Этан и нафта Источник: ИНЭИ РАН 92 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 газа привели к снижению цен этана и ШФЛУ, стимулируя собственного производства из химического комплек- американских инвесторов к развитию газохимическо- са, в связи с чем, амбициозные планы стран региона го сектора на собственной территории вблизи газовых по развитию химической отрасли с природным газом промыслов. Сохранение этой тенденции ожидается и на в качестве ключевого сырья оказались под вопросом. перспективу, учитывая значительные прогнозные объе- В перспективе до 2040 г., учитывая значительные пла- мы добычи жирных газов. ны по строительству мощностей первичной переработ- ки нефти, которые смогут производить в достаточных Европа продолжит базировать свое нефтехимическое объемах нафту, для большинства стран региона будет производство на привозной (в первую очередь - с Ближ- характерна постепенная переориентация химического него Востока и из стран СНГ) нафте. Сами объемы хи- комплекса с газового на нефтяное сырье. мических мощностей в регионе в прогнозном периоде будут снижаться - скажется конкурентное давление Китай уже сейчас является одним из мировых лидеров производителей базовых мономеров из США и Ближне- химической промышленности, а к 2040 г., как ожидает- го Востока. Собственное европейское производство на ся, во всех сценариях, займет лидирующие позиции по импортном сырье в условиях целого ряда экологических объему мощностей, обогнав США. Ограниченные ресур- ограничений на химические комбинаты оказывается сы собственного газа предопределили сырьевую струк- менее экономически эффективным. туру нефтехимии в стране с преобладанием импортной нафты и продуктов газификации угля. В прогнозном пе- На Ближнем Востоке с 1990-х гг. газохимия переживала риоде ожидается, что Китай продолжит диверсифици- период бурного роста, стимулируемого избытком мест- ровать сырьевую корзину химического комплекса, оста- ного сырья. Программы газификации коммунально-бы- ваясь мировым лидером по общему объему химических тового сектора и промышленности региона, начавши- производств. еся в 2000-е гг., оттянули существенные объемы газа РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 93 Международная торговля П ерспективы международной торговли на нефтяном абсолютных объемах поставок из Канады в США. В целом рынке очень сильно зависят от сценария. В Консер- Северная Америка уже в первой половине 2020-х гг. пре- вативном сценарии в ней не ожидается революцион- вратится в нетто-экспортера нефти за счет роста канад- ных изменений, вплоть до 2040 г. США останутся нетто-им- ского экспорта в страны АТР и экспорта из США легкой портером нефти, несмотря на рост сланцевой добычи и нефти в европейские страны. Из-за сокращения спроса сокращение абсолютных объемов спроса на нефтепро- на нефтепродукты и роста собственной добычи, в Инно- дукты. При этом значительное снижение импорта в страну вационном сценарии США еще сильнее снижают импорт, - с 395 до 280 млн т - будет обеспечено по большей части доводя его до отметки в 100 млн т, а параметры сценария за счет вымещения из пула поставщиков стран Африки и Энергопереход и вовсе приводят к сокращению нетто-им- Ближнего Востока. Импорт в страну будет представлен в порта в США почти до нуля к 2040 г., а неиспользованные основном тяжелыми нефтями Канады (сейчас на их долю избыточные объемы нефтей Мексики и Канады направля- приходится 43 % от импорта в США, а к 2040 г. этот по- ются преимущественно в Азию (рис. 2.41). казатель вырастет до 62 %) при практически неизменных Рисунок 2.41 - Экспорт (положительные значения) и импорт (отрицательные значения) нефтяного сырья по ключевым странам и регионам мира с направлениями поставок, по сценариям, млн т н. э. 600 400 400 200 200 200 0 0 0 Конс. 2017 ЭП Иннов. -200 ЭП Конс. Иннов. 2017 -200 -200 -400 Северная Америка, кроме США -600 СНГ 200 1200 ЭП Иннов. 2017 Конс. 200 0 1000 0 -200 800 Европа -400 -200 600 -400 -600 ЭП Конс. Иннов. 2017 400 -600 200 ЭП Конс. Иннов. 2017 0 Китай ЭП Конс. Иннов. 2017 США -200 400 400 Ближний Восток 200 200 200 200 0 0 0 0 -200 -200 ЭП Конс. Иннов. 2017 ЭП Конс. Иннов. 2017 -200 -200 -400 -400 ЭП Конс. Иннов. 2017 Южная и Центральная Африка -600 Америка -800 ЭП Конс. Иннов. 2017 Индия АТР, кроме Индии и Китая Китай Индия АТР, кроме Индии и Китая Африка Ближний Восток СНГ Европа Южная и Центральная Америка США Северная Америка, кроме США Источник: ИНЭИ РАН 94 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Перспективы международной торговли на не- фтяном рынке очень чувствительны к сценар- ным предпосылкам. Нарастить экспорт сырой нефти в Консервативном и Инновационном сценариях к 2040 г. удастся только странам Ближнего Востока, в основном за счет поста- вок на рынки развивающихся стран Азии, од- нако, в сценарии Энергопереход и они будут вынуждены существенно сократить объемы экспортируемого сырья по сравнению с теку- щими объемами. Нарастить экспорт сырой нефти в Консервативном и Ин- новационном сценариях к 2040 г. удастся только странам Ближнего Востока, преимущественно за счет поставок на рынки развивающихся стран Азии, однако, в сцена- рии Энергопереход и они будут вынуждены существенно сократить объемы экспортируемого сырья по сравне- нию с текущими объемами. Страны СНГ, по мере исчерпания текущей ресурсной базы, столкнутся с неизбежностью перехода на трудно- извлекаемые, дорогостоящие запасы и, как следствие, со снижением конкурентоспособности по затратам на мировом рынке, что в совокупности со снижением по- требности в импорте в обеих Америках и Европе приве- дет к жесткой борьбе за азиатского потребителя уже в Консервативном сценарии. Еще одно немаловажное изменение – снижение абсо- лютно во всех сценариях объемов вывоза нефтяного сырья с африканского континента из-за существенного роста собственной потребности стран региона в продук- тах переработки и активного строительства низкоком- плексных НПЗ, способных производить низкокачествен- ное топливо, невостребованное больше нигде в мире. При этом вполне возможно становление африканского континента как нового экспортера нефтепродуктов - ев- ропейские и американские компании в случае стабили- зации политической и военной обстановки в ряде стран региона вполне могут перенести туда свои заводы, ста- новящиеся сейчас убыточными из-за высоких экологи- ческих требований. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 95 Европа во всех сценариях будет снижать объемы им- азиатскими партнерами - главным образом это страны порта с 500 млн т в 2017 г. до 220-340 млн т к 2040 г., в СНГ и Ближнего Востока. зависимости от сценария, при этом структура поставок останется диверсифицированной по регионам проис- В прогнозном периоде во всех сценариях АТР станет хождения. На рынке региона будут представлены по- самым импортозависимым регионом, доля нетто-им- ставщики из Северной Америки, стран СНГ, Ближнего порта нефтяного сырья в совокупном объеме потребле- Востока, Африки и Южной Америки. ния достигнет 80-85 % в зависимости от сценария. Для большинства стран региона даже снижение спроса в Рост потребности в импорте нефти, по сравнению с те- сценарии Энергопереход не сможет компенсировать бо- кущими отметками, следует ожидать только в азиатском лее быстрые темпы падения добычи из-за неконкурен- регионе, причем в странах развивающейся Азии (кроме тоспособности собственных производителей региона Китая). Именно за эти рынки развернется острая конку- с ближневосточными поставщиками и нефтеэкспорте- рентная борьба, в которой наиболее сильные позиции рами стран СНГ при низких ценах на нефть. Две клю- будут иметь те поставщики, которые уже сейчас обе- чевые экономики региона при этом практически пол- спечили себя поставочной инфраструктурой и постро- ностью будут зависеть от импортных поставок - Китай или долгосрочные экономические взаимоотношения с на 75-82 %, Индия на 88-91 % (табл. 2.5). Таблица 2.5 - Доля нетто-импорта в общем объеме потребления по сценариям для ключевых стран и регионов - импортеров 2015 2030 2040 Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Северная Америка 12 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% США 33 % 20 % 11 % 14 % 15 % 5% 2% Европа 76 % 73 % 74 % 70 % 76 % 73 % 70 % Страны АТР 73 % 81 % 81 % 79 % 84 % 83 % 80 % Китай 61 % 77 % 77 % 75 % 82 % 77 % 75 % Индия 90 % 87 % 86 % 86 % 91 % 90 % 88 % Источник: ИНЭИ РАН 96 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Цены нефти В 2013-2017 гг. цены нефти демонстрировали высокую ŠŠ Фактический распад ОПЕК+, несоблюдение согла- волатильность, причем величина этих перепадов до- шения любой крупной страной-участницей (Саудов- стигала 50 % от уровня цены. Во многом предпосыл- ской Аравией, Россией, Ираном, Ираком), или целой ки для этой ситуации были заложены еще раньше, когда группой стран. При этом на бумаге соглашение была создана основа для перепроизводства благодаря может сохраняться. Разрыв соглашения в любой высоким ценам и надеждам на большой спрос, а меха- момент может вынудить участников вместо консо- низм регулирования рынка в лице ОПЕК фактически пе- лидированной политики по повышающему давле- рестал работать.11 нию на цены нефти перейти на систему демпинга, заливая максимально дешевой нефтью импортные Достаточно хорошо отражает ситуацию анализ динами- рынки в целях удержания своих рыночных ниш и ки рыночных и равновесных цен (цен, определяемых на захвата новых, что приведет к ценовому провалу до базе фундаментальных факторов – соотношения спроса 40-50 долл. 2016 г./барр. с возможными краткосроч- и предложения) (рис. 2.42). До 2011 г. быстрый рост спро- ными падениями до 30 долл. 2016 г./барр. са стимулировал формирование цен выше равновесных и появление дополнительного предложения на рынке. И даже кризис 2009 г. привел только к сближению ры- Рисунок 2.42 - Соотношение рыночных и теоретических ночных и равновесных цен, но не к пересечению кривых. равновесных31 цен на нефть в период с 2000 по 2017 гг. В дальнейшем замедление экономического роста и ввод долл. 2016 г./барр. множества новых проектов, особенно нетрадиционных, 140 сформировали избыток предложения, и рыночные цены 120 оказались ниже равновесных. Только к середине 2018 г. можно говорить о некотором восстановлении баланса, 100 но и это восстановление отчасти искусственно за счет 80 договоренностей в рамках ОПЕК+. 60 В ближайшие годы геополитические факторы и судьба 40 соглашения ОПЕК+ будут оказывать решающее воздей- ствие на ценовую ситуацию нефтяного рынка. Вполне 20 вероятны следующие варианты развития событий: 0 ŠŠ ОПЕК+ сохраняется и действует как рабочий меха- 2006 2001 2002 2008 2000 2003 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2018 2017 2015 2016 2012 низм по управлению рынком в течение нескольких Рыночные Равновесные последующих лет. Ключевые производители, по- средством применения механизмов квотирования и Источник: ИНЭИ РАН ограничений держат цены в комфортном для себя коридоре в 60-80 долл./барр. В этом случае воз- можны моментные скачки цен до 90 долл./барр., как реакция на проявления геополитической на- пряженности; 31 11 Теоретические «равновесные цены» - расчетные цены добычи на «замыкающих» по затратам месторождениях в отрасли необходимых к вводу в эксплуатацию для полного удовлетворения мирового спроса. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 97 Что происходит с ценами на нефть? Ситуация 2014 г. стала во многом показательна для рынка. Существенно снизившиеся затраты на разработку сланцевой нефти в США позволили выплеснуть на рынок значительные объемы новой сравнительно дешевой нефти, что обострило конкурентную борьбу за потребителя. Одновременно заметно нарастили производство Канада и восстанавливающийся после военных действий Ирак. Если ранее в случае переизбытка эта ситуация являлась предметом рассмотрения в ОПЕК и принятия решения о целесообразности снижения квот на добычу, то в 2014 г. участники картеля действовали в рамках самостоятельной политики. В частности, Саудовская Аравия начала демпинговать на рынках в целях удержания собствен- ной рыночной ниши. Темпы физического прироста спроса в мире оказались недостаточными для поглощения избыточного объема предложения, при этом падающие цены были хорошим стимулом для наполнения запасов. Таким образом, скупка нефти и нефтепродуктов, не востребованных реальным сектором экономики, привела к перенасыщению стратегических хранилищ стран ОЭСР и стремительному росту запасов нефти и нефтепродуктов, которые исторически являлись рыночным индикатором для биржевых игроков при принятии решений в части соотношения рыночного спроса и предложения, в ре- зультате понижательное давление на цены усилилось. Снизившиеся цены, вопреки многим ожиданиям, ни в 2014, ни в 2015 гг. не привели к уменьшению добычи нефти у ключе- вых традиционных производителей (России, Канады, Бразилии, стран Ближнего Востока и др.). Всем им - кому-то за счет девальвации национальных валют (как в случае с Россией), кому-то за счет ввода налоговых послаблений (Канада, Казах- стан, Колумбия, Ирак), кому-то за счет технологических инноваций (Норвегия, Бразилия, Ангола), удалось адаптироваться к новым рыночным условиям, снизив свои полные удельные затраты на добычу на 30-50 %. Адаптироваться к низким ценам на нефть удалось не только непосредственно добычным компаниям, но и бюджетам мно- гих стран-экспортеров. Так, всего за четыре года (2014 - 2017) все крупные производители нефти - Кувейт, Россия, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Иран и Нигерия - объявили о снижении своих бюджетных цен безубыточности нефти (то есть цен нефти, при которых у страны оказывается бездефицитный бюджет) (рис. 2.43). Лишь две страны - крупных производи- теля нефти – Венесуэла и Иран - не показывают снижения, что во многом связано с общей ситуацией в экономиках этих стран и объемными ограничениями на экспорт нефти. Подобная адаптация рынка (снижение затрат на добычу, следующее за снижением нефтяных цен через инфляционную спираль) при естественном ходе вещей могла бы длиться по меньшей мере до начала 2020-х гг., если не вовсе до момента исчерпания сравнительно дешевых технически извлекаемых запасов традиционной и нетрадиционной нефти. Тем не ме- нее, с 2017 г. цены нефти показывают движение вверх и причиной тому – принципиальное изменение институциональных условий функционирования рынка. Присоединение к нефтяному картелю ОПЕК 11 стран-производителей во главе с Россией принципиально изменило правила игры на нефтяном рынке. Если в период 2000-х гг. ОПЕК контролировал порядка 40 % мировой добычи, то присоединение к соглашению о квотировании добычи новых игроков позволило повысить совокупную долю игроков, участвующих в согла- шении, до 60 % и существенно увеличить совокупную рыночную власть нефтяных держав. Нельзя не отметить и тот факт, что за всю историю существования ОПЕК и механизма квотирования добычи, Соглашение по сокращению добычи 2016 г. – одно из немногих, которое выполнялось на 100 %, и уже оказалось беспрецедентным, как по точности, так и по срокам исполнения обязательств. Расширение картеля в сочетании с дисциплиной по выполнению обязательств странами-участниками сделки привело к тому, что рыночные цены удалось восстановить. 98 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таким образом, образование нового нефтяного картеля привело к росту «рыночной власти» стран ОПЕК+. Если в 2013 г. «рыночная власть» ОПЕК, по расчетам ИНЭИ РАН, находилась в диапазоне от 2 до 6 долл. 2013 г./барр., то к 2018 г. аналогичные оценки, произведённые Oxford Energy Insight323для нового Соглашения (с участием Рос- сии и других стран) составляли уже 10-15 долл. 2016 г./барр. (около 10 долл. 2016 г./барр. по новым оценкам ИНЭИ РАН). При этом важно понимать, что, несмотря на обретение возможности влиять на мировые цены, новому кар- телю ОПЕК+ приходится жертвовать контролируемыми объемами рынка, которые только за период 2018-середина 2019 гг. упали с 60 % до 43 %, а значит, дальнейший контроль над рыночной ситуацией будет требовать все больших сокра- щений добычи, которые будут замещаться в первую очередь американским сланцевым производством. Рисунок 2.43 - Цены безубыточности бюджетов ряда производителей нефти в 2014, 2017 и 2018 гг. долл./барр. 250 200 150 100 50 0 Катар Иран Кувейт Ирак Нигерия Саудовская ОАЭ Алжир Венесуэла Россия Аравия Цена безубыточности бюджета 2014 Цена безубыточности бюджета 2017 Цена безубыточности бюджета 2018 Средняя цена нефти 2014 Средняя цена нефти 2017 Средняя цена нефти 2018 Источники: ИНЭИ РАН по данным IMF External Breakeven 2019, S&P Global Platts 2019, FRED Evonomic data "Breakeven Fiscal oil Price". 32 (B. Fattouh, A. Economu, “OPEC at the Crossroads”, Oxford Energy Insight: 37 June 2018, The Oxford Institute for energy studies, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/06/OPEC-at-the-Crossroads-Insight-37.pdf (датаобр 15.02.2018)) РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 99 Несмотря на очевидные среднесрочные финансовые потери для экспортеров в случае прекращения дей- ствия соглашения ОПЕК+, необходимо понимать и нега- тивные долгосрочные последствия удержания цен выше равновесных: ŠŠ Увеличение затрат на добычу в странах, имеющих сильную зависимость от нефтяных доходов в бюд- жете и ВВП, за счет инфляционной спирали и укре- пления курса валют. Описанная выше инфляцион- ная спираль - удорожание энергоносителей, в том числе нефти, приводящее к росту затрат и цен на продукцию энергоемких отраслей - ведет к повы- шению затрат у нефтяников – потребителей продук- ции энергоемких отраслей, и при повышательной динамике нефтяных цен приводит к росту затрат на добычу и переработку. В частности, для России инфляционная спираль с одновременным укрепле- нием национальной валюты приводит к ухудшению конкурентоспособности отечественной нефти на мировом рынке по затратам. При этом, к примеру, на сланцевых производителей США подобный эффект, связанный с курсовыми разницами, не распростра- няется; ŠŠ Рост стимулов к повышению стандартов энергоэф- фективности и энергосбережения в странах-импор- деляются исходя из расчетов равновесной цены нефти. терах и активизация действий по поиску альтерна- К 2040 г. цены в Консервативном сценарии достигают тивных нефти топлив, в свою очередь, приведут к 110 долл. 2017 г./барр., и это, согласно расчетам, целе- сокращению прироста спроса на нефть и нефте- сообразно воспринимать как верхний оптимистичный продукты в долгосрочном периоде и, как следствие, для стран-экспортеров предел возможных перспектив- к обострению конкурентной борьбы за потребителя ных рыночных цен на нефть. Параметры Инновационно- на нефтяном рынке и к снижению нефтяных цен. го сценария приводят равновесные цены на отметку в 76 долл. 2017 г./барр., а в сценарии Энергопереход точ- ка балансирования мирового рынка нефти опускается Соглашение ОПЕК+ хороший инструмент под- до 60 долл. 2017 г./барр. Причем рыночные цены в этом держания благоприятного уровня цен нефти на сценарии могут оказываться заметно ниже равновес- рынке в среднесрочной перспективе, но в дол- ных, поскольку мировой рынок практически постоянно госрочной перспективе он может привести к будет находиться в условиях профицита предложения ухудшению условий работы нефтеэкспортеров. над спросом вплоть до 2040 г. (рис. 2.44). В Прогнозе-2019, учитывая текущую рыночную ситуацию Цены нефти Прогноза-2019 довольно низкие на фоне с зависимостью цен на нефть в первую очередь от по- сценариев международных организаций (табл. 2.6). литических решений, до 2025 г. цены установлены как Но параметры трансформации рынков показыва- сценарная предпосылка, а после этого периода опре- ют, что потенциал для долгосрочного роста цен выше 100 долл. 2017 г. практически отсутствует. 100 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица 2.6 - Равновесные цены нефти Прогноза-2019, в сравнении с другими Прогнозами 2018 2025 2030 2040 ИНЭИ РАН-СКОЛКОВО Консервативный 72 84 109 ИНЭИ РАН-СКОЛКОВО Инновационный 73 72 76 ИНЭИ РАН-СКОЛКОВО Энергопереход 62 61 60 IEA WEO 2018 New Policies 88 112 IEA WEO 2018 Current Policies 101 137 IEA WEO 2018 Sustainable Development 74 64 EIA AEO 2019 Reference case 82 93 105 EIA AEO 2019 Low macroeconomic growth 82 92 103 EIA AEO 2019 High oil price 156 176 197 EIA AEO 2019 Low oil price 44 45 47 EIA AEO 2019 High macroeconomic growth 70 83 94 107 Источники: ИНЭИ РАН, IEA WEO 2018, EIA AEO 2019 Рисунок 2.44 - Равновесные цены нефти по сценариям, вероятный диапазон рыночных цен по сценариям долл. 2016 г./барр. 140 120 100 80 60 40 20 0 1987 1990 1994 1997 2000 2004 2007 2010 2014 2017 2020 2024 2027 2030 2034 2037 2040 Возможный диапазон рыночных цен Равновесные цены, Консервативный Равновесные цены, Инновационный Равновесные цены, Энергопереход Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 101 РЫНОК ГАЗОВОГО ТОПЛИВА Спрос на газ Н а протяжении нескольких десятилетий природный нергию приведет к появлению дополнительных ниш в газ непрерывно увеличивает свою долю в структуре области её производства, но конкурентная борьба как мирового энергопотребления. В 2018 г. она состав- за эти ниши, так и за весь объем спроса существенно ляла около 22 %, и, по нашим расчетам, уже в 2040 г. этот усилится. Причем конкурировать уже придется с целым показатель достигнет 25-27 % в зависимости от сценария. набором технологий и решений, прежде всего в области В сравнении с другими ископаемыми топливами, при- возобновляемой энергетики. родный газ станет безусловным лидером по ежегодным темпам роста – с 2015 г. по 2040 г. они составят 1,3-1,6 %, На фоне расширения использования ВИЭ изменятся и что значительно выше среднегодовых темпов роста по- условия работы электроэнергетических систем. В до- требления нефти и угля (в сценариях Инновационный и полнение к традиционной неравномерности нагрузки в Энергопереход – вообще сокращения), но, тем не менее, системе, со стороны спроса добавляется неравномер- заметно ниже в сравнении с темпами роста потребления ность производства в рамках мощностей ВИЭ. При этом газа в предыдущие годы (2,3 % в среднем за 1990–2015 гг.). данная неравномерность приобретает явную сезонную Спрос на газ будет расти во всех регионах мира, но часть и климатическую окраску. В результате возрастает стран ОЭСР пройдет пик его потребления. роль балансирующих топлив, главным из которых на фоне сокращения использования угля становится газ. Но существенно ухудшить конкурентные позиции газа Газ единственный из ископаемых топлив уве- как одного из ключевых балансирующих топлив может личит долю в мировом энергопотреблении с развитие накопителей энергии – как промышленных, так текущих 22 % до 25-27 % к 2040 г. Но темпы при- и на стороне потребления – с параллельным развитием роста его потребления существенно замедлят- умных сетей, допускающих децентрализованную подачу ся в сравнении с предыдущими десятилетиями. электроэнергии в сеть. В промышленности и домохозяйствах есть потенциал Наиболее высоко востребован газ будет в электро- увеличения роли газа по мере сокращения использова- энергетике. В Инновационном сценарии и, особенно, ния угля, но после этого будет снижаться и доля газа, в сценарии Энергопереход рост спроса на электроэ- уступая место более универсальной электроэнергии. 102 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 В транспортном секторе развитие технологий элек- Рост спроса на газ в прогнозном периоде ожидается во тротранспорта снизит потенциал рынка газомоторного всех сценариях во всех регионах мира за исключением топлива. С одной стороны, у газа появляются допол- стран Европейского союза. В последние несколько лет нительные возможности по конкуренции с нефтепро- газопотребление в Европе выросло во многом благода- дуктами, но с другой стороны электроэнергия займет ря сильному снижению цен, что позволило газу отчасти частично нишу, которая могла бы быть у газа на рынке восстановить свою долю в топливной корзине, однако автодорожного транспорта. При этом газ получает но- дальнейшие возможности для расширения ограничены вые возможности по использованию на морском транс- из-за стабилизации общего энергопотребления и рас- порте. Но реализация этих возможностей будет сильно ширения использования ВИЭ. При этом потенциал по зависеть от скорости географического распростране- замещению угля постепенно исчерпывается. В резуль- ния требований к судовым топливам в рамках МАРПОЛ тате потребление газа в Европе после незначительного и состава этих требований, в частности включения в них роста начнет сокращаться и к 2040 г. выйдет на уровень ограничений на выброс СО2. 2016 г. Газ – один из наиболее противоречивых компонентов Основной рост спроса на природный газ обеспечат происходящих трансформаций энергосистемы. Это ис- страны, не входящие в ОЭСР, где абсолютные объемы копаемое топливо, но с самыми низкими выбросами потребления вырастут более чем вдвое - на 64-77 % в СО2. Прирост потребления электроэнергии, в том числе период с 2016 по 2040 гг. в зависимости от сценария. в рамках завоевания электроэнергией транспортного Основными драйверами роста спроса в этих странах рынка, создает хорошие условия для роста спроса на станет экономический рост и экологичность газа, хотя газ. Параллельно инициативы по сокращению выбросов последний фактор не будет определяющим в связи с способствуют замещению угля на газ. Следствием этого масштабными планами по расширению использования является рост использования газа, как это видно на при- ВИЭ (и при этом значительно более высокой ценой по мере Инновационного сценария. Но активное развитие сравнению с местным дешевым углем). ВИЭ при соответствующей государственной поддержке и новых решениях в области балансирования нагрузки На Ближнем Востоке объемы потребления газа выра- значительно усилит борьбу на рынке электроэнергии стут почти на 300 млрд куб. м в Консервативном сце- и способно оказать сдерживающее влияние на потре- нарии, причем половина этого прироста придется на бление газа. В результате в Консервативном сценарии Иран. В сценарии Энергопереход абсолютный прирост в мировой спрос на газ в 2040 г. достигнет 5,15 трлн куб. м регионе составит менее 230 млрд куб. м в связи с при- (абсолютный прирост более чем на 1,5 трлн куб. м), в Инно- менением более энергоэффективных технологий и рас- вационном сценарии объемы потребления газа к 2040 г. ширением использования ВИЭ, прежде всего солнечной превысят 5,34 трлн куб. м, а в сценарии Энергопереход энергии, которая именно в этом регионе имеет хороший составят лишь 4,99 трлн куб. м. потенциал для развития благодаря высокой солнечной Сценарии наглядно демонстрируют рост неопределенности для газового рынка. С одной стороны, рост спроса на электроэнергию, стимулируемый, в том числе, развитием электротранспорта, создает условия для увеличения потребления газа. Газ, во многом благодаря своим экологическим характеристикам, прямо или косвенно вытесняет нефть и уголь, что видно на примере Инновационного сценария, где спрос на газ вырос в сравнении с Консервативным. Но, с другой стороны, целый набор перспективных технологий и решений, прежде всего в области ВИЭ и накопления электроэнергии, ужесточают конкурентную борьбу в электроэнергетике, что в сценарии Энергопереход ведет к снижению потребления газа на 2040 г. относи- тельно двух других сценариев. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 103 инсоляции, практически отсутствию облачности и тому, Рисунок 2.45 - Сценарный прогноз спроса на природный что пики спроса на кондиционирование совпадают с газ по регионам мира, млрд куб. м максимальными возможностями производства элек- млрд куб. м троэнергии на основе солнечной энергии. При этом бо- 5 000 лее дешевые внутри региона ископаемые топлива (для стран производителей) можно экспортировать на пре- 4 000 миальные внешние рынки. Рост потребления газа в ре- гионе будет обусловлен потребностями развивающихся 3 000 экономик и ростом численности населения, при этом газ продолжит активно замещать нефтепродукты во всех 2 000 отраслях, в первую очередь, в электроэнергетике, и бу- дет широко использоваться в газохимии, для кондицио- 1 000 нирования и опреснения воды. 0 Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Энергопереход Консервативный Энергопереход Почти вдвое, до 250 млрд куб. м, увеличится газопотре- бление стран Африки в связи с экономическими по- требностями и инициативами по развитию внутреннего рынка газа, в частности в Танзании, Мозамбике, Ниге- рии, Алжире и Египте. В странах Южной и Центральной 2015 2020 2030 2040 Америки газопотребление увеличится в 1,5 раза, прибли- жаясь к 250 млрд куб. м в Консервативном и Инноваци- Африка Ближний Восток Развив. страны Азии Развитые страны Азии онном сценариях, а в Энергопереходе рост ограничится СНГ Европа 32 %. При этом газ будет сдерживать рост использования Южная и Центр. Америка Северная Америка биоэнергии и начнет постепенно замещать ее. Напротив, в странах СНГ, которые отличаются высокой газоемко- Источник: ИНЭИ РАН стью, рост потребления газа с 2030-х гг. начнет замед- ляться, увеличение в период 2016–2040 гг. ограничится 10-16 % (рис. 2.45, рис. 2.46, табл. 2.7). Рисунок 2.46 - Сценарный прогноз прироста спроса на газ в период с 2015 по 2040 гг. по регионам и крупнейшим странам мира, млрд куб. м Энергопереход Инновационный Консервативный 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 млрд куб. м США Европа Другие ОЭСР Южная и Центральная Америка СНГ Китай Индия Развивающиеся страны Азии, кроме Китая и Индии Ближний Восток Африка Источник: ИНЭИ РАН 104 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица 2.7 - Потребление газа по регионам и крупнейшим странам мира, млрд куб. м 2015 2020 2030 2040 Темпы роста в 2015-2040 гг Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Северная Америка 958 1018 1057 1064 1003 1074 1107 1016 0,5 % 0,6 % 0,2 % Канада 102 121 147 146 137 145 147 127 1,4 % 1,4 % 0,9 % Мексика 78 79 82 78 72 87 81 69 0,5 % 0,2 % -0,4 % США 778 818 828 840 793 841 879 819 0,3 % 0,5 % 0,2 % Южная и Центральная Америка 170 164 205 207 184 244 248 205 1,5 % 1,5 % 0,8 % Бразилия 40 38 61 59 47 83 82 59 3,0 % 2,9 % 1,6 % Европа 495 536 536 540 532 539 536 515 0,3 % 0,3 % 0,2 % ЕС-28 435 466 450 457 447 435 440 420 0,0 % 0,0 % -0,1 % Великобритания 72 79 72 70 72 65 62 61 -0,4 % -0,6 % -0,6 % Германия 81 101 107 112 104 101 108 89 0,9 % 1,1 % 0,4 % Италия 68 63 55 57 58 45 48 51 -1,6 % -1,3 % -1,1 % Франция 39 41 34 34 33 53 51 52 1,2 % 1,0 % 1,2 % Турция 48 57 70 66 65 85 78 75 2,3 % 2,0 % 1,8 % СНГ 645 652 729 713 732 764 752 746 0,7 % 0,6 % 0,6 % Россия 444 475 533 516 543 559 545 549 1,0 % 0,9 % 0,9 % Развитые страны Азии 211 209 216 230 223 250 278 276 0,7 % 1,1 % 1,1 % Япония 124 105 93 104 110 105 131 149 -0,7 % 0,2 % 0,7 % Южная Корея 44 52 68 70 68 90 90 89 2,9 % 3,0 % 2,9 % Развивающиеся страны Азии 494 694 1009 1101 1002 1249 1422 1287 3,8 % 4,3 % 3,9 % Китай 193 324 502 560 485 585 690 617 4,5 % 5,2 % 4,7 % Индия 50 74 120 143 120 192 246 188 5,6 % 6,6 % 5,5 % Индонезия 45 57 78 77 75 92 88 84 2,9 % 2,7 % 2,6 % Малайзия 42 51 62 61 61 64 62 62 1,7 % 1,6 % 1,6 % Ближний Восток 470 518 647 636 609 782 741 712 2,1 % 1,8 % 1,7 % Иран 183 199 264 259 251 337 328 310 2,5 % 2,4 % 2,1 % Саудовская Аравия 90 105 123 115 100 147 113 105 2,0 % 0,9 % 0,6 % Африка 128 153 197 199 186 246 250 232 2,7 % 2,7 % 2,4 % Мир 3571 3943 4597 4690 4472 5149 5335 4989 1,5 % 1,6 % 1,3 % ОЭСР 1654 1754 1806 1827 1749 1863 1916 1798 0,5 % 0,6 % 0,3 % не-ОЭСР 1917 2189 2791 2863 2723 3286 3418 3190 2,2 % 2,3 % 2,1 % Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 105 В страновом разрезе в прогнозный период наиболее странах превысит суммарный рост спроса в крупных значительный прирост газопотребления будет идти регионах-производителях природного газа – в Северной за счет Китая и Индии. На Китай – мирового лидера по Америке и на Ближнем Востоке. В странах ОЭСР в период росту спроса на газ – придется 25-30 % всего дополни- 2015-2040 гг. спрос увеличится лишь на 9-16 % в сравне- тельного мирового спроса. Достигнув к 2040 г. значений нии с 60 % за предыдущие 25 лет, в не-ОЭСР замедление в 585-690 млрд куб. м, Китай по уровню спроса на газ будет более сдержанным – спрос увеличится на 66-78 % превзойдет европейский регион с его объемом потре- в сравнении с 88 % за предыдущий период. бления менее 540 млрд куб. м. С учетом роста спроса на газ в Индии (более чем в три раза по сравнению с уров- нем 2016 г.), прирост потребления в этих двух азиатских 106 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Предложение газа Д оказанные мировые запасы природного газа на конец 2018 г. составили более 200 трлн куб. м, то В ответ на рост спроса мировая добы- есть обеспеченность газом при текущих уровнях ча газа к 2040 г. увеличится на 39-48 % до добычи составляет более 50 лет. При этом ежегодный 4,9-5,3 трлн куб. м. прирост запасов, как правило, превышает объемы добы- В Европе продолжится падение собственной добычи чи. В ответ на динамичный рост спроса продолжится на- природного газа. Одной из причин является принуди- ращивание объемов производства газа – по результатам тельное сокращение, а затем и полное прекращение расчетов мировая добыча газа увеличится на 39-48 % до добычи на когда-то крупнейшем европейском месторо- 4,9-5,3 трлн куб. м в период 2016 - 2040 гг. Наиболее актив- ждении Гронинген в Нидерландах. Такое решение гол- ный рост добычи природного газа ожидается на Ближнем ландского правительства обусловлено соображениями Востоке, в Северной Америке, СНГ (России) и в развиваю- безопасности в связи с участившимися случаями зем- щихся странах Азии, а крупнейшими производителями на летрясений в регионе. Прогнозируется также снижение протяжении всего прогнозного периода останутся США, газодобычи в Норвегии в связи с истощением разведан- Россия и Иран (рис. 2.47, рис. 2.48, табл. 2.8). ных запасов при существенной недоразведанности но- вых источников добычи сырья. В итоге, к 2040 г. добыча К 2040 г. уровень в 1 трлн куб. м добычи преодолеют во газа в Европе снизится более чем на 40 % по сравнению всех сценариях Северная Америка и СНГ, а Ближний Вос- с уровнем 2017 г. ток достигнет этой отметки в Инновационном и Консер- вативном сценариях. Рост до 2030 г., а потом незначительное снижение добы- чи будут наблюдаться и в странах Азии-ОЭСР. При этом, Рисунок 2.47 - Сценарный прогноз добычи природного Австралия – единственный экспортер газа в регионе и газа по регионам мира, млрд куб. м один из крупнейших экспортеров СПГ в мире - нарастит млрд куб. м производство на 15-35 % к 2040 г. 5 000 4 000 На Ближнем Востоке производство будет расти сред- негодовыми темпами 2,1-2,4 %. Этот прирост преиму- 3 000 щественно будет направляться на удовлетворение по- 2 000 требностей внутренних рынков. По-прежнему высокие 1 000 неопределенности остаются относительно перспектив 0 страны с крупнейшими запасами газа в регионе – Ира- на. Геополитические условия ограничивают ее доступ к Консервативный Консервативный Консервативный Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный технологиям и инвестициям, что препятствует реализа- ции проектов по экспорту газа и концентрирует в основ- ном на удовлетворении растущего внутреннего спроса. Крупнейший экспортер региона Катар после паузы, взя- 2015 2020 2030 2040 той в последние годы, продолжит наращивать экспорт Африка Ближний Восток газа, увеличив добычу к 2040 г. в сравнении с 2017 г. на Развив. страны Азии Развитые страны Азии 41-50 %. СНГ Европа Южная и Центр. Америка Северная Америка В странах развивающейся Азии самые высокие приро- сты добычи продемонстрирует Китай, где производство Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 107 вырастет более чем в полтора газа, в том числе за счет десятилетий, основной вклад в прирост производства сланцевой добычи, метана угольных пластов и биогаза. внесут страны не Северной, а Центральной и Восточной Африки, включая Мозамбик. При этом прирост внутрен- В СНГ основные возможности по приросту добычи свя- него спроса в странах Северной Африки существенно заны с Россией, и объемы производства будут опре- ограничит их экспортные возможности. деляться, главным образом, спросом на внутреннем и внешних рынках. Страны Центральной Азии и Каспий- Перспективы многих газовых добычных проектов в мире ского бассейна (Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, зависят от ситуации с производством нефти из-за ис- Узбекистан) имеют потенциал для прироста добычи до пользования газа для поддержания давления в нефтя- 2029 г. в пределах 25-35 %, но после этого ожидается ных пластах и зачастую связанной проектной экономи- снижение и добычи, и экспорта. Имеющиеся ресурсы ки в процессе одновременного производства этих двух могли бы позволить прирастить производство этих че- углеводородов, в том числе попутного нефтяного газа. тырех стран ещё примерно на 120 млрд куб. м к 2040 г., Именно такая ситуация характерна для производства но для конкурентоспособности таких проектов нужны газа в Северной Америке. При этом во всех сценариях к значительно более высокие цены реализации, чем в 2040 г. региону удается достичь рекордного уровня до- рассматриваемых сценариях. бычи 1,2 трлн куб. м, в основном за счет продолжения роста газодобычи в США. В Канаде ожидается снижение Рост производства газа в Южной и Центральной Аме- производства газа к 2030 г. с последующим восстанов- рике на 10-35 % в зависимости от сценария к 2040 г. лением к 2040 г. (рис. 2.48). преимущественно обеспечат Бразилия и Аргентина. В сценарии Энергопереход, несмотря на развитие техно- Сильнее всего разница спроса по сценариям отража- логий и доступ к технологиям, добыча сланцевого газа в ется на объемах производства у стран - крупнейших Аргентине ниже, чем в других сценариях из-за высоких экспортеров газа. Как правило, локальные возможности производственных затрат и худшей его конкурентоспо- добычи в центрах мирового потребления оказываются собности на газовом рынке и в сегментах потребления в востребованы в любых условиях и не сильно меняются условиях ускоренного распространения ВИЭ. по сценариям. Изменения в приросте спроса влияют в первую очередь на объемы межстрановой торговли и на Примерно в два раза от текущих показателей увеличится тех игроков, которые в ней участвуют. производство газа в Африке. В отличие от предыдущих Рисунок 2.48 - Прирост добычи газа по регионам за 2015-2040 гг., млрд куб. м Энергопереход Инновационный Консервативный млрд куб. м -200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 США Северная Америка, кроме США Южная и Центральная Америка Европа Россия СНГ, кроме России Развитые страны Азии Китай Индия Развив. страны Азии, кроме Китая и Индии Иран Ближний Восток, кроме Ирана Африка Источник: ИНЭИ РАН 108 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица 2.8 - Добыча газа по регионам и крупнейшим странам мира, млрд куб. м 2015 2020 2030 2040 Темпы роста в 2015-2040 гг Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Северная Америка 973 1091 1177 1191 1152 1245 1294 1229 1,0 % 1,1 % 0,9 % Канада 164 179 157 162 151 174 184 168 0,2 % 0,5 % 0,1 % Мексика 42 37 34 34 33 55 62 55 1,1 % 1,6 % 1,1 % США 767 875 986 995 968 1016 1048 1006 1,1 % 1,3 % 1,1 % Южная и Центральная Америка 172 169 188 192 175 231 237 199 1,2 % 1,3 % 0,6 % Аргентина 40 44 47 48 43 53 59 46 1,1 % 1,6 % 0,6 % Бразилия 24 21 46 52 38 69 68 45 4,3 % 4,3 % 2,5 % Европа 261 230 169 169 168 146 149 145 -2,3 % -2,2 % -2,3 % Норвегия 121 120 99 99 98 88 90 88 -1,3 % -1,2 % -1,3 % СНГ 861 923 1072 1119 1052 1104 1176 1091 1,0 % 1,3 % 1,0 % Россия 636 699 805 838 813 854 900 833 1,2 % 1,4 % 1,1 % Развитые страны Азии 82 150 156 159 144 155 158 137 2,6 % 2,7 % 2,1 % Австралия 74 144 150 152 138 149 152 131 2,8 % 2,9 % 2,3 % Развивающиеся страны Азии 459 508 671 675 658 790 804 776 2,2 % 2,3 % 2,1 % Индия 31 31 51 50 50 69 71 68 3,3 % 3,4 % 3,2 % Индонезия 75 74 105 105 104 114 120 113 1,7 % 1,9 % 1,7 % Китай 135 180 267 273 259 379 386 364 4,2 % 4,3 % 4,0 % Малайзия 69 75 73 72 69 69 70 67 0,0 % 0,1 % -0,1 % Ближний Восток 585 642 868 874 826 1022 1055 963 2,3 % 2,4 % 2,0 % Ирак 7 14 34 36 33 63 68 61 9,2 % 9,5 % 9,0 % Иран 184 204 297 301 283 396 447 395 3,1 % 3,6 % 3,1 % Катар 164 182 247 252 243 250 255 240 1,7 % 1,8 % 1,5 % Саудовская Аравия 87 105 124 115 100 147 113 105 2,1 % 1,1 % 0,8 % Африка 198 231 296 311 297 457 462 449 3,4 % 3,4 % 3,3 % Алжир 84 87 89 92 88 109 108 107 1,0 % 1,0 % 1,0 % Египет 38 57 66 65 66 57 58 56 1,6 % 1,7 % 1,6 % Мир 3590 3943 4597 4690 4472 5149 5335 4989 1,5 % 1,6 % 1,3 % Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 109 Рисунок 2.49 - Баланс спроса и предложения на газ в 2040 г. 5 500 млрд куб. м Консервативный 2040 Инновационный 2040 Энергопереход 2040 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 производства производства производства производства производства производства потребления потребления потребления потребления потребления потребления Снижение Снижение Снижение Падение Падение Падение Рост Рост Рост Рост Рост Рост 2015 Консервативный 2040 Инновационный 2040 Энергопереход 2040 Производство Спрос Биогаз Газификация угля Прочие страны, не-ОЭСР Африка Метан угольных пластов Сланцевый газ Ближний Восток Индия Новые месторождения Действ. месторождения Китай Другие ОЭСР ЕС Спрос 2015 Действующие месторождения постепенно истощаются Рисунок 2.50 - Сценарный прогноз производства газа в и к 2040 г. смогут обеспечить только около 50 % спро- мире по видам, млрд куб. м са на газ. Очевидно, что оставшийся спрос необходимо млрд куб. м будет покрывать за счет расширения ресурсной базы 5 000 и реализации новых проектов. Основным источником удовлетворения растущего спроса по-прежнему бу- 4 000 дет традиционный газ, однако развитие и постепенное удешевление технологий добычи будут способствовать 3 000 росту доли нетрадиционного газа с 16 % в 2015 г. до 25 % 2 000 в конце прогнозного периода, в том числе 19 % придется на сланцевый газ, 3 % — на метан угольных пластов и по 1 000 1 % — на газификацию угля и биогаз (рис. 2.49). 0 Несмотря на то, что «сланцевая революция» перешагну- Инновационный Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Консервативный Энергопереход ла уже более чем десятилетний рубеж, развитие добычи нетрадиционного газа продолжает в значительной мере определять состояние газового рынка и мировой тор- говли газом (рис. 2.50). Безусловным лидером в этой об- ласти продолжат оставаться США – к 2040 г. они смогут 2015 2020 2030 2040 добывать около 700 млрд куб. м сланцевого газа. Биогаз Газификация угля Шельф Метан угольных пластов Доля нетрадиционного газа, в том числе слан- Сланцевый газ Новые месторождения цевого и биогаза, в общей структуре произ- Действующие месторождения водства будет неуклонно увеличиваться. Источник рисунков 2.49 и 2.50: ИНЭИ РАН 110 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Помимо США, добычу сланцевого газа осуществляют Канада, Аргентина и Китай, но ни одной из этих стран не удалось повторить успех США в разработке сланцевых запасов. По прогнозам Министерства природных ресур- сов КНР, страна планирует увеличить добычу сланцевого газа с 8 млрд куб. м в 2016 г. до почти 30 млрд куб. м в 2020 г., и до 80 - 100 млрд куб. м в 2030 г., однако ключе- вая неопределенность для китайского сланцевого газа, как и для всех таких ресурсов за пределами Северной Америки, заключается в качестве ресурсной базы и сто- имости его производства (рис. 2.51). Наиболее быстрыми темпами добыча сланцевого газа будет увеличиваться в период до 2025 г. К этому времени объемы его мировой добычи превысят 700 млрд куб. м, подавляющая часть которых придется на США. Затем темпы роста добычи в США заметно снизятся, а мировая добыча сланцевого газа будет расширяться за счет дру- гих стран: до 100 млрд куб. м прогнозируется увеличение добычи в Канаде. Мексика и Аргентина добавят более 50 млрд куб. м к общим объемам добычи, чуть более 100 млрд куб. м — страны Азии во главе с Китаем, и около 40 млрд куб. м — страны Африки. В Европе и СНГ про- рывов в добыче нетрадиционного газа не предвидится ввиду геологических и экономико-политических огра- ничений. Рисунок 2.51 - Сценарный прогноз добычи сланцевого газа по регионам и отдельным странам мира, млрд куб. м 1 200 млрд куб. м 25 % 1 000 20 % 800 15 % 600 10 % 400 200 5% 0 0% Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход 2015 2020 2030 2040 Африка Азия Европа и СНГ Аргентина Мексика Канада США Доля сланцевой газодобычи Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 111 Международная торговля газом В отличие от рынка нефти, для рынка газа ускоренное Рисунок 2.52 - Сценарный прогноз мирового чистого развитие энергетических технологий в совокупности экспорта газа по странам, млрд куб. м с социально-экономическими тенденциями не ведет 1 600 млрд куб. м к прохождению пика потребления и сокращению спроса, но условия функционирования для газового рынка будут 1 200 меняться. Конкуренция на ключевых газовых рынках уси- ливается, мировая торговля продолжит набирать обороты 800 – к 2040 г. ее объемы увеличатся в 1,7-2 раза, достигнув 400 1,4-1,5 трлн куб. м. При этом в течение прогнозного перио- да почти 85 % мирового чистого экспорта газа будет при- 0 ходиться всего на десятку стран, в которую помимо Рос- Консервативный Консервативный Инновационный Консервативный Инновационный Энергопереход Энергопереход сии будут входить Катар, Австралия и США. Ускоренными темпами будут наращивать экспорт газа и африканские страны, преимущественно Нигерия, Мозамбик и Танзания. Наиболее высокие неопределенности связаны с Ираном, перспективы которого сильно будут зависеть от доступа 2015 2020 2030 2040 к инвестициям, технологиям и от наличия ограничений во внешней торговле (рис. 2.52). В сценариях Инновацион- ный и Энергопереход предполагается постепенное сня- Алжир, Мозамбик, Другие страны Нигерия, Танзания США тие международных ограничений в отношении Ирана. Это Норвегия Туркменистан позволяет к 2040 г. нарастить экспорт газа из Ирана до Катар Иран 118 млрд куб. м в Инновационном сценарии, но в сценарии Австралия Россия Энергопереход потребности в дополнительных объемах Источник: ИНЭИ РАН будут меньше и экспорт не превысит 76 млрд куб. м. Десять игроков будут контролировать 85 % ми- рового экспорта газа. На стороне импорта наблюдается постепенное смеще- ние торговых потоков из стран Атлантического бассейна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, преимуще- ственно Южной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на по- стоянно растущее число импортеров природного газа, около 70 % торгуемых объемов в 2040 г. будут приходить- ся всего на 10 стран. Среди них пятерка крупнейших им- портеров газа – Китай, Индия, Япония, Германия и Южная Корея, на которых приходится половина мирового чи- стого импорта газа. Япония уступит первое место среди импортеров природного газа Китаю и Индии, замыкая 112 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 тройку лидеров, в то время как Китай увеличит импорт в Рисунок 2.53 - Сценарный прогноз мирового чистого 3-5 раза, а Индия - в 7-9 раз в зависимости от сценария импорта газа по странам, млрд куб. м (рис. 2.53). Европейские страны продолжат наращивать 1 600 млрд куб. м импорт газа из-за снижения собственной добычи. Одна- 1 400 ко темпы прироста импорта будут снижаться из-за про- 1 200 хождения пика спроса на газ и замедления сокращения 1 000 собственной добычи в абсолютных объемах. 800 600 400 Китай увеличит импорт газа в 3-5 раз, Индия 200 0 в 7-9 раз, что позволит им стать крупнейшими Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Энергопереход Энергопереход мировыми импортерами. Но после 2035 г. Китай приблизится к прохождению пика импорта. Импортная зависимость Китая будет во многом опре- 2015 2020 2030 2040 делять ситуацию на газовом рынке Азии в целом. Рас- Другие страны США Франция ширение собственной добычи природного газа при од- Италия Великобритания Германия новременном замедлении его потребления приведет к Турция Южная Корея Япония прохождению Китаем пика импорта газа после 2035 г. в Таиланд Индия Китай сценариях Консервативный и Энергопереход, а в Инно- Источник: ИНЭИ РАН вационном сценарии – после 2040 г. В связи с этим появ- ляется высокая неопределенность для крупных газовых проектов с поставками в Китай, реализация которых Экспорт СПГ будет расти опережающими тем- планируется после 2035 г. пами, и его доля в международной торговле газом достигнет к 2040 г. 60-65 %. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 113 Международные поставки трубопроводного газа к Рисунок 2.54 - Сценарный прогноз мирового чистого 2040 г. увеличатся на 10 %, причем основной рост будет экспорта сетевого газа и СПГ, млрд куб. м обусловлен увеличением импорта в Китай. В то же вре- 2 000 млрд куб. м 70 % мя глобальные поставки СПГ увеличатся почти на 70 %, 60 % 1 600 а их доля в общих объемах мировой торговли вырастет 50 % до 65 % (рис. 2.54). 1 200 40 % 800 30 % 20 % Рост числа потребителей СПГ и расширение географии 400 10 % поставок, особенно на рынки, значительно удаленные от 0 0% центров производства газа, будут способствовать росту Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный значимости СПГ в мировой торговле газом. В ответ на рост спроса, быстрыми темпами расширяется предло- жение СПГ, главным образом - в США, Австралии, России и Катаре. Потенциально еще одним крупным поставщи- ком СПГ мог бы стать Иран, однако в силу геополитиче- 2015 2020 2030 2040 ских факторов неопределенность относительно приро- Чистый экспорт СПГ ста мощностей в стране все еще сохраняется (рис. 2.55). Чистый экспорт сетевого газа Доля СПГ В 2016 г. торговля СПГ достигла 260 млн т, и уже в 2017 г. Источник: ИНЭИ РАН продемонстрировала второй за всю историю СПГ-инду- стрии скачок на 14 % до более чем 290 млн т. Поддер- живаемая быстрым приростом мировых мощностей по сжижению, торговля СПГ продолжит расти – по данным Рисунок 2.55 - Сценарный прогноз накопленного приро- на 1 июня 2019 г. приняты инвестиционные решения по ста мощностей по сжижению газа по регионам мира новым проектам более чем на 88 млн т производствен- 1 200 млрд куб. м ных мощностей, при успешном вводе которых мировые 1 000 объемы производства увеличатся еще на 21 % уже к 2024 г. В течение ближайшего времени ожидается рас- 800 смотрение новых проектов ещё примерно на 102 млн т. 600 Быстрыми темпами растут и регазификационные мощ- 400 ности – к 2019 г. они достигли 868 млн т, в стадии соору- жения находится еще 95 млн т (8 плавучих и 14 на суше). 200 0 Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Консервативный 2020 2030 2040 Африка Ближний Восток Развив. страны Азии Развитые страны Азии СНГ Северная Америка Источник: ИНЭИ РАН 114 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Цены на газ П осле существенного падения газовых цен на рынках Европы и Азии в 2014 - 2016 гг., во многом повторив- шего динамику нефтяных котировок, начался их рост, связанный с увеличением спроса на газ, а также восста- новлением нефтяных цен, к которым по-прежнему при- вязана значительная часть газовых контрактов. Однако к лету 2019 г. цены газа в Европе и Азии вновь устремились вниз от высоких уровней осени 2018 г., потеряв около 50 % и существенно обогнав динамику нефтяных цен. Это ста- ло ещё одним сигналом того, что газовый рынок пошел своим путем, постепенно теряя взаимосвязи с нефтяным. Ценовая ситуация на газовом рынке заметно меняется. С одной стороны продолжается отвязка от нефтяной ин- дексации. С другой стороны, сказывается расширение использования ВИЭ, которые в некоторых странах уже сейчас летом в отдельные дни позволяют почти полно- стью закрывать потребность в электроэнергии, а зимой могут временами демонстрировать почти нулевую вы- работку. В результате традиционные сезонные дисба- лансы спроса на газ усиливаются. Причем дисбалансы, формируемые спросом на электроэнергию и тепло, и неравномерностью производства ВИЭ, заметно отли- чаются от дисбалансов более стабильного нефтяного спроса. Таким образом, создаются условия для форми- рования ярко выраженных сезонных уровней цен. При этом, по мере расширения мощностей ВИЭ, изменения дневного спроса на газ, например в Европе, могут быть кратными, что неизбежно будет отражаться и на ценах. Ценовая зависимость газового рынка от не- фтяного постепенно исчезает. Потребление газа характеризуется всё большей неравно- мерностью из-за сочетания сезонного спроса на электроэнергию и тепло, а также сезонно- го и дневного дисбаланса, формируемого ис- пользованием ВИЭ. В результате цены газа об- ретают явную сезонную окраску и становятся все более волатильными. РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 115 В перспективе до 2040 г. ожидается сохранение ценовой развивающихся странах, и ростом издержек на его до- регионализации рынков газа при постепенном форми- бычу (рис. 2.56). ровании глобального торгового пространства. Развитие сегмента СПГ и ввод новых трубопроводных мощностей Учитывая наличие достаточно больших объемов дей- обеспечат достаточно гибкие перетоки между регио- ствующих и потенциально доступных проектов добычи нами, но высокая доля затрат на транспортировку при и транспортировки, ни в Европе, ни в Азии не ожидается поставках на большие расстояния приведет к наличию возвращения на длительную перспективу уровня цен ценовых дифференциалов между рынками, в частности 2012-2013 гг. На фоне роста спроса основные объемы североамериканским, европейским и азиатским. При торговли будут смещаться на рынок стран Азии. Форми- этом расчеты показывают сдержанный рост равновес- руемые в регионе ценовые индексы будут постепенно ных цен на газ во всех регионах мира, обусловленный становиться определяющими для всей мировой торгов- увеличением мирового спроса на него, в особенности в ли. Учитывая наличие больших объемов действующих и потенциально доступных проектов по добыче и транс- портировке газа, ни в Европе, ни в Азии не ожидается возвращения на длительную перспективу уровня цен 2012-2013 гг. Рисунок 2.56 - Прогнозные средневзвешенные цены на газ на региональных рынках по сценариям долл. 2017 г./тыс. куб. м Диапазон, Япония 700 Диапазон, Китай 600 Диапазон, Европа 500 Диапазон, США Европа - Консервативный 400 Европа - Инновационный Европа - Энергопереход Япония - Консервативный 300 Япония - Инновационный Япония - Энергопереход Китай - Консервативный 200 Китай - Инновационный Китай - Энергопереход 100 США - Консервативный США - Инновационный США - Энергопереход 0 2018 2030 2010 2012 2014 2032 2016 2034 2036 2038 2040 2020 2022 2024 2026 2028 Источник: ИНЭИ РАН 116 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 117 РЫНОК ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ Спрос на твердое топливо Т вердые виды топлива3311в 2015 г. обеспечивали 38 % мирового энергопотребления, при этом на уголь при- Для большинства стран мира уголь - вынуж- ходилось 28,3 % от мирового энергопотребления. В денный выбор, когда отсутствуют другие более настоящее время около 38 % всей производимой элек- экономически и экологически приемлемые троэнергии в мире вырабатывается из угля. В процессе альтернативы. глобальной трансформации мировой энергосистемы, рынок угля, пожалуй, демонстрирует наиболее сложную так и операционных затрат в угольной генерации – за и противоречивую динамику. Уголь на протяжении многих счет увеличения экологических платежей и затрат по десятилетий был и в период до 2040 г. останется одним из внедрению мер подавления выбросов и очистки дымо- самых дешевых и доступных источников энергии. Имен- вых газов. Удешевление альтернативных источников и но он был и остается основой экономического роста для введение «углеродных» платежей может начинать вы- стран, которые пока не готовы платить больше за другие теснять угольную генерацию экономически, а увеличе- ресурсы, и для которых экологические проблемы имеют ние доли ВИЭ еще и создает технические вызовы – ведь меньший приоритет, чем экономическое развитие. Однако угольная генерация в результате должна становиться под влиянием политики декарбонизации и бурного раз- более гибкой и маневренной. В этой ситуации компро- вития новых технологий (прежде всего, возобновляемых миссный путь могли бы обеспечить технологии «чисто- источников энергии, накопителей электроэнергии, рас- го угля»: современные угольные станции имеют очень пределенных энергоресурсов, нетрадиционных методов низкие показатели выбросов – на уровне газовых, очень добычи газа и др.) практически все страны с развитой эффективны и в разы маневреннее. Но стоимость этих экономикой и технологиями ставят задачу постепенного систем (мембраны и пр.) нивелирует всю дешевизну угля снижения доли угля в энергобалансе, главным образом, в сравнении с другими источниками энергии. А техноло- для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. гии улавливания и захоронения CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage) пока не получили широкого распростране- Экологические ограничения становятся все более важ- ния из-за высоких затрат на транспортировку и закачку, ным фактором, влияющим на развитие угольной отрас- ограниченных возможностей применения и возможных ли. Их ужесточение приводит к росту как капитальных, последующих негативных влияний – опасности выбро- 33 Уголь, твёрдая биомасса и др. сов газа в атмосферу, стимулирования сейсмической 118 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 активности и т.д. В период до 2030 г. во всех сценариях мир Во многом выбор развилки между всеми сценариями пройдет пик потребления угля. При этом, если будет предопределяться позицией крупнейших участ- в Консервативном сценарии мир проходит пик ников угольного рынка – Китая и Индии – в отношении потребления угля только к окончанию рас- угольной генерации и собственного производства угля. сматриваемого периода, то в сценарии Энер- Индия пока дает весьма противоречивые сигналы о сво- гопереход это произойдет уже в ближайшие их планах в отношении угля, а Китай активно обновля- несколько лет. ет свой парк угольных станций и заявляет о намерении бороться с экологическими проблемами путем даль- Важным драйвером сокращения мирового спроса на нейшего развития технологий, а не отказа от угольной уголь станет резкое сокращения потребления этого генерации. вида ископаемого топлива в странах ОЭСР, стимулиру- емое общим снижением энергопотребления, экологи- В прогнозном периоде во всех сценариях к 2040 г. ожи- ческой политикой и постепенным совершенствованием дается снижение спроса на уголь в абсолютном выра- технологий генерации на ВИЭ. Кроме того, существенно жении на 6-9 % от современного уровня, и, как след- (в сценарии Энергопереход практически до нулевых от- ствие, – дальнейшее сокращение его доли в мировом меток) замедлится прирост спроса на твердые топлива энергобалансе с 28 % до 19-23 % к 2040 г. в зависимости в развивающихся странах, за счет резкого сокращения от сценария (рис. 2.57). потребления угля в Китае, который хоть и прошел «пик Рисунок 2.57 - Прирост потребления угля по стра- спроса» на этот вид топлива уже в 2013 г., но в 2018 г. все нам и регинам мира в 1990-2015 гг. и 2015-2040 гг. еще занимал 51 % в мировом потреблении угля. по сценариям млн т у. т. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500 -2 000 Энергопереход Консервативный Инновационный 1990-2015 2015-2040 Прочие страны не-ОЭСР Индонезия Индия Китай Прочие страны ОЭСР Европа ОЭСР Развитые страны Азии США Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 119 В Китае доля угля в общем энергобалансе страны неу- Рисунок 2.58 - Прогноз потребления угля по регионам клонно росла с 51,6 % в 1980 г. до 65,9 % в 2015 г., однако в мира для трех сценариев связи с пересмотром приоритетов национальной энерго- млн т у. т. политики и “Blue Sky Energy Plan” в перспективе до 2040 г. 6 000 30 % она сократится до уровня 41-45 %. Индия, увеличившая 5 000 25 % долю угля за 35 лет с 22 % в 1980 г. до 44,2 % в 2015 г., в 4 000 20 % перспективе на 2040 г. в Консервативном сценарии не- 3 000 15 % значительно нарастит эту долю до 44,5 %, а в сценариях 2 000 10 % Инновационный и Энергопереход, наоборот, сократит ее 1 000 5% до 42-43 %, несмотря на рост абсолютных объемов по- 0 0% требления угля. Прочие развивающиеся страны Азии – Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Бангладеш и др. – будут увеличивать потребление угля, сохраняя его долю в энергобалансе примерно на текущем уровне, в среднем по группе стран 17-20 % (рис. 2.58, табл. 2.9). 2015 2020 2030 2040 Китай будет сокращать использование угля, Африка Ближний Восток но другие развивающиеся страны Азии будут Индия Китай Прочие страны развив. Азии Развитые страны Азии наращивать его потребление на всем горизон- СНГ Европа те до 2040 г. Азиатский рынок укрепляет свой Южная и Центр. Америка Северная Америка статус главного мирового центра потребления Доля угля в мир. энергобалансе угля. Источник: ИНЭИ РАН Таблица 2.9 - Прогноз потребления угля по регионам и крупнейшим странам по сценариям, млн т у. т. 2015 2020 2030 2040 Темпы роста в 2015-2040 гг Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Северная Америка 580 551 492 409 363 440 297 221 -1,1 % -2,6 % -3,8 % Южная и Центральная Америка 48 51 55 48 43 58 49 39 0,8 % 0,0 % -0,8 % Европа 446 379 297 234 221 236 177 150 -2,5 % -3,6 % -4,3 % СНГ 266 238 222 216 207 234 227 199 -0,5 % -0,6 % -1,2 % Развитые страны Азии 347 335 317 287 279 289 245 242 -0,7 % -1,4 % -1,4 % Развивающиеся страны Азии 3630 3706 3974 3677 3592 4104 3622 3341 0,5 % 0,0 % -0,3 % Индия 541 695 987 977 917 1200 1145 1016 3,2 % 3,0 % 2,6 % Китай 2841 2738 2647 2349 2313 2493 2035 1862 -0,5 % -1,3 % -1,7 % Ближний Восток 14 12 12 12 12 11 10 10 -1,1 % -1,3 % -1,3 % Африка 153 166 192 183 165 224 200 171 1,5 % 1,1 % 0,5 % Мир 5484 5439 5561 5066 4881 5595 4826 4374 0,1 % -0,5 % -0,9 % Источник: ИНЭИ РАН 120 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Предложение твердого топлива Д оказанные запасы угля в мире, по оценкам регионов – Северной Америки, Южной и Центральной на 2017 г., составляют более 1 трлн т, которых при Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки. текущем уровне добычи хватит более чем на 130 лет. Три четверти этих запасов сосредоточено всего в На протяжении прогнозного периода на стороне пред- пяти странах мира - США (24 %), России (16 %), Австралии ложения угля будет сохраняться высокая неопределен- (14 %), Китае (13 %) и Индии (9 %). В настоящее время основ- ность, что связано с зависимостью всего рынка от двух ными лидерами по мировой добыче торгуемого угля явля- ключевых крупнейших игроков – Китая и Индии, обе- ются Китай (46,4 %), США (9,8 %), Индия (7,8 %), Индонезия спечивающих основной спрос и определяющих цены (7,2 %), Австралия (7,9 %), ЮАР, Колумбия и Россия (5,5 %) – на рынке. Политические установки Китая, указанные на горизонте 2040 г. состав этих стран не изменится, но в 13-м Пятилетнем плане развития, будут стимулиро- распределение долей между ними может существенно вать снижение спроса и вместе с тем добычи, что бу- поменяться в зависимости от сценария. дет способствовать закрытию мелких угольных шахт и модернизации крупных. Так, в соответствии с 13-м Только в Консервативном сценарии мировому производ- Пятилетним планом Китай уже начал вывод 800 млн т ству угля к 2040 г. удастся остаться почти на текущем добычных угольных мощностей, которые не отвечают уровне, в сценариях Инновационный и Энергопереход экологическим и техническим требованиям, эту работу добыча сократится на 13 % и 21 % (рис. 2.59). В резуль- планируется продолжить. При этом вводятся 500 млн т тате объем добычи по сценариям отличается боле чем новых модернизированных мощностей по добыче. Пик на 1200 млн т у. т. (5595 млн т у. т. в Консервативном сце- добычи угля в Китае, который ранее ожидался в период нарии и 4374 млн т у. т. в сценарии Энергопереход), что до 2025 г., наступил уже в 2013-2014 гг. К 2040 г. произ- примерно соответствует текущему потреблению пяти водство угля в Китае снизится на 9-29 % по сравнению Рисунок 2.59 - Прогноз добычи угля по регионам мира для трех сценариев млн т у. т. Африка 6 000 Ближний Восток 5 000 Прочие страны развив. Азии 4 000 Китай Индия 3 000 Развитые страны Азии 2 000 СНГ 1 000 Европа 0 Южная и Центр. Америка Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Энергопереход Энергопереход 2015 2020 2030 2040 Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 121 с уровнем 2018 г. При этом возможности добычи вполне позволяют Китаю в сценариях Инновационный и Энерго- переход стать экспортером угля. К 2040 г. страны развитой и развивающейся Азии будут обеспечивать до 75 % добычи в Консервативном сцена- рии и 79 % в сценарии Энергопереход (табл. 2.10) Страны Азии обеспечат более 70 % мирового производства угля во всех сценариях. На фоне роста спроса в Индии важным вопросом для всей мировой торговли являются её возможности обе- США будут сокращать добычу во всех сценариях, оста- спечивать прирост за счет собственного производства. ваясь при этом нетто-экспортером. Австралия в Консер- В условиях отсутствия ограничений по добыче и стрем- вативном сценарии вплоть до 2040 г. будет наращивать ления обеспечить энергобезопасность у Индии есть объемы добычи (на 19 % за период 2016-2040 гг.), направ- возможность нарастить объемы. Однако встает вопрос ляя экспортные потоки в сторону Индии и частично в Ки- о способности ввести необходимые добычные мощно- тай, а в Энергопереходе – напротив, сокращать. сти и скорости развития необходимой инфраструктуры, в частности железнодорожной сети. Таблица 2.10 - Прогноз добычи угля по регионам и крупнейшим странам по сценариям, млн т у. т. 2015 2020 2030 2040 Темпы роста в 2015-2040 гг. Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход млн т у.т Северная Америка 671 608 551 403 364 481 322 238 -1,3 % -2,9 % -4,1 % Южная и Центральная Америка 88 99 105 95 87 107 95 83 0,8 % 0,3 % -0,2 % Европа 236 211 166 125 114 132 96 70 -2,3 % -3,6 % -4,7 % СНГ 374 423 421 402 354 415 369 306 0,4 % -0,1 % -0,8 % Развитые страны Азии 430 453 483 433 422 490 395 386 0,5 % -0,3 % -0,4 % Развивающиеся страны Азии 3489 3416 3591 3389 3326 3711 3314 3086 0,2 % -0,2 % -0,5 % Индия 376 375 653 646 623 856 832 787 3,3 % 3,2 % 3,0 % Китай 2669 2579 2503 2345 2313 2428 2058 1897 -0,4 % -1,0 % -1,4 % Ближний Восток 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 % 0,2 % 0,2 % Африка 221 227 243 218 212 259 233 203 0,6 % 0,2 % -0,3 % Мир 5512 5439 5561 5066 4881 5595 4826 4374 0,1 % -0,5 % -0,9 % Источник: ИНЭИ РАН 122 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Межрегиональная торговля углем и цены Н еизбежное снижение потребления в странах ОЭСР и потребность в высококачественных углях), а также прохождение пика или стабилизация спроса в раз- стран Ближнего Востока и Африки, в то время как в вивающихся странах при непредсказуемости ско- Китае и развитых странах Азии (Япония, Южная Корея) рости этих изменений создают крайне высокую неопре- спрос, скорее, будет стагнировать или сокращаться, а деленность относительно перспектив международного на Европейском направлении будет неизбежное сни- угольного рынка. В период 2014-2017 гг. торговля быстро жение спроса потребности в импорте. Ожидается, что росла – снижение цен на уголь, низкие цены на выбросы к 2040 г. импорт угля в Европу сократится на 50-62 % в СО2, решения Китая по закрытию угольных шахт – все это зависимости от сценария при одновременном падении способствовало расширению объемов мировой торговли собственного производства на 45-70 %. и появлению дополнительных ниш. Однако в перспективе ситуация может сильно измениться: вывод малых уголь- При этом ряд производителей по разным причинам в ных шахт в Китае в рамках программы уже выполнен, дальнейшем будут сокращать свои объемы экспор- вводятся более эффективные мощности, а сама страна та: Колумбия на горизонте 2030 г. исчерпает основные проходит пик потребления, соответственно потребностей месторождения, а Индонезия будет вынуждена перена- в приросте импорта нет, но есть основания для его со- править часть экспортного угля на удовлетворение вну- кращения. Европа больше не рассчитывает на чистые треннего спроса. Таким образом, на ключевых растущих угольные технологии как один из приоритетов развития рынках – ЮВА, Индия, Ближний Восток, Африка - реаль- и планомерно сокращает использование угля. В Индии ная конкуренция развернется в первую очередь между сохраняется высокая неопределенность относительно Австралией и Россией. возможностей обеспечения растущего спроса собствен- ной добычей. В США Администрация Д. Трампа заявила о Объемы межрегиональной торговли вырастут в Кон- пересмотре политики об отказе от угля, в том числе для сервативном сценарии по сравнению с текущими в обеспечения экспорта. При этом с большой вероятностью пределах 10 % из-за роста потребления в странах, не это не приведет к угольному ренессансу в США, а только обеспеченных собственными запасами. Но в сценарии замедлит процесс сокращения его производства и потре- Энергопереход идет сокращение торговли примерно бления. на 25 % в сравнении с 2018 г., что неизбежно приведет к росту концентрации рынка и усилению конкурентной Объемы торговли и цены на рынке будут зави- борьбы между поставщиками за сужающуюся экспорт- ную нишу (рис. 2.60). сеть, прежде всего, от действий двух игроков – Индии и Китая, что делает весь рынок очень неустойчивым и зависимым от точечных поли- тических решений. Объемы торговли и цены на рынке будут зависеть, пре- жде всего, от действий двух игроков – Индии и Китая, что делает весь рынок очень неустойчивым и зависимым от точечных политических решений. Рост объема импорта угля в будущем ожидается именно за счет стран Азиат- ско-Тихоокеанского региона (в первую очередь –Индии и стран Юго-Восточной Азии, где будет увеличиваться РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 123 Рисунок 2.60 - Сценарный прогноз международной торговли углем в 2040 г., млн т у. т. (положительные значения – экспорт, отрицательные – импорт) Конс. Иннов. ЭП 200 2015 2040 2040 2040 0 0 200 2015 2040 2040 2040 -200 Европа Конс. Иннов. ЭП Конс. Иннов. ЭП 0 -400 2015 2040 2040 2040 СНГ 2015 2040 2040 2040 Конс. Иннов. ЭП Конс. Иннов. ЭП 200 2015 2040 2040 2040 Северная Америка 0 0 -200 -200 Ближний Восток Китай Конс. Иннов. ЭП 200 200 2015 2040 2040 2040 0 0 0 200 2015 2040 2040 2040 -200 -200 0 Конс. Иннов. ЭП 2015 2040 2040 2040 -400 Индия 2015 2040 2040 2040 Африка Конс. Иннов. ЭП Конс. Иннов. ЭП 400 Прочие развивающиеся 200 страны Азии Южная и Центральная Америка 0 2015 2040 2040 2040 Конс. Иннов. ЭП Развитые страны Азии Источник: ИНЭИ РАН Изменения в характере международной торговли и осо- В сценарии Энергопереход развитие ВИЭ, накопителей бенности балансирования спроса и предложения на и ускоренный прирост газовой генерации приводят к рынке угля во многом предопределят как общую дина- снижению мировой потребности в твердом топливе, а, мику мировых цен на уголь в перспективе до 2040 г., так значит, не требует вовлечения в эксплуатацию дорого- и их межрегиональную дифференциацию. стоящих новых запасов, которые вводились в Консер- вативном сценарии. Сочетание этих факторов приводит Инновационный сценарий и Энергопереход предполага- к тому, что цены в Энергопереходе оказываются ниже ют снижение цен уже в самом начале прогнозного пери- значений Консервативного сценария, как для азиатско- ода на фоне усиления межтопливной конкуренции в ге- го, так и для европейского рынков (рис. 2.61). нерации и восстановления производства угля в Китае. В Консервативном сценарии эти факторы более растяну- ты по времени. В период 2025-2030 гг. в Консервативном Если в Консервативном сценарии цены на сценарии сдержанному росту цен способствует рас- ширение импорта Индией и другими развивающимися уголь относительно устойчивы, поскольку объ- странами Азии (кроме Китая) и естественная эскалация ем мировой торговли поддерживается новыми производственных затрат, связанная с необходимостью импортерами, то в сценарии Энергоперехода перехода на более сложные месторождения для удов- снижение цен угля становится неизбежным. летворения медленно растущего мирового спроса. 124 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 2.61 - Ретроспектива и прогноз цен на уголь в период с 2010 по 2040 гг. по сценариям долл. 2017 г./т 160 Диапазон мировых рыночных цен 140 Европа - Консервативный 120 Азия - Консервативный 100 США - Консервативный 80 Европа - Инновационный Азия - Инновационный 60 США - Инновационный 40 Европа - Энергопереход 20 Азия - Энергопереход 0 США - Энергопереход 2018 2010 2014 2030 2034 2040 2012 2016 2022 2026 2032 2036 2028 2038 2020 2024 Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 125 ПОЗИЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ О сновной рост суммарного производства энергоре- Китай на протяжении всего прогнозного периода оста- сурсов в мире будет обеспечен странами, не входя- нется как крупнейшим производителем, так и круп- щими в ОЭСР, их доля во всех сценариях превысит нейшим потребителем энергоресурсов в мире. За ним 70 %. Среди ископаемых энергоресурсов наиболее вы- следуют США, сохраняя второе место по объемам про- сокими темпами будут расти объемы производства при- изводства и потребления энергии. Третье место в про- родного газа, значительно превышая темпы роста объ- изводстве во всех сценариях сохранится за Россией, а в емов добычи нефти и угля. Но в целом углеводородное потреблении - за Индией. Именно Индия станет лидером топливо будет постепенно уступать свое доминирующее по объемам прироста потребления первичной энергии положение в пользу быстрорастущих неуглеродных (рис. 2.62). источников. 126 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Рисунок 2.62 - Производство и потребление энергоресурсов по регионам мира по видам топлив в 2015 г. и 2040 г. по сценариям 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 Потреб- Консервативный Нефть (производство) / ление Инновационный Нефтепродукты (потребление) Энергопереход США Газ Произво- Консервативный дство Инновационный Уголь Энергопереход Другие страны ОЭСР Потреб- Консервативный Атомная энергия ление Инновационный Энергопереход Гидроэнергия Произво- Консервативный дство Инновационный Биоэнергия Энергопереход Потреб- Консервативный Другие ВИЭ ление Инновационный Энергопереход Китай Произво- Консервативный дство Инновационный Энергопереход Потреб- Консервативный ление Инновационный Энергопереход Индия Произво- Консервативный дство Инновационный Энергопереход Потреб- Консервативный ление Инновационный Россия Энергопереход Произво- Консервативный дство Инновационный Энергопереход Другие cтраны не-ОЭСР Потреб- Консервативный ление Инновационный Энергопереход Произво- Консервативный дство Инновационный Энергопереход млн т н. э. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 127 ВЫБРОСЫ СО2 В данном прогнозе рассматриваются выбросы СО2 от Рисунок 2.63 - Динамика выбросов СО2 по регионом сжигания ископаемого11топлива34. Они составляют мира36 наибольшую часть мировых выбросов СО2 (прибли- млн т зительно 70 %, по оценкам Программы ООН по окружаю- 40 000 щей12среде35). 35 000 В сценариях Инновационный и Энергопереход до 30 000 2040 г. мир проходит пик выбросов СО2, связанных с ан- 25 000 тропогенной энергетикой. В Консервативном сценарии выбросы увеличиваются на всем протяжении рассма- 20 000 триваемого периода - к 2040 г. они увеличатся на 10 % 15 000 по сравнению с текущими значениями. В Инноваци- онном сценарии после прохождения пика выбросы к 10 000 2040 г. возвращаются практически на текущий уровень, 5 000 а в сценарии Энергопереход13к 2040 г. сокращаются на 0 9 % (рис.. 2.63). Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный В сценариях Инновационный и Энергопереход до 2040 г. мир проходит пик выбросов СО2, свя- занных с антропогенной энергетикой. 2015 2020 2030 2040 Африка Ближний Восток Развив. страны Азии Развитые страны Азии СНГ Европа Южная и Центральная Америка Северная Америка 34 11Рассчитаны на основе данных CO 2 Emissions from Fuel Combustion, IEA, 2016. Источник: ИНЭИ РАН 35 12The Emissions Gap Report, UNEP, 2015. 36 13Здесь и далее оцениваются только выбросы СО 2 от сжигания ископаемых топлив. 128 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 РАЗДЕЛ 2. МИР НА ПЕРЕПУТЬЕ 129 130 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 РАЗДЕЛ 3 СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 131 СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОССИИ З адача «Прогноза-2019» — не только смоделировать динамику мировых энергетических рынков, но и оце- Рисунок 3.1 - Суммарный энергетический экспорт нить ее последствия для России. Представленный Российской Федерации: ретроспектива с 1991 г. и сценарный прогноз развития мировых энергетических сценарный прогноз до 2040 г. рынков показывает большую вероятность негативных млн т н. э. для России изменений их конъюнктуры. Хотя она во всех 900 сценариях остается одним из ключевых игроков между- 800 народной энергетической торговли, однако экспортные 700 доходы будут стагнировать или сокращаться, что создает 600 угрозу для поддержания устойчивости экономического 500 развития страны. 400 В период 2000–2007 гг. Россия радикально нарастила экс- 300 порт энергоресурсов — он вырос на беспрецедентные 200 62 % (рис. 3.1), превысив суммарный энергетиче- 100 ский экспорт СССР. Однако следующее десятилетие — 0 2008–2018 гг., несмотря на рост объемных показателей 1990 2000 2010 2020 2030 2040 экспорта, по суммарной выручке оказалось периодом Инновационный Энергопереход Консервативный стагнации, а в перспективе до 2040 г., как показывают расчеты, во всех сценариях объем экспорта не будет зна- Источник: ИНЭИ РАН чительно расти. Даже в наиболее благоприятном с точки Россия, невзирая на то, что производит всего лишь 3 % от мирового ВВП и имеет численность население 2 % от мирового, является третьим по объему производителем и потребителем энергоресурсов в мире после Китая и США, обеспечивая 10 % мирового производства и 5 % мирового потребления энергоресурсов. Россия стабильно занимает 1-е место в мире по экспорту газа, 2-е место по экспорту нефти и 3-е место по экспорту угля. При объеме произ- водства энергии порядка 1470 млн т н. э. Россия экспортирует более половины произведенной первичной энергии, обеспечивая 16 % мировой межрегиональной торговли энергией, что делает ее абсолютным мировым лидером по экспорту энергоресурсов. 132 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 зрения экспортной конъюнктуры в Консервативном сце- Рисунок 3.2 - Экспорт энергоресурсов из Российской нарии российский энергетический экспорт к 2040 г. будет Федерации по видам, сценарный прогноз до 2040 г. лишь на 1 % выше текущего уровня в объемных показа- млн т н. э. телях и на 45 % — в денежном выражении, а в сценарии 800 Энергоперехода к 2040 г. не только экспорт в объемных 700 показателях сократится на 15 %, но и выручка — на 17 %. 600 Все это будет происходить в условиях увеличения произ- 500 водственных затрат по мере перехода на более сложные 400 запасы. 300 200 Стабилизация и снижение российского энергетическо- 100 го экспорта в первую очередь обусловлено сокращени- 0 ем объемов экспорта нефти и — даже в большей мере Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный — экспорта нефтепродуктов (рис. 3.2). Это объясняется одновременным влиянием как внутренних факторов (ста- билизация и последующее падение добычи нефти), так и внешних (снижение спроса на жидкие углеводороды со стороны европейского рынка и ужесточение конкуренции 2015 2020 2030 2040 на азиатском рынке). Газ сетевой СПГ Нефть Нефтепродукты Уголь Падение доли нефтяного экспорта в суммарных поставках в объемном выражении будет компенсироваться увеличе- Источник: ИНЭИ РАН нием доли газового экспорта: с 27 % в 2015 г. до 33–39 % к 2040 г. — в зависимости от сценария. Объемы экспор- Рисунок 3.3 - Экспорт энергоресурсов из та газа к 2040 г. вырастут по сравнению с текущими на Российской Федерации по направлениям, сценарный 20–43 %. Ключевым рынком сбыта для российского газа, прогноз до 2040 г. как и для всех энергоресурсов, останется европейский. млн т н. э. 800 700 Во всех сценариях к 2040 г. изменение конъ- 600 юнктуры основных для России экспортных 500 рынков ведет к стабилизации или к снижению 400 абсолютных объемов суммарного энергети- 300 ческого экспорта по сравнению с текущими 200 показателями. Консервативный и Инновацион- 100 0 ный сценарии развития мировой энергетики Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный более оптимистичны для России, чем сцена- рий Энергоперехода, — увеличение спроса на природный газ и более высокие цены позво- ляют отчасти смягчить потери от сокращения экспорта нефти. Тем не менее этот небольшой 2015 2020 2030 2040 дополнительный потенциал несравним с «экс- СНГ Восток Запад портным бумом» начала XXI века. Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 133 В Инновационном сценарии и особенно при Энергопе- развивается среднегодовыми темпами роста ВВП около реходе спрос в Европе на газ оказывается ниже, чем в 1,6 %. Норма накопления составит около 20 % ВВП, а вклад Консервативном сценарии, но за счет роста спроса в Азии ТЭК в ВВП уменьшится с текущих 23 до 17 % в 2040 г. часть поставщиков переориентируется на этот рынок, что открывает для России небольшую дополнительную нишу Инновационный сценарий развития энергетики России, в Европе. Вполне закономерно, учитывая изменения ми- как и в мировой энергетике, предусматривает ускорение ровых центров роста энергопотребления, что доля АТР в НТП на всех стадиях: от производства до потребления российском энергетическом экспорте вырастет с 20 % энергоресурсов — при оптимистичных ожиданиях роста в настоящее время до 32–36 % к 2040 г. Как показано в эффективности расширенного спектра технологий. Но, в предыдущем разделе, первичное энергопотребление в отличие от большинства развитых стран, его реализация Европе будет неуклонно снижаться. Переориентация по- в России тормозится отсутствием благоприятного биз- ставок на азиатские рынки будет происходить для всех нес-климата в стране, способного обеспечить экономи- энергоресурсов: нефти, природного газа и угля. В резуль- ческую эффективность использования новых технологий. тате в абсолютном выражении доля экспорта в Европу в Вместе с тем в Инновационном сценарии развития ми- суммарном российском энергетическом экспорте снизит- ровой энергетики уменьшаются объемы международной ся с 73 % в 2018 г. до 54–56 % в 2040 г. Тем не менее, в торговли и цены всех видов топлива по сравнению с Кон- предстоящий период рынки Европы останутся основными сервативным сценарием. Следствием этого будет сниже- для России. ние размеров российского энергетического экспорта и особенно выручки от него. НТП в энергетике России по Помимо объемов энергетического экспорта, важнейшим данному сценарию может скомпенсировать эти потери и внешним фактором для России являются экспортные обеспечить такие же темпы роста экономики, как в Кон- цены и, соответственно, динамика экспортной выручки. сервативном сценарии, но не более того. Хотя к 2040 г. ни в одном сценарии выручка не опускается ниже уровня 2017 г., бюджетные поступления ждут существенные сокращения. Это связано с потребностью в значительном увеличении финансовой (включая налоговую) поддержки для новых сложных добычных и транспортных проектов, а также с рас- ширением экспорта топлива без взимания экспортных пошлин. Как показано в разделе 2, даже в Консервативном сцена- Консервативный и Инновационный сценарии для России рии экспортные цены не выходят на уровни 2007–2012 гг., построены полностью в логике глобальных сценариев, а а в Инновационном сценарии и при Энергопереходе цены вот сценарий Энергоперехода требует дополнительных существенно снижаются, так что ни в одном из сценариев разъяснений. Фактически он имеет две версии: первая — на заметный рост экспортных поступлений рассчитывать при условии сохранения текущего регулирования и вто- не приходится. рая — с адаптацией. Первый вариант создает для России очень значительные угрозы с падением темпов роста Консервативный сценарий предполагает, что сохранятся экономики вдвое от Консервативного сценария. Однако прежние и появятся новые санкции, включая ограничение помимо этой «катастрофической» версии мы видим, что доступа российских энергетических компаний к заемному глобальный энергетический переход создает для России капиталу, новейшим технологиям и рынкам сбыта. В этом и потенциальные возможности использования мирового сценарии сохранение существующей финансовой, цено- технологического прогресса для компенсации рисков вой и налоговой политики в энергетике будет продлевать и ускорения развития экономики страны — это вариант стагнацию энергетической эффективности экономики и Энергоперехода с адаптацией. В нем учтены все ущербы, поддерживать медленный технологический прогресс в связанные с уменьшением возможностей экспорта, и за- энергетике России. Экономика страны в этом сценарии действованы в рамках разумных гипотез потенциальные 134 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 возможности, в значительной степени находящиеся за В противном случае весь мировой прогресс при сложив- пределами энергетического сектора. шейся политике страны ведет к замедлению темпов роста ее экономики до 0,8–0,9 % в год в сценарии Энергоперехо- В рамках второго варианта Энергоперехода с адаптацией да без адаптации и необходимости принятия специальных существуют два условия, при которых хотя бы частично мер. могут быть сформированы благоприятные условия для НТП в России: это снижение цены капитала и повышение В результате переноса логики и последствий глобальных цен на газ. Мы понимаем труднореализуемость данной сценариев на Россию формируются следующие нацио- версии и неготовность государства и основных стейк- нальные сценарии (табл. 3.1). холдеров к такому изменению ценовой и финансовой по- Рисунок 3.4 - Сценарный прогноз среднегодовых литики, но только при этих условиях видим возможность темпов роста российского ВВП в 2000–2040 гг. для трех обеспечить эффективность применения в стране рассма- сценариев, % триваемых в мире передовых мер НТП (хотя бы вполовину от мировых, поскольку цена газа даже при достижении ею % 10 равной доходности на внутреннем и внешних рынках все 8 равно будет ниже цен Европы и АТР, а капитал все равно 6 почти вдвое дороже). Вариант Энергоперехода с адапта- 4 цией, предполагающий реализацию экономически оправ- 2 данных в условиях России мер интенсификации энергос- 0 бережения, обеспечивает близкую к Консервативному 2010 2015 2030 2035 2040 2000 2005 2020 2025 -2 сценарию динамику внутреннего спроса на первичную -4 энергию при заметно более высоких темпах роста ВВП: -6 как показывают наши расчеты, за счет развития внутрен- -8 него производства и мультипликативных эффектов через Энергопереход Консервативный и Инновационный смежные отрасли можно обеспечить ускорение средних за период темпов роста ВВП с 1,7 до 2,7 % в год (рис. 3.4). Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 135 Таблица 3.1 - Национальные сценарии Сценарий Предпосылки и формируемые мировыми рынками условия для России ŠŠ Консервативный сценарий мировой энергетики. ŠŠ Российский энергетический экспорт в натуральном выражении растет с 2016 г. до 2030 г. на 5 % и затем к 2040 г. снижается почти до текущего уровня. В денежном выражении к 2040 г. экспорт вырастет на 15 %. ŠŠ Сохранение существующей финансовой политики с высокой ценой капитала. ŠŠ Сохранение существующей ценовой политики с заморозкой внутренних цен на газ с их индексацией Консервативный по инфляции. ŠŠ Сохранение существующей энергетической политики с фокусом на традиционную энергетику и мак- симальное продление ресурса существующих энергоактивов. ŠŠ Показатели экономической политики и темпов роста ВВП взяты близко к Базовому сценарию социаль- но-экономического развития Министерства экономического развития РФ. Среднегодовой темп роста ВВП — 1,7 % ŠŠ Инновационный сценарий мировой энергетики. ŠŠ Российский энергетический экспорт в натуральном выражении растет с 2016 г. на 15 % до 2025 г. и за- тем снижается к 2040 г. на 10 %, при этом основное падение приходится на экспорт нефти и нефтепро- дуктов, а экспорт газа при этом растет. Однако в денежном выражении к 2040 г. выручка от энергети- ческого экспорта снижается на 6 %. ŠŠ Сохранение существующей финансовой политики с высокой ценой капитала. Инновационный ŠŠ Ценовая политика предполагает постепенное повышение цен на газ, но темпами, не превышающими темп инфляции +2 %. ŠŠ Госполитика, направленная на поддержку НТП. ŠŠ Немного более быстрый НТП в потреблении помогает стране компенсировать падение доходов от экспорта по сравнению с Консервативным сценарием и в итоге дает примерно такую же динамику ВВП. Среднегодовой темп роста ВВП 1,7% ŠŠ Мировой сценарий Энергопереход. ŠŠ Сокращение объемов энергетического экспорта (на 7 % с 2018 по 2040 г.) и доходов от него (на 15 % за период с 2016 по 2040 гг.) Без адаптации С адаптацией ŠŠ Сохранение существующей ŠŠ Постепенное повышение к 2030 г. внутренних цен на газ до Энергопереход финансовой, ценовой и технологи- уровня равнодоходности (более низкого в этом сценарии), то ческой политики есть в 1,5–1,7 раза для всех потребителей, кроме населения. ŠŠ Комплекс мер, нацеленных на снижение цены капитала (доходность государственных облигаций): с 8–9 % в настоящее время до 6–7 %. ŠŠ Введение цены на СО2 (на уровне 20 долл./тонна) Среднегодовой темп роста ВВП — 0,6 % Среднегодовой темп роста ВВП — 2,7 % Без осуществления мер по адаптации Россия неминуемо замедлит темпы роста экономики во всех сцена- риях. Потенциальные возможности смягчения этих последствий мы показываем только в варианте Энер- гоперехода с адаптацией (и это не прогноз, а только оценка потенциала). 136 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ЭКОНОМИКИ И ЦЕНЫ НА ГАЗ О бъективные условия России обрекают ее на худ- Рисунок 3.5 - Энергоемкость ВВП России в сравнении шие показатели энергоэффективности по сравне- с энергоемкостью США, OECD Европы, Китая и мира в нию с другими странами: холодный климат, боль- целом шие расстояния, а также гипертрофированно сырьевая т н. э./тыс. долл. 2016 г. (ППС) структура при заметном технологическом отставании 0,18 обусловливают высокую энергоемкость российского 0,16 ВВП — в 1,5 раза выше среднемировой и американской и вдвое выше, чем у ведущих стран Европы (рис. 3.4). 0,14 При этом анализ международной и российской отчет- 0,12 ности показал возможность до двух раз уменьшить с 2015 по 2040 г. величину энергоемкости ВВП при опти- 0,10 мистической оценке возможностей использования в 0,08 России энергоэффективных технологий и интенсифика- 0,06 ции мер энергосбережения. Опыт крупных стран (США за 15 лет снизили энергоемкость ВВП в 1,4 раза, а Китай 0,04 за 10 лет — в 1,5 раза) свидетельствует о реалистичности 0,02 такого сценария. 0,00 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Тем не менее, до сих пор добиться видимых успехов в Россия, Консервативный Россия, Инновационный энергоэффективности в России удалось только на крат- Мир OECD Европа ком историческом отрезке 1999–2008 гг., в период бы- Китай США строго экономического роста и повышения внутренних цен на топливо. Дело в том, что, помимо объективных Источники: МЭА, ИНЭИ РАН Объективные условия России обрекают её на худшие показатели энергоэффективности по сравнению с другими странами. Тем не менее, наш анализ показывает возможность вдвое снизить к 2040 г. энергоем- кость ВВП. Ключевые факторы для этого – удешевление кредитов и повышение цен на газ. РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 137 природных факторов и уже унаследованных неэффек- она почти удвоилась в 2014 г. и лишь в 2017 г. снизилась тивных производственных активов и жилищного фонда, до 7–8 % за год. Но и при этой доходности ОФЗ заем- основными тормозами для повышения энергоэффек- ный капитал не может стоить меньше 10–12 %, а в мире тивности в России являются: новые технологии производства и потребления энергии ŠŠ дефицит «длинных дешевых денег» и кредитов под эффективны при цене капитала 3–5 %. Таким образом, энергоэффективные проекты, доступных для сред- суть сложившейся регуляторной политики: кратно бо- них и мелких участников рынка (именно они, а не лее дорогой капитал при кратно более дешевом топливе крупные госкомпании, как в производстве энерго- — резко снижает для России привлекательность любых ресурсов, являются основными инвесторами в ме- направлений НТП в энергетике в целом и любых мер, роприятия по повышению энергоэффективности); направленных на повышение энергоэффективности в частности. За счет этого страна оказывается отрезан- ŠŠ административные барьеры; ной от основного общемирового тренда на повышение ŠŠ сохранение низких цен на природный газ. эффективности. Основным барьером для НТП в России служит дорого- Проблематичность удешевления заемного капитала из- визна капитала. Крупные экспортеры продукции, в том за высоких страновых рисков делает особенно актуаль- числе и основные топливные компании, до введения в ным ценовое стимулирование технологического про- 2014 г. санкций США и Евросоюза против России реша- гресса в энергетике. Внутренние цены на сырую нефть, ли эту проблему заимствованием капитала на внешних экспортируемые нефтепродукты и угли в России фор- рынках. Это позволило им массово модернизировать мируются по принципу равной доходности с ценами ми- производство с использованием лучших мировых тех- ровых рынков. Нерыночным остается государственное нологий в добыче и переработке топлива. Остальная же регулирование цен на природный газ, который обеспе- экономика страны восстанавливалась при намного бо- чивает более половины потребления первичной энергии лее дорогом заемном капитале. Однако санкции ограни- и до 60 % расхода ископаемого топлива в стране. Объяв- чили объемы и ухудшили условия привлечения капитала ленный 10 лет назад курс на формирование внутренних для экспортных компаний, а последовавшая стагнация цен газа по принципу равной доходности с экспортом экономики в целом повысила его цену в России. Инди- cменился их повышением с темпом инфляции, затем катором этого служит динамика доходности облигаций «инфляция минус» и наконец «замораживанием» цен федерального займа: даже с дисконтом по инфляции после двукратной девальвации рубля с 2014 г. — в це- Что даст повышение цен на газ: 1) интенсификацию энергосбережения во всех видах экономической деятельности, особенно в электроэнергетике, теплоснабжении и коммунальном хозяйстве; 2) ускорение развития и технологического прогресса в электроэнергетике и теплоснабжении, особенно в использо- вании возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии и тепла; 3) снижение потерь природного газа и его расходов на собственные нужды отрасли; 4) нормализацию рыночных условий в ТЭК России. 138 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 лях поддержки населения и энергоемких производств. даже на фоне медленно растущей экономики. А вот ус- В результате у потребителей газа и конкурирующих с ловием реализации сценария Энергоперехода служит ним энергоресурсов исчезли стимулы повышать энер- повышение с 2020 г. внутренних цен на природный газ гетическую эффективность и использовать низкоугле- (за исключением цен для населения) до уровней рав- родные энергоресурсы (в том числе возобновляемую ной доходности с его ценами на мировых рынках. Это энергетику). означает на фоне заметно более низких мировых цен в этом сценарии рост внутренних цен газа от уровня В Консервативном сценарии цены на газ продолжают 2016 г. (в долларах) на 50–60 % за 10 лет с последующим существующую траекторию, поддерживая энергорас- изменением синхронно с ценами мировых газовых рын- точительность и способствуя росту энергопотребления ков (рис. 3.6). Такой рост цен на газ — доминирующее топливо в России окажет большое влияние и на цены Рисунок 3.6 - Сценарный прогноз цен газа в среднем по межтопливной конкуренции для угля в Восточной Си- России для промышленных потребителей (левая ось) и бири и на Дальнем Востоке. Однако при этом расчеты, соответствующих среднеотпускных цен электроэнергии вопреки опасениям, показывают, что цены на электро- (правая ось) энергию изменяются существенно меньше за счет сти- мулирования замены оборудования электростанций на долл. 2016 г./тыс. куб. м долл. 2016 г./кВт∙ч более эффективное и сокращения удельных расходов 160 0,06 топлива. 140 0,05 Необходимо подчеркнуть, что даже при повышении вну- 120 тренних цен на газ до уровня равнодоходности, они все 0,04 равно будут заметно ниже, чем на рынках Европы и АТР, а 100 цена капитала все равно временами выше отрицатель- 80 0,03 ных европейских ставок, создавая в России заведомо менее сильные стимулы для энергосбережения и НТП и 60 0,02 сохраняя отставание по этим параметрам. Таким обра- 40 зом, более высокая энергоемкость российской эконо- 0,01 мики по сравнению с другими странами сохранится на 20 всю рассматриваемую перспективу во всех сценариях, 0 0 однако если в Консервативном сценарии это не столь 2015 2020 2025 2030 2035 2040 критично, то в Инновационном и особенно в сценарии Цена газа в среднем по России, Консервативный, долл. Энергоперехода снижение энергоемкости становится 2016 г./тыс. куб. м уже вопросом выживания всей национальной экономи- Цена газа в среднем по России, Энергопереход, долл. 2016 ки. Эти угрозы не являются порождением Энергоперехо- г./тыс. куб. м да — в данном сценарии они просто наступают быстрее и Среднеотпускная цена электроэнергии, Консервативный, более явным образом, что является серьезным аргумен- долл. 2016 г./кВт∙ч Среднеотпускная цена электроэнергии, Энергопереход, том в пользу сценария Энергоперехода с адаптацией. долл. 2016 г./кВт∙ч При этом, как будет показано далее, этот сценарий соз- дает мультипликативные эффекты, перевешивающие Источник: ИНЭИ РАН негативные последствия роста цен на газ. РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 139 ПЕРВИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ЭНЕРГОБАЛАНСА ПЕРВИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ЭНЕРГОБАЛАНСА В рассматриваемых сценариях суммарная потреб- Рисунок 3.7 - Сценарный прогноз первичного энергопо- ность страны в первичных энергоресурсах увели- требления по секторам чится с 2018 по 2040 г. на 12–13 % (рис. 3.7), однако млн т н. э. при этом в сценарии Энергоперехода темпы роста ВВП 800 будут почти вдвое выше, чем в двух других сценариях: 700 тот же объем потребления энергии сможет обеспечить 600 вдвое более быстрый рост экономики. 500 К 2040 г. половина первичной энергии будет идти на те- 400 пловые электростанции и котельные. Доля второго по 300 величине потребителя топлива — транспортного секто- 200 ра увеличится с 16 % в 2015 г. до 17 % к 2025 г. и далее 100 сохранится на этом уровне благодаря электрификации 0 железнодорожного и (с середины периода) автомобиль- Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный ного транспорта, а также переводу компрессоров на газопроводах и замещению моторных топлив в авто- и морском транспорте на сжатый и сжиженный газ и, воз- можно, в крупных городах — на произведенный на его основе водород. Углубление электрификации сохранит 2015 2020 2030 2040 доли потребления топлива на производственные и бы- товые нужды на уровне 13 %, а доля его расхода как сы- Коммунальные нужды Транспорт рья увеличится с 7,6 % в 2015 г. до 9 % в 2040 г. Сырьевые нужды Производственные нужды В сценарии Энергоперехода при одинаковом с Консер- Котельные Электростанции вативным сценарием расходе первичной энергии изме- нится его структура. Ускорение электрификации про- изводственных, транспортных и коммунально-бытовых процессов даже при двойной интенсификации эконо- Источник: ИНЭИ РАН 140 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 мии электроэнергии увеличит ее потребление к 2040 г. Рисунок 3.8 - Сценарный прогноз первичного энергопо- на 36 % (при росте на 20 % в Консервативном сценарии). требления по основным видам первичных энергоресур- сов Во всех сценариях структура энергетического баланса млн т н. э. по видам топлива в России сильно не изменится. При- 800 родный газ останется доминирующим энергоресурсом, 700 его доля еще вырастет с текущих 54 до 57 % от общего 600 потребления первичной энергии (рис. 3.8). Доля жидко- го топлива снизится с 21 % в 2018 г. до 17 % в 2040 г. в 500 Консервативном сценарии и до 15 % при Энергоперехо- 400 де. Твердое топливо сократит свою долю с 17 до 13 % в 300 Консервативном сценарии и до 9 % — в сценарии Энер- 200 гоперехода, в то время как низкоуглеродные источники 100 (НВИЭ, гидроэнергетика и атом), наоборот, почти удвоят 0 свою долю: с 10 % в настоящее время до 19 % к 2040 г. в Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный сценарии Энергоперехода, и это будет основной транс- формацией баланса. Именно низкоуглеродная генера- ция на 70 % обеспечит в этом сценарии дополнительную выработку электроэнергии. Выработка же тепловых электростанций вырастет лишь на 1–2 % в основном за 2015 2020 2030 2040 счет опережающего развития распределенной когене- НВИЭ Гидроэнергия Атомная энергия рации электроэнергии и тепла. А вот в Консервативном Твердое топливо Жидкое топливо Газовое топливо сценарии низкоуглеродные источники в целом увеличат свою долю незначительно: с 10 до 13 %. Источник: ИНЭИ РАН Во всех сценариях природный газ сохранит доминирующее положение в структуре российского энергоба- ланса. Однако в сценарии Энергопереход произойдут заметные изменения: к 2040 г. доля твердого топлива сократится вдвое и почти вдвое вырастет доля низкоуглеродных источников. Рисунок 3.9 - Сценарный прогноз структуры первичного потребления энергии в России в 2015 г. и 2040 г., % Консервативный Инновационный Энергопереход 1% 2% 3% 3% 7% 9% 2% 9% 2% 12 % 6% 3% 2015 21 % 2040 17 % 2040 17 % 2040 15 % 52 % 57 % 57 % 56 % 17 % 12 % 12 % 9% Атомная энергия НВИЭ Гидроэнергия Нефть Уголь Газ Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 141 ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОРЕСУРСОВ С учетом описанной выше динамики внутреннего Рисунок 3.10 - Сценарный прогноз производства пер- спроса и экспорта, производство энергоресурсов в вичной энергии по видам топлива, млн т н. э. стране к 2040 г. в Консервативном сценарии вырас- 1 600 млн т н. э. тет всего на 6 %, а сценарий Энергоперехода вообще по- сле пика в 2020-е гг. предполагает к 2040 г. сокращение 1 200 производства энергоресурсов в России на 3 % (рис. 3.10). Газ и нефть сохранят доминирующее положение в про- 800 изводстве первичной энергии практически без измене- ния их общей доли (78–79 %). В сценарии Энергоперехода 400 ожидается заметное снижение доли угля к концу перио- да (с 15 до 10 % от всего производства энергоресурсов), 0 Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Консервативный Инновационный что полностью компенсируется увеличением доли не- ископаемых энергоресурсов — НВИЭ, гидро- и атомной энергии: с 5 % в 2018 г. до 11 % к 2040 г. 2015 2020 2030 2040 Производство энергоресурсов в стране к НВИЭ Атомная энергия Гидроэнергия 2040 г. в Консервативном сценарии вырастет Уголь Нефть Газ всего на 6 %, а сценарий Энергопереход во- обще после пика в 2020-е гг. предполагает к Источник: ИНЭИ РАН 2040 г. сокращение производства энергоре- Это не только приблизит Россию к странам развитой сурсов в России на 3 %. Это не только прибли- экономики, но и обозначит переход энергетики на но- зит Россию к странам развитой экономики, но вый этап развития: от доминирования количественного и обозначит переход энергетики на новый этап роста к качественному совершенствованию. Причиной развития: от доминирования количественного тому будет не исчерпание ресурсов топлива, а почти роста к качественному. двукратное замедление глобального роста потребления первичной энергии в сценарии Энергоперехода. 142 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В России, как и во всем мире, идет опережаю- дывают до 2030–2035 г. достижение ими экономической щая электрификация экономики, и потребление конкурентоспособности при принятой в нашем мировом электроэнергии будет расти во всех сценариях. прогнозе динамике их удешевления. Атомная энерге- В Консервативном сценарии к 2040 г. оно вырастет на тика в России, в отличие от большинства стран мира, В России, как и во всем мире, будет идти опережающая электрификация экономики. Самые высокие тем- пы роста выработки покажут НВИЭ. 20 % по сравнению с уровнем 2018 г., а уровень элек- Рисунок 3.11 - Сценарный прогноз производства элек- трификации повысится с 40,6 до 44 %. А в сценарии троэнергии основными типами электростанций Энергоперехода доля электроэнергии в суммарном по- 1 600 млрд кВт·ч треблении энергии увеличится до 47 %, а сами объемы электропотребления вырастут на 36 % к 2040 г. 1 200 Основой российской электроэнергетики останутся 800 тепловые электростанции (около 62 % от общего про- изводства электроэнергии в 2040 г. в Консервативном 400 сценарии и 55 % — в сценарии Энергоперехода по срав- нению с 65 % в 2018 г.; (рис. 3.11.). Самые высокие темпы 0 Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный роста выработки электроэнергии покажут НВИЭ (15 % в год в период до 2040 г.), их доля в производстве электро- энергии увеличится к 2040 г. с менее чем 1 % до 2,5–6 % в зависимости от сценария. Государство создало на рын- ке электроэнергии механизмы стимулирования исполь- зования солнечной и ветровой энергии, но климатиче- 2015 2020 2030 2040 ские факторы и география ресурсов НВИЭ в сочетании НВИЭ ТЭЦ КЭС АЭС ГЭС с относительно дешевым конкурентом (газом) откла- Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 143 пользуется значительной поддержкой государства, а Рисунок 3.12 - Сценарный прогноз потребления сохранившийся научный и производственный потенци- первичной энергии на электростанциях, млн т н. э. ал в сочетании с особыми формами финансирования ее 400 млн т н. э. технологического прогресса могут обеспечить прирост производства электроэнергии на базе АЭС на 34–84 % к 300 2040 г. (опять же, в зависимости от сценария — от цены 200 капитала и платы за выбросы СО2). 100 В России особенности географии (большие расстоя- 0 ния), климата (длинный отопительный сезон с резкими Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный колебаниями температур) и ресурсной базы (близость к дешевым ресурсам углеводородов) предопределяют специфический путь развития систем электро- и те- плоснабжения. С учетом огромных территорий с низкой плотностью населения при удешевлении заемного капи- 2015 2020 2030 2040 тала в сценарных условиях Энергоперехода сможет ак- НВИЭ Гидроэнергия Атомная энергия тивизироваться и развитие децентрализованной энер- Твердое топливо Нефтетопливо Газ гетики, в первую очередь распределенной когенерации. Это уменьшит требования к развитию распределитель- Источник: ИНЭИ РАН ных сетей и росту централизованных генерирующих мощностей, обеспечит более полное их использование Основной прирост генерирующих мощностей и сократит существующие диспропорции в стоимости генерации и сетей, замедляя рост стоимости электроэ- приходится на низкоуглеродную и газовую ге- нергии для потребителей. нерацию. В сценарии Энергоперехода, благодаря снижению Рисунок 3.13 - Сценарный прогноз установленной удельного расхода топлива электростанциями, они лишь мощности основных типов электростанций, млн кВт на 6 % увеличат расход первичной энергии, при росте производства электроэнергии тепловыми станциями — 400 млн кВт на 18 %. Практически сохранятся полученные в Консер- вативном сценарии объемы потребления газа и мазута 300 на электростанциях, а доля использования угля элек- тростанциями уменьшится с 23 % в настоящее время до 200 18 % в Консервативном сценарии и 13 % в сценарии Энер- 100 гоперехода к 2040 г. (рис. 3.12). 0 Основной прирост генерирующих мощностей приходит- Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный ся на неуглеродную и газовую генерацию. В Консерва- тивном сценарии прирост мощностей к 2040 г. состав- ляет 22 % (56 ГВт, из них четверть — НВИЭ), а в сценарии Энергоперехода с учетом ускоренной электрификации экономики и активного продвижения ВИЭ с более низ- 2015 2020 2030 2040 кими КИУМ потребуется увеличить установленные мощ- ности на 55 % (на 133 ГВт, из них 43 % — НВИЭ) (рис. 3.13). НВИЭ ТЭЦ КЭС АЭС ГЭС Источник: ИНЭИ РАН 144 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Среди НВИЭ основной потенциал в России имеют сол- нечные и ветряные электростанции, а также ТЭС на био- массе и отходах (рис. 3.14). Заметный вклад могут внести и незаслуженно забытые малые ГЭС. Рисунок 3.14 - Использование НВИЭ в электроэнергетике, млрд кВт·ч 75 млрд кВт·ч 60 45 30 15 0 Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный 2015 2020 2030 2040 ТЭС на биомассе и отходах ГеоТЭС Солнечные ЭС Ветровые ЭС Малые ГЭС Источник: ИНЭИ РАН При этом в целом по всем секторам потребления наи- больший потенциал среди НВИЭ в России имеет биомас- са, что естественно для страны, первой в мире по пло- щади лесов и запасам древесины, а также с большим объемом сельскохозяйственных отходов (рис. 3.15). Рисунок 3.15 - Динамика и структура использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии, млн т н. э. 40 млн т н. э. Биомасса, отходы с/х 35 Биомасса, отходы в быту 30 Теплонасосы децентрализованные 25 Теплонасосы централизованные 20 Солнце на тепло 15 Котельные на биомассе, отходах 10 ТЭС на биомассе и отходах 5 НВИЭ для электроэнергии 0 Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 2015 2020 2030 2040 Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 145 НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ 146 Image by David Mark from Pixabay ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Добыча Н есмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру лых условий добычи и высоких производственных за- и сложности с привлечением иностранного капитала трат (сейчас льготируется около трети объема добычи) и технологий, России на протяжении всего второго (рис. 3.16). десятилетия XXI века удается наращивать объемы добычи нефти. Подобная стабильность производственных показа- Рисунок 3.16 - Прогноз добычи жидких углеводородов в телей во многом обусловлена как наличием значительной России по типам запасов для трех сценариев ресурсной базы, по большей части унаследованной еще млн т 600 от Советского Союза, так и существенным снижением 500 производственных затрат, вызванным девальвацией на- 400 циональной валюты в 2014–2018 гг., в сочетании с импор- 300 тозамещением зарубежного оборудования по ряду техно- 200 логических направлений. Всё это позитивно сказалось на 100 конкурентоспособности российской нефти на мировом рынке. 0 Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Анализ текущей ресурсной базы (уже разрабатывае- мые месторождения, новые месторождения и готовящи- еся к вводу проекты) показывает, что она в состоянии обеспечить стабильно высокую добычу до 2022–2024 гг. 2015 2020 2030 2040 даже вне зависимости от глобальной ценовой конъюн- Прирост запасов ктуры: основные инвестиции уже вложены, и компании Новые и готовящиеся к вводу месторождения будут добывать нефть с этих месторождений. После 2024 Конденсат Разрабатываемые месторождения г. для поддержания добычи, с одной стороны, понадо- бится активное расширение ресурсной базы и приме- Источник: ИНЭИ РАН нение новых технологий с целью вовлечения в эксплу- атацию трудноизвлекаемых запасов, с другой стороны, после 2024 г. уже отчетливым становится ограничение внешнего спроса под влиянием трансформации миро- вых рынков, описанной в разделе 2. Добыча при этом, после пика на уровне в 565–570 млн т в год в 2020-х гг., начнет снижаться и к 2040 г. сократится до 410–485 млн т Добыча нефти в России после пика на уровне в 565–570 млн т в год в 2020-х гг., начнет снижать- ся и к 2040 г. составит до 410–485 млн т в год в зависимости от сценария. в год в зависимости от сценария, причем до 60 % от со- вокупного объема производства жидких углеводородов будет обеспечиваться месторождениями требующими для ввода в эксплуатацию налоговых льгот из-за тяже- РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 147 Нефтепереработка В настоящее время в России сложились специфичные (который не найдет спроса ни в сегменте генерации, ни в ценовые и регуляторные условия для развития оте- качестве судового топлива), окажет существенное вли- чественной переработки, которые, с одной стороны, яние на рост средней по стране глубины переработки позволили переломить многолетнюю тенденцию на фор- нефти с 81,3 % в 2018 г. до 92–95 % к 2040 г. А при такой мирование избыточных первичных мощностей при общей глубине переработки в условиях незначительного при- нехватке вторичных процессов для производства высоко- роста внутреннего спроса (из-за медленной экономики качественных нефтепродуктов, а с другой стороны, приве- в Консервативном и Инновационном сценариях и заме- ли к резкому снижению маржинальности даже высокотех- щения альтернативами в сценарии «Энергопереход») нологичных нефтеперерабатывающих заводов. даже падающих мощностей первичной переработки Производство энергоресурсов в стране к 2040 г. в Консервативном сценарии вырастет всего на 6 %, а сценарий Энергопереход вообще после пика в 2020-е гг. предполагает к 2040 г. сокращение производ- ства энергоресурсов в России на 3 %. Это не только приблизит Россию к странам развитой экономики, но и обозначит переход энергетики на новый этап развития: от доминирования количественного роста к качественному. В прогнозном периоде ожидается дальнейшее сокра- хватит для обеспечения внутреннего спроса на ключе- щение как мощностей, так и объемов первичной пере- вые моторные топлива (рис. 3.17). работки нефти, стимулируемое внутренней налоговой политикой, направленной на поддержку исключительно Рисунок 3.17 - Прогноз производства товарной высокоэффективных заводов, и ограниченным спро- продукции нефтеперерабатывающими предприятиями сом на российскую продукцию нефтепереработки со России для трех сценариев стороны внешних рынков. Валовое снижение объемов 300 млн т первичной переработки нефти в России при этом пойдет 250 преимущественно за счет вывода из эксплуатации не- 200 зависимых НПЗ, не имеющих возможности экономить на 150 закупках нефти за счет применения давальческих схем 100 в структурах ВИНК, а также за счет закрытия низкоэф- 50 фективных мощностей, не обеспеченных в достаточной 0 мере вторичными процессами. В прогнозном периоде Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный закрываться будут те заводы, которые к 2018 г. не смогли обеспечить полноценную модернизацию, заложенную в четырехсторонние соглашения еще в 2011 г. и предус- матриваемую другими стратегическими программными документами в ТЭК, неспособные производить доста- 2015 2020 2030 2040 точные объемы нефтепродуктов 5-го экологического Прочие Темные класса. При этом выбытие подобных мощностей в со- Нафта (прямогонный бензин) Сжиж. углевод. газы четании с минимальными усилиями по модернизации Авиакеросин Дизельное топливо других НПЗ, преимущественно направленными на углу- Автобензин бление переработки с целью снижения выпуска мазута Источник: ИНЭИ РАН 148 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Экспорт нефти и нефтепродуктов В прогнозном периоде в Консервативном и Иннова- ся репутационные риски, вызванные попаданием хло- ционном сценариях до середины 2020-х гг. ожида- рорганических соединений в российскую нефть в 2019 г. ется рост валового объема российского экспорта нефтяного сырья (сырой нефти и газового конденсата), При этом перед Россией благодаря развитой экспорт- который достигается за счет роста добычи. После 2020 г. ной инфраструктуре и проектам по добыче в Восточной начинается спад добычи нефти, однако экспорт сырья Сибири и на Дальнем Востоке открываются перспекти- удастся поддерживать на сравнительно высоком уровне вы для увеличения экспорта на Тихоокеанском направ- за счет того, что меньшие его объемы начнут поступать лении, в первую очередь — в Китай, где ожидается зна- на внутренний рынок из-за спада в объемах переработ- чительный рост нефтеперерабатывающих мощностей. ки. В этих двух сценариях к 2040 г. российский экспорт Доля России в общем объеме китайского импорта мо- нефти стабилизируется на отметке в 250–270 млн т. Сце- жет вырасти с 14 % в 2018 г. до 20–22 % к 2040 г. Таким нарий Энергоперехода оказывается значительно более образом, переориентация нефтяного экспорта на восток рискованным для российского нефтяного экспорта: сни- становится основным способом сдерживания падения жение его объемов от нынешних значений отмечается его объемов (рис. 3.18). уже в 2030-х гг., а к 2040 г. объем поставок нефтяного сырья на внешние рынки составит всего 215 млн т из-за Кроме снижения объемов экспорта нефтяного сырья сокращения мирового спроса на нефть и нефтепродук- ожидается и сокращение объема экспорта нефтепро- ты. дуктов из-за вывода из эксплуатации нерентабельной, После середины 2020-х гг. рост валового экспорта нефти прекратится. В Консервативном и Инновацион- ном сценариях он стабилизируется к 2040 г. на отметке в 250–270 млн т, а в сценарии Энергопереход с 2030-х гг. начнется снижение его объемов и к 2040 г. объем экспорта нефтяного сырья на внешние рынки составит всего 215 млн т из-за сокращения мирового спроса на нефть и нефтепродукты. На западном направлении во всех сценариях ожидается не обеспеченной вторичными процессами, первичной снижение объемов поставок сырья уже после 2020 г., в переработки на фоне роста внутреннего спроса на жид- первую очередь из-за снижения спроса на нефтепро- кие топлива. Негативны для роста экспорта нефтепро- дукты в Европе и роста конкуренции со стороны других дуктов и сигналы внешнего рынка. В Европе ключевой поставщиков нефтяного сырья. В результате российская доля на европейском рынке нефтяного сырья снизится с 33 % в 2018 г. до 28–30 % в 2040 г. Кроме снижения спроса на европейском рынке российским компаниям придет- ся столкнуться с жестокой конкурентной борьбой за европейского потребителя с поставщиками Ближнего Востока, Африки и даже Северной и Южной Америки. Несколько снизить спрос на российское сырье может и падающее качество нефти, поставляемой по системе магистральных нефтепроводов «Дружба», на которое уже несколько лет жалуются европейские потребители, к чему в краткосрочном периоде могут присовокуплять- РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 149 фактор, воздействующий на динамику российского Рисунок 3.18 - Экспорт сырой нефти и газового конден- экспорта, — ожидаемое в перспективе до 2040 г. суще- сата по направлениям ственное снижение спроса на жидкие топлива (в том млн т числе и нефтепродукты). При этом снижение спроса 350 происходит на фоне роста предложения сравнительно 300 дешевых нефтепродуктов со стороны растущей ближ- 250 невосточной и азиатской (индийской) нефтепереработ- 200 ки, которые вытесняют с продуктового рынка Европы 150 не только производителей из России, но и нефтепере- 100 рабатывающие заводы США. Усиление конкуренции 50 ожидается и на рынках нефтепродуктов стран АТР. 0 Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный В первую очередь российским нефтепродуктам при- дется конкурировать со сравнительно дешевыми (в том числе и за счет отсутствия транспортного плеча) про- дуктами, производимыми непосредственно в азиатских странах. Совокупный экспорт жидких углеводородов из 2015 2020 2030 2040 России (ЖУВ) (с учетом сырой нефти, конденсата и не- Западное направление Восточное направление СНГ фтепродуктов) по всем сценариям будет снижаться до 280–345 млн т к 2040 г. против 420 млн т в 2015 г. При Источник: ИНЭИ РАН Экспорт нефтепродуктов ожидает резкое сокращение как из-за вывода из эксплуатации низкоэффек- тивной, не обеспеченной вторичными процессами первичной переработки на фоне роста внутреннего спроса на жидкие топливо, так и из-за сокращения добычи на фоне негативных сигналов внешнего рынка. Рисунок 3.19 - Экспорт нефтепродуктов по направле- этом экспорт сырой нефти до 2040 г. остается более ниям для трех сценариев, совокупный экспорт ЖУВ из выгодным для компаний, чем экспорт нефтепродуктов России по сценариям (рис. 3.19). 180 500 Экспорт нефтепродуктов, млн т В условиях наличия столь значимых рисков, формиру- 450 140 400 емых ходом НТП, для мирового рынка жидких топлив, Экспорт ЖУВ, млн т 350 уже в Консервативном и Инновационном сценариях, а 100 300 тем более в сценарии Энергоперехода, России, как од- 250 60 200 ному из ключевых мировых поставщиков нефти и не- 150 фтепродуктов, необходимо тщательно прорабатывать 20 100 свою долгосрочную стратегию развития нефтяной от- 50 расли. Формально во всех сценариях страна сохраняет -20 0 Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Консервативный Инновационный свое важнейшее место на нефтяном рынке и остается вторым в мире, после Саудовской Аравии, экспортером сырой нефти, третьим в мире после США и Индии экс- портером нефтепродуктов и третьей по объемам добы- 2015 2020 2030 2040 чи страной после США и Саудовской Аравии вплоть до 2040 г. Однако для сохранения конкурентоспособности Западное направление Восточное направление СНГ Общий объем экспорта ЖУВ и маржинальности поставок с учетом необходимости повышения качества нефтепродуктов и изменения Источник: ИНЭИ РАН 150 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 структуры спроса на различные нефтепродуктовые ции за европейских потребителей на фоне падающего группы критически важной становится существенная в регионе спроса, в России целесообразно уже сейчас адаптация российского перерабатывающего комплекса обеспечить производственный базис и начать готовить как в части повышения глубины переработки и повыше- к расширению добычные мощности на востоке страны ния объемов выпуска моторных топлив более высоких и транспортные системы от традиционных регионов до- экологических стандартов, так и в части сокращения бычи для обеспечения в долгосрочном периоде макси- объемов низкоэффективных производств, не обеспе- мально эффективного экспорта жидких топлив по ази- ченных вторичными процессами. Высокосернистое ди- атскому направлению. зельное топливо, мазут и полупродукты, являющиеся продукцией подобных предприятий, попросту не найдут При этом главная задача в складывающихся услови- спроса ни на мировом, ни на внутреннем рынке и лишь ях — поддерживать конкурентоспособность отрасли по оттеснят высокоценное сырье от комплексных техноло- затратам, в том числе за счет технологического разви- гичных производств. тия, фискальной политики и освоения «коротких», с бы- стрым сроком окупаемости, проектов для привлечения В рамках адаптации к изменяющейся мировой торговле, частных и иностранных инвестиций. которая выразится в существенном усилении конкурен- РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 151 ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 152 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Внутренний спрос и экспорт Рисунок 3.20 - Направления использования природного газа на внутреннем и внешнем рынках, млрд куб. м В 1 000 млрд куб. м 2009 г. российская газовая отрасль после устойчи- вого роста столкнулась с падением всех показате- 800 лей производства и экспорта и только к 2017 г. смог- 600 ла вернуться на прежние уровни добычи. После многих лет непрерывного роста, когда добыча сдерживалась 400 часто производственными возможностями, впервые 200 производители газа столкнулись со стагнирующим спросом. 0 Инновационный Энергопереход Инновационный Энергопереход Консервативный Консервативный Консервативный Довольно низкие прогнозные темпы роста российской экономики предопределяют и сдержанный рост внутрен- него спроса на газ на весь период до 2040 г. — на 22–24 % по сравнению с показателями 2018 г.. При этом природ- ный газ остается всегда «выбором N1» для российской 2015 2020 2030 2040 экономики в условиях жестких бюджетных ограничений. Экспорт СПГ Газопроводы в Азию Электростанции во всех сценариях останутся главным Газопроводы в Европу Поставки в СНГ потребителем газа (40–41 %), почти вдвое сократится ЖКХ Транспорт Промышленность Котельные доля его расхода центральными котельными, увеличится Электростанции (с 20 до 24–25 %) потребление в промышленности, осо- бенно как химического сырья, и сохранится доля расхо- Источник: ИНЭИ РАН да на коммунально-бытовые нужды (рис. 3.20). АТР (Китай, Япония, Республика Корея и др.) и развития Анализ перспектив развития мирового газового рынка, глобальной торговли СПГ. Однако существует высокая выполненный в разделе 2, показывает, что в значитель- неопределенность относительно дальнейших перспек- ной мере ограничения на внешних рынках сохранятся. тив этих новых рынков и конкурентоспособности на них Экспорт газа, осуществляемый на основе имеющихся российского газа. В рассматриваемый период предпо- долгосрочных контрактов и в рамках спотовой торговли, лагается рост экспорта газа в этом направлении почти в может позволить сохранить объемы поставок из России 5–6 раз, но он идет с очень низкой базы, и в абсолютном на европейский рынок, однако, учитывая геополитиче- выражении, даже в наиболее высоком Инновационном скую ситуацию и сдержанный европейский спрос, рас- сценарии, поставки в Азию к 2040 г. не достигнут и поло- считывать на заметное повышение экспортных объемов вины от современных объемов экспорта в Европу. в этом направлении в период до 2040 г. в Консерватив- ном сценарии не приходится. В Энергопереходе неиз- Большие надежды связываются с развитием гибкой и бежно сокращение поставок и лишь в Инновационном адаптивной СПГ-индустрии в России, которая в зави- сценарии возможен рост экспорта европейским потре- симости от сценария может обеспечить существенное бителям. увеличение экспорта сжиженного газа. Однако, опять же в абсолютном выражении, даже при реализации Потенциал наращивания поставок российского газа в наиболее благоприятного сценария роста производ- СНГ во многом будет связан с ситуацией на Украине и ства СПГ, объемы его экспорта по всем направлениям к решениями по энергообеспечению страны после окон- 2040 г. составят 42 % от современных объемов поставок чания срока эксплуатации действующих АЭС. в Европу. Таким образом, европейский рынок сетевого Основные возможности для увеличения поставок на газа продолжит обеспечивать около 52–55 % российско- внешние рынки для России зависят от роста экспорта в го экспорта в 2040 г. РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 153 Добыча В перспективе до 2040 г. добыча природного и по- В условиях трансформации глобальных энергетиче- путного газа в России увеличится на 18–30 % в ских рынков, учитывая большую роль газовой отрасли зависимости от сценария. В принципе, состояние для Российской Федерации, для нее также необходимо ресурсной базы и масштабы уже имеющихся запасов разрабатывать стратегию адаптации к новым реалиям. позволяют газовой отрасли (в отличие от нефтяной) Одним из ключевых факторов, сдерживающих разви- нарастить добычу гораздо выше, чем в предлагаемых тие экономики, является неэффективное использова- сценариях, которые рассчитаны исходя из спроса, а не ние газа. Большие траты газа вынуждают идти в более только производственных возможностей. сложные и дорогие проекты добычи, что ведет к необ- ходимости роста цен реализации на внутреннем рынке и На фоне снижения производства в традиционных снижению конкурентоспособности на внешних рынках. газодобывающих районах (в первую очередь — в Надым-Пур-Тазе) основной прирост добычи будет идти Широкие возможности добычи газа при ограниченном за счет месторождений полуострова Ямал, Обско-Тазов- спросе могут стать стимулом к замещению им на вну- ской Губы, а также Восточной Сибири и Дальнего Восто- треннем рынке нефтепродуктов, которые можно реа- ка (рис. 3.21). лизовывать на экспорт с большей маржинальностью. Рисунок 3.21 - Добыча природного газа по регионам России, млрд куб. м млрд куб. м Остальные районы 1 000 Северо-Запад 800 Полуостров Ямал 600 Обско-Тазовская губа 400 Надым-Пур-Тазовский район Дальний Восток 200 Восточная Сибирь 0 Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Энергопереход Энергопереход 2015 2020 2030 2040 Источник: ИНЭИ РАН Рост конкуренции на газовом рынке и межтопливной конкуренции в совокупности с неопределенностью спроса на отдельных рынках предопределяют значительные сценарные расхождения в части прогнози- руемых экспортных возможностей. 154 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Наряду с электростанциями (замещение мазута) по- спроса на отдельных рынках предопределяют значи- тенциал для этого есть в транспортном секторе. Также тельные сценарные расхождения в части прогнозиру- возможна разработка новых комплексных решений в емых экспортных возможностей. В этих условиях не- части энергообеспечения, представляющих интерес для обходима адаптационная стратегия развития газовой потребителей и конкурентоспособных на межтопливном отрасли с поэтапным вводом новых мощностей добычи, рынке, таких как автономное энергоснабжение с ис- транспорта, хранения с учетом заключения контрактов пользованием газа для совместной генерации электро- на поставки и т. д. Стратегия должна предусматривать энергии и тепла. При этом возможны комбинированные постоянный мониторинг ситуации и возможности гибкой схемы с подключением ВИЭ, что будет способствовать корректировки планов работы. При этом, безусловно, росту эффективности, надежности и экологичности. Та- необходима оптимизация затрат по всем направлениям кого рода технические решения могут применяться как с целью повышения конкурентных возможностей, осо- внутри страны, так и на внешних рынках. бенно в условиях неизбежного перехода на более слож- ную ресурсную базу. Рост конкуренции на газовом рынке и межтопливной конкуренции в совокупности с неопределенностью РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 155 УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 156 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Внутренний спрос и экспорт У гольная отрасль России, подобно газовой, оказыва- Важные изменения на мировом рынке происходят и на ется крайне зависимой от внешней конъюнктуры, и стороне предложения. Основными лидерами по миро- основным ограничением дальнейшего роста явля- вой добыче торгуемого угля являются США, Индонезия, ется именно емкость внешнего рынка и конкурентоспо- Австралия, ЮАР, Колумбия и Россия. При этом ряд про- собность по цене, а не ограничения по запасам угля или изводителей (в первую очередь Индонезия) по разным по добывающим мощностям. Внутренний спрос на твер- причинам в дальнейшем будут сокращать свои объемы дое топливо сократится с 2018 г. на 17 % в Консерватив- экспорта, что открывает для России новые возможности ном и Инновационном сценариях на фоне медленного на 5–7 лет (Колумбия на горизонте 2030 г. исчерпает ос- роста экономики и сохранения относительно низких цен новные месторождения, а Индонезия будет вынуждена на газ. При Энергопереходе с повышением цен на газ и перенаправить часть экспортного угля на удовлетворе- интенсификацией энергосбережения сокращение вну- ние внутреннего спроса). Таким образом, на ключевых треннего спроса на уголь ускорится до 22 %, в основном растущих рынках: ЮВА, Индия, Ближний Восток, Африка Угольная отрасль России крайне зависима от внешней конъюнктуры, основным ограничением дальней- шего роста является емкость внешнего рынка и конкурентоспособность по цене. В зависимости от гло- бальных сценариев, в перспективе до 2040 г. возможен как рост экспорта в страны АТР, Ближнего Востока и Африки, так и сокращение экспорта угля не только на европейском, но и в азиатском направлении. на электростанциях. При этом абсолютный расход угля Рисунок 3.22 - Направления использования угля на во всех сценариях радикально (в 4 раза от уровня 2018 г.) внутреннем и внешнем рынках, млн т н. э. уменьшится лишь на коммунально-бытовые нужды. 350 млн т н. э. Вместе с девальвацией и поддержанием низкого курса 300 рубля это делает экспорт основным драйвером разви- 250 тия угольной промышленности. Процессы, происходя- 200 щие на мировом угольном рынке, в частности клима- 150 тическая политика многих стран (особенно ЕС и Китая), 100 создают высокую неопределенность для этой отрасли 50 в России. В Консервативном сценарии рост спроса на 0 уголь ожидается за счет стран АТР (в первую очередь Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Консервативный Инновационный Индии и стран Юго-Восточной Азии, где увеличится по- требность в высококачественных углях), а также стран Ближнего Востока и Африки, в то время как в Китае и развитых странах Азии (Япония, Южная Корея) спрос, скорее, будет стагнировать, а европейское направление 2015 2020 2030 2040 будет постепенно сокращаться в результате снижения как спроса, так и потребности в импорте. В сценариях Экспорт в Азию Экспорт в Европу Инновационном и особенно Энергоперехода сокраще- Поставки в СНГ Другие внутренние нужды ние внутреннего спроса сопровождается снижением ЖКХ Производство Котельные Электростанции экспорта угля не только на европейском, но и в азиат- ском направлении (рис. 3.22). Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 157 — реальная конкуренция развернется между Австралией Конкурентоспособность российского угля на внешних и Россией. Ключевым фактором успеха здесь становит- рынках ухудшает значительная удаленность постав- ся поддержание конкурентоспособности российского щиков угля от морских портов при большой дальности угля. В сценарии Энергоперехода неизбежно сокраще- перевозки углей по железной дороге. В 2015–2018 гг. де- ние объемов экспорта всеми поставщиками. вальвация рубля резко повысила эффективность и при- влекательность экспортных поставок, однако на долго- срочную перспективу этого эффекта недостаточно. 158 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Добыча В итоге трансформаций внутреннего и внешних рын- ков добыча угля в России сможет устойчиво расти (на 16 % к 2040 г.) в Консервативном сценарии, а в Инновационном сценарии сократится после 2020 г. на 10 %, а при Энергопереходе — на 30 %. В большей мере сокращение добычи придется на энергетические угли, а территориально почти всё — на бассейны Сибири и Дальнего Востока. Основным бассейном страны оста- нется Кузнецкий при росте добычи канско-ачинских, иркутских и дальневосточных углей (рис. 3.23). Учитывая высокие риски трансформаций внешних рынков, для российской угольной отрасли важно про- водить очень взвешенную политику инвестирования в расширение мощностей по добыче и транспортировке продукции. На азиатском направлении основанием для расширения мощностей должны быть долгосрочные контракты, при этом целесообразно привлечение ин- вестиций в проекты со стороны стран-потребителей и создание совместных предприятий на определенных этапах цепочек поставок, что позволит обеспечить их заинтересованность в стабильности производства и по- ставок и снизить собственные риски. При этом необхо- димо повышение эффективности для снижения затрат в достаточно жестких (в том числе ценовых) рыночных условиях. Рисунок 3.23 - Сценарный прогноз добычи угля по регионам и бассейнам, млн т 500 млн т Дальневосточный 400 Восточносибирский Канско-Ачинский 300 Кузнецкий 200 Печорский 100 Уральский Донецкий 0 Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный 2015 2020 2030 2040 Источник: ИНЭИ РАН РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 159 ВЫБРОСЫ СО2 В России традиционно неоднозначно воспринимает- Рисунок 3.24 - Динамика и структура выбросов основных ся проблема изменения климата и стимулируемая парниковых газов для трех сценариев, млн т СО2 экв. ею политика декарбонизации. Однако, учитывая относительно низкие показатели экономического ро- 3 000 млн т СО2 экв. ста, сохранение эмиссии парниковых газов на уровне 2 500 75 % от показателей 1990 г. не требует огромных усилий (рис. 3.24): до конца 2030-х гг. в России в любом случае -25 % от уровня 1990 г. 2 000 будет наблюдаться медленный рост выбросов парнико- вых газов от сжигания ископаемого топлива. К 2040 г. 1 500 объем выбросов между сценариями различается уже на 10 %, и это даже с учетом более интенсивного развития 1 000 экономики в сценарии Энергоперехода, где повышение энергетической эффективности экономики и увеличе- 500 ние в энергопотреблении доли низкоуглеродных энер- 0 горесурсов с 10 % в 2015 г. до 19 % в 2040 г. открывают Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный России возможность выйти на среднемировые темпы роста экономики, оставляя при этом в рассматривае- мый период размеры выбросов парниковых газов не более 75 % от уровня 1990 г. Но дорогой заемный капи- тал, дешевые собственные ресурсы топлива и гораздо 1990 2015 2020 2030 2040 более низкие (относительно развитых стран) доходы населения все равно объективно тормозят применение Прочие газы Метан в стране передовых (и более дорогих) технологий про- СО₂ от твердых топлив СО₂ от нефти СО₂ от газа изводства и использование энергетических ресурсов, необходимых для более глубокого совершенствования Источник: ИНЭИ РАН структуры энергопотребления. 160 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ВЛИЯНИЕ ТЭК НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ В последние годы ТЭК обеспечивал 20–23 % ВВП, влияние, в основном через динамику цен на топливо и 25–26 % поступлений в консолидированный бюджет энергию для потребителей (а это всё национальное хо- страны и 55–60 % валютной выручки от экспорта. зяйство) и через размеры капитальных вложений в про- Как мы писали во всех предыдущих выпусках «Прогно- изводство и использование энергетических ресурсов. за», под влиянием изменения конъюнктуры мировых энергетических рынков роль ТЭК в экономике России Сценарные различия динамики внешних и внутренних продолжит снижаться с максимума 2012–2013 гг. Транс- цен на топливо непосредственно учтены в расчетах раз- формация мировых энергетических рынков под влияни- меров вклада ТЭК в ВВП страны (рис. 3.25). Влияние же ем технологического прогресса в энергетике способна их на остальную экономику определено расчетами на существенно усилить эту тенденцию. межотраслевой многоагентской модели развития эко- номики11России37. Размеры произведенной ТЭК добавленной стоимости Рисунок 3.25 - Динамика ВВП, произведенного топливно- увеличатся к 2040 г. на 40 % по Консервативному сцена- энергетическим комплексом России, млрд долл. 2016 г. рию и вдвое меньше — в сценарии Энергоперехода, а ее доля в ВВП страны уменьшится до 17 и 14 %. Это знаме- 450 млрд долл. 2016 г. нует прекращение при Энергопереходе доминирования ТЭК в экономике страны из-за почти двойного ускоре- ния роста ВВП России при более быстром, чем в других 300 сценариях, снижении размеров экспортной выручки российского ТЭК при интенсификации технологического 150 прогресса в мировой энергетике. Доля нефтяной отрасли в ВВП, произведенном ТЭК, 0 уменьшится с 74 % в 2015 г. до 61 % к концу периода по Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный Консервативный Консервативному сценарию и до 47 % при Энергопере- ходе. Это падение компенсируется ростом доли газовой отрасли соответственно в 2 и 2,5 раза с повышением при Энергопереходе до 51 % в конце периода. 2015 2020 2030 2040 Наряду с прямым вкладом в развитие экономики России Электроэнергетика Угольная промышленность энергетика оказывает на нее большое опосредованное Газовая промышленность Нефтяная промышленность Под влиянием изменения конъюнктуры миро- Источник: ИНЭИ РАН вых энергетических рынков роль ТЭК в эконо- 37 мике России продолжит снижаться с 20-23 % до Малахов В.А. Несытых К.В. Возможные макроэкономические последствия интенсификации НТП в энергетике мира и России // Роль научно-техни- 14-17 %. ческого прогресса в развитии энергетики России — М. : ИНЭИ РАН, 2019. ISBN 978-5-91438-030-1. РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 161 Снижение энергоемкости — ключевой фактор адаптации России к трансформации мировой энергетики. Реализация экономически оправданных в условиях России мер интенсификации энергосбережения по- зволит с учетом мультипликативных эффектов увеличить ВВП страны на 30 % к 2040 г. Особый интерес представляют макроэкономические по- требует вдвое меньшего прироста объема инвестиций в следствия сценария Энергоперехода (с адаптацией). Его развитие отраслей ТЭК (рис. 3.26). реализация наряду с удешевлением капитала требует на 50–60 % повысить к 2030 г. внутренние цены на при- В Консервативном сценарии при росте доли нефтяной родный газ с дальнейшим их следованием за умерен- отрасли в общих инвестициях ТЭК (51 % в первое и 55 % ным ростом цен внешних рынков. Первым следствием в последнее пятилетие) изменится соотношение между этого видится перекладывание потребителями энергии газовой отраслью (доля уменьшится с 34 до 20 %) и элек- части (зависит от уровня конкуренции на соответствую- троэнергетикой — ее вес в инвестициях ТЭК возрастет с щих рынках) удорожания газа в цены своей продукции, 12 до 20 %. В Энергопереходе эти процессы ускорятся: и это замедлит рост объемов произведенного ВВП по доля капиталовложений в электро- и теплоэнергетику остальным видамэкономической деятельности (по рас- увеличится до 29 % при уменьшении доли не только га- четам, на 24–25 % за период). Вместе с тем рост цен на зовой (с 35 до 29 %), но и нефтяной (с 50 до 41 %) отраслей. газ стимулирует энергосбережение во всех сферах эко- Причиной станет как ускоренный рост мощности элек- номики, что потребует роста капиталовложений в энер- трогенерации, так и изменение ее структуры — электро- гетическое хозяйство потребителей в 2,8 раза по Кон- станции на органическом топливе замещаются более сервативному сценарию и до 9 раз при Энергопереходе капиталоемкой низкоуглеродной энергетикой. (рис. 3.26). Последние в 2,4 раза больше прямых капи- таловложений в развитие ТЭК и, главное, будут рыночно Рисунок 3.26 - Динамика капитальных вложений в эффективны при повышенных ценах газа и уменьшен- энергетические отрасли и рост энергосбережения в ном проценте на заемный капитал. Те же расчеты по- России, млрд долл. 2016 г. казали, что заказы по этим капиталовложениям в свою 350 млрд долл. 2016 г. очередь в 1,4 раза увеличат произведенный ВВП во всех сферах деятельности, обеспечивающих модернизацию 300 энергетического хозяйства потребителей: машино- и 250 приборостроении, производстве новых конструкцион- 200 ных и строительных материалов, системах управления и 150 контроля, в сельском и коммунальном хозяйстве и др. С 100 учетом уменьшения расходов энергии этими производ- 50 ствами прирост ВВП в сценарии Энергоперехода почти 0 втрое превысит потери экономики от повышения цен на Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный топливо. Довольно заметные различия получаются между сцена- риями и по размерам капвложений в развитие ТЭК. Ус- ложнение горно-геологических и транспортных условий 2015 2020 2030 2040 добычи топлива и высокая капиталоемкость растущей Энергосбережение Электроэнергетика низкоуглеродной энергетики увеличат на 70 % объе- Угольная промышленность Газовая промышленность мы капитальных вложений в ТЭК по Консервативному Нефтяная промышленность сценарию. Сокращение же при Энергопереходе после Источник: ИНЭИ РАН 2020 г. размеров производства первичной энергии по- 162 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Т ехнологический переход мировой энергетики от до- ров технологического38 и12продуктового энергосбере- минирования органического топлива к низкоугле- жения. А достигаемое при этом снижение промежуточ- родным энергоресурсам грозит России уменьшени- ного потребления с избытком компенсирует негативные ем (относительно сложившихся тенденций) к 2040 г. на последствия повышения внутренних цен на топливо и 16 % размеров экспорта топлива и на 8 % — производства энергию. первичной энергии. В целом за период это способно сократить на четверть величину добавленной стоимо- Сверх того, капитальные вложения в энергосбережение сти в самом ТЭК и еще на 2–3 % — в обеспечивающих пятикратно превысят сокращение инвестиций в ТЭК по производствах из-за уменьшения капиталовложений в Инновационному сценарию относительно Консерватив- его развитие. В результате средний рост ВВП в стране ного. Необходимость материального наполнения этих замедлится в 2016–2040 гг. с 1,7 % (Консервативный сце- вложений ускорит с середины 2020-х гг. развитие про- нарий) до 0,6 % в год (Энергопереход). изводств, модернизирующих энергетическое хозяйство потребителей, и на 41 % увеличит за период величину их Несовершенство в стране институциональной среды и добавленной стоимости (табл. 3.2). высокая стоимость заемного капитала сдерживают ин- вестиции в экономику и вместе с замораживанием цен Совокупность рассмотренных факторов позволит на природный газ (следовательно, и энергетический ускорить рост ВВП России до 2,5–2,8 % в 20-е гг. и до уголь) фактически блокируют технологический про- 3 % после 2030 г., притом что в качестве предпосыл- гресс в работающей на внутренний рынок части энерге- ки глобальных сценариев принято замедление тем- тики России. Сценарными расчетами показано, что при пов роста мирового ВВП с 2,9 % в 2025–30-е гг. до 2,3 % стоимости заемного капитала ниже 9 % в год и почти в 2035–40-е гг. двукратном повышении внутренних цен на газ (табл. 3.1) экономически оправдан рост к 2040 г. в 2,7 раза разме- 38 Но не надо рассчитывать, что это будут лучшие мировые технологии. РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 163 Таблица 3.2 - ТЭК в макроэкономических показателях России 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергопереход Вклад в произведенный ВВП, 295,5 306,8 292,1 292,1 406,6 375,4 375,4 417,8 366,7 366,7 445,1 371,6 371,6 412,9 349,3 349,3 млрд долл** То же, % к 2015 г. 100,0 103,8 98,8 98,8 137,6 127,0 127,0 141,4 124,1 124,1 150,6 125,7 125,7 139,7 118,2 118,2 Доля ТЭК в ВВП страны, % 22,7 22,0 21,0 20,9 21,4 19,7 18,9 20,2 17,7 15,9 19,7 16,5 13,7 16,9 14,3 11,0 То же, % к 2015 г. 100,0 97,0 92,3 91,9 94,1 86,9 83,4 88,8 78,0 69,9 87,0 72,7 60,6 74,5 63,1 48,6 Вклад в консолидированный бюджет, 152,2 48,6 45,4 45,4 51,1 43,4 43,4 52,2 44,8 44,8 55,6 45,4 45,4 51,9 41,7 41,7 млрд долл** То же, % к 2015 г. 100,0 31,9 29,8 29,8 33,6 28,6 28,6 34,3 29,5 29,5 36,5 29,8 29,8 34,1 27,4 27,4 Доля ТЭК в бюджете, % 26,4 35,0 30,1 29,9 27,4 27,4 26,3 24,7 24,7 22,2 24,0 24,1 20,0 20,0 20,0 15,4 То же, % к 2015 г. 100,0 132,5 113,9 113,4 103,7 103,8 99,6 93,6 93,7 84,0 91,1 91,2 75,9 75,6 75,7 58,3 Мультипликативные эффекты НТП в энергетике 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Инвестиции в основной капитал ТЭК, 67,5 68,4 69,4 69,4 67,1 66,7 66,7 89,0 76,7 76,7 109,7 84,8 84,8 115,2 91,8 91,8 млрд долл** То же %, к 2015 г. 100,0 101,2 102,7 102,7 99,4 98,7 98,7 131,8 113,5 113,5 162,4 125,6 125,6 170,6 135,9 135,9 Доля ТЭК в инвестициях страны, % 24,4 23,1 23,4 23,4 22,2 22,1 22,1 28,9 24,9 24,9 35,0 27,1 27,1 36,2 28,8 28,8 То же, % к 2015 г. 100,0 94,5 96,0 96,0 91,0 90,4 90,4 118,5 102,1 102,1 143,6 111,1 111,1 148,4 118,2 118,2 Энергоэффективность экономики, 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,6 4,7 4,7 5,2 5,0 5,0 6,0 5,3 5,4 6,9 тыс. долл./т у. т. То же, % к 2015 г. 100,0 103,6 103,8 104,1 108,7 109,1 113,3 115,0 115,6 128,0 122,0 123,1 146,3 130,3 131,9 168,9 Инвестиции в энергосбережение, 24,0 40,2 45,5 51,5 62,5 61,3 106,5 81,8 83,8 188,1 93,6 98,0 240,3 110,8 115,1 299,9 млрд долл** То же, % к 2015 г. 100,0 167,4 189,6 214,7 260,6 255,3 443,6 341,0 349,2 783,6 390,0 408,5 1001,4 461,5 479,5 1249,7 Источник: ИНЭИ РАН Тем не менее, предстоящая четверть века будет непро- энергетической эффективности национальной эконо- стой для российской экономики и энергетики. Серьез- мики, диверсификации структуры и экономической до- ные изменения конъюнктуры внешних рынков в соче- ступности энергоснабжения потребителей, уменьшения тании с накопившимися проблемами самой российской затратности топливно-энергетических отраслей и про- экономики в целом и ТЭК в частности ставят российский ектов, рационального природопользования и защиты энергетический сектор в достаточно жесткие условия. окружающей среды. Потребуется интенсивно решать задачи повышения 164 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 РАЗДЕЛ 3. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 165 166 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ВВП 167 Таблица П1.1 - Изменение численности и структуры населения мира по регионам в 2015–2040 гг. Численность насе- Среднегодовой Уровень Доля трудоспособного ления, рост численности урбанизации, % населения, % млн чел. населения, % 2015 2040 2015–2040 2015 2040 2015 2040 Северная Америка 482 575 0,71 81 87 66 62 США 320 374 0,63 82 87 66 61 Южная и Центральная Америка 506 599 0,68 80 86 67 66 Бразилия 206 232 0,47 86 91 70 66 Европа 618 636 0,12 74 81 66 59 ЕС-28 508 510 0,02 75 82 65 58 СНГ 290 303 0,18 66 71 68 63 Россия 146 146 0,00 74 79 70 64 Развитые страны Азии 207 204 -0,06 88 90 65 56 Япония 128 115 -0,42 91 94 61 54 Развивающиеся страны Азия 3846 4460 0,59 44 59 68 66 Китай 1405 1426 0,06 56 77 73 62 Индия 1309 1605 0,82 33 46 66 68 Ближний Восток 242 342 1,41 71 79 66 68 Африка 1194 2100 2,28 41 54 55 61 Мир 7386 9221 0,89 54 64 66 64 Источник: ООН World Population Prospects, редакция 2017 г., World Urbanization Prospects: редакция 2018 г. 168 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П1.2 - Динамика ВВП по регионам и крупнейшим странам мира по сценариям ВВП (ППС), трлн долл. 2016 г. Темпы роста ВВП, % Консервативный Консервативный 2015 2020 2025 2030 2035 2040 1990–2015 2015–2040 Северная Америка 22,3 24,7 27,2 30,2 33,1 36,1 2,5 1,9 США 18,4 20,4 22,5 25,0 27,5 30,0 2,4 2 Южная и Центральная Америка 7,3 7,6 8,5 9,4 10,3 11,3 3,2 1,8 Бразилия 3,3 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 2,7 1,1 Европа 22,7 24,7 26,6 28,6 30,4 32,1 2,0 1,4 ЕС-28 19,6 21,3 22,8 24,2 25,6 26,9 1,8 1,3 СНГ 5,4 5,8 6,5 7,2 8,0 8,7 - 1,9 Россия 3,8 4,1 4,5 4,8 5,3 5,7 0,6 1,6 Развитые страны Азии 8,4 9,0 9,6 10,2 10,7 11,2 1,9 1,2 Япония 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 1,0 0,5 Развивающиеся страны Азии 38,8 50,3 64,0 78,4 93,4 108,6 7,3 4,2 Китай 20,0 26,2 32,7 38,9 44,6 49,5 9,9 3,7 Индия 8,1 11,1 15,3 20,1 25,7 31,8 6,6 5,6 Ближний Восток 5,7 6,5 7,3 8,3 9,4 10,5 4,2 2,4 Африка 5,9 6,8 8,0 9,5 11,3 13,4 3,8 3,3 Мир 116,4 135,4 157,8 181,8 206,7 231,7 3,8 2,8 ОЭСР 53,1 58 63 68,4 73,8 79 2,2 1,6 не-ОЭСР 63,3 77,4 94,7 113,4 132,9 152,8 6,1 3,6 Источник: ООН World Population Prospects, редакция 2017 г., World Urbanization Prospects: редакция 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 169 170 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ 171 Мир Рисунок П2.1 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в мире млн т н. э. 1% 20 000 2% 5% 10 % 11 % 18 000 31 % 27 % 5% 3% 16 000 6% 14 000 2015 2040 12 000 28 % 10 000 23 % 22 % 25 % 8 000 6 000 Консервативный 4 000 2 000 0 7% 9% 12 % 25 % 23 % Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный 3% 12 % 3% 6% 2040 2040 6% 20 % 27 % 19 % 26 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.1 - Основные показатели развития в мире 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,98 0,80 0,79 0,77 0,71 0,69 0,64 -1,3 % -1,4 % -1,7 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 1,84 1,86 1,83 1,78 1,87 1,80 1,72 0,1 % -0,1 % -0,3 % Выбросы СО2, млн т 31892 34199 32682 31056 35263 32361 29372 0,4 % 0,1 % -0,3 % 172 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.2 - Потребление первичных энергоресурсов в мире, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 13566 15913 15647 15225 17214 16634 15904 1,0 % 0,8 % 0,6 % Нефть 4267 4618 4452 4151 4729 4212 3725 0,4 % -0,1 % -0,5 % Газ 2932 3814 3891 3709 4277 4432 4144 1,5 % 1,7 % 1,4 % Уголь 3839 3892 3546 3417 3916 3378 3062 0,1 % -0,5 % -0,9 % Атомная энергия 671 935 938 895 1033 1079 991 1,7 % 1,9 % 1,6 % Гидроэнергия 334 435 440 452 487 501 527 1,5 % 1,6 % 1,8 % Биоэнергия 1322 1623 1664 1691 1841 1924 1979 1,3 % 1,5 % 1,6 % Другие ВИЭ 201 596 716 910 930 1109 1477 6,3 % 7,1 % 8,3 % Таблица П2.3 - Генерация электроэнергии в мире, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 24251 32736 33197 34428 39045 39842 42117 1,9 % 2,0 % 2,2 % Нефть 990 655 584 526 566 386 233 -2,2 % -3,7 % -5,6 % Газ 5523 7764 8227 7849 9551 10291 9597 2,2 % 2,5 % 2,2 % Уголь 9553 10275 8852 8363 11242 8951 7994 0,7 % -0,3 % -0,7 % Атомная энергия 2571 3583 3591 3428 3958 4130 3795 1,7 % 1,9 % 1,6 % Гидроэнергия 3890 5022 5114 5254 5640 5815 6128 1,5 % 1,6 % 1,8 % Биоэнергия 528 938 1100 1172 1232 1507 1663 3,4 % 4,3 % 4,7 % Другие ВИЭ 1195 4501 5728 7836 6856 8762 12708 7,2 % 8,3 % 9,9 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 173 Северная Америка Рисунок П2.2 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в Северной Америке млн т н. э. 1% 2% 3 000 5% 2% 6 %5 % 9% 34 % 2 500 38 % 8% 2 000 15 % 2015 11 % 2040 1 500 30 % 33 % 1 000 Консервативный 500 10 % 0 3% 7% 7% 32 % 7% Энергопереход Энергопереход Инновационный Инновационный Консервативный Консервативный 3% 31 % 8% 2040 9% 2040 8% 6% 36 % 34 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.4 - Основные показатели развития в Северной Америке 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,12 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 -1,9 % -2,1 % -2,2 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 7,69 7,38 4,88 4,66 7,00 4,46 4,29 -0,4 % -2,2 % -2,3 % Выбросы СО2, млн т 5900 5587 5263 4846 5351 4772 4286 -0,4 % -0,8 % -1,3 % 174 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.5 - Потребление первичных энергоресурсов в Северной Америке, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 2687 2711 2652 2530 2697 2566 2466 0,0 % -0,2 % -0,3 % Нефть 1021 964 915 840 923 813 761 -0,4 % -0,9 % -1,2 % Газ 798 873 878 828 887 914 839 0,4 % 0,5 % 0,2 % Уголь 406 344 287 254 308 208 155 -1,1 % -2,6 % -3,8 % Атомная энергия 246 228 229 219 214 216 211 -0,5 % -0,5 % -0,6 % Гидроэнергия 57 65 65 65 67 68 70 0,7 % 0,7 % 0,8 % Биоэнергия 121 141 154 154 161 177 181 1,1 % 1,5 % 1,6 % Другие ВИЭ 38 96 125 170 136 169 249 5,2 % 6,1 % 7,8 % Таблица П2.6 - Генерация электроэнергии в Северной Америке, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 5279 5930 6105 6249 6308 6326 6715 0,7 % 0,7 % 1,0 % Нефть 79 25 26 30 12 7 4 -7,3 % -9,1 % -11,3 % Газ 1626 1934 2044 1867 2042 2141 1885 0,9 % 1,1 % 0,6 % Уголь 1571 1341 1089 939 1236 784 554 -1,0 % -2,7 % -4,1 % Атомная энергия 943 874 875 837 821 828 809 -0,6 % -0,5 % -0,6 % Гидроэнергия 662 754 751 759 780 795 811 0,7 % 0,7 % 0,8 % Биоэнергия 95 149 196 197 191 251 261 2,8 % 4,0 % 4,1 % Другие ВИЭ 303 853 1124 1619 1227 1520 2391 5,8 % 6,7 % 8,6 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 175 США Рисунок П2.3 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в США млн т н. э. 1% 1% 2 500 4% 1% 6% 5% 10 % 2 000 9% 17 % 2015 37 % 2040 34 % 13 % 1 500 29 % 32 % 1 000 Консервативный 500 0 7% 11 % 1% 7% 31 % 7% 30 % Инновационный Энергопереход Инновационный Консервативный Консервативный Энергопереход 2% 9% 2040 9% 2040 9% 7% 36 % 34 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.7 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в США 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,12 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 -2,0 % -2,3 % -2,4 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 6,94 6,19 6,02 5,76 5,78 5,43 5,30 -0,7 % -1,0 % -1,1 % Выбросы СО2, млн т 4959 4583 4278 3939 4333 3791 3459 -0,5 % -1,1 % -1,4 % 176 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.8 - Потребление первичных энергоресурсов в США, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 2219 2196 2137 2045 2162 2032 1984 -0,1 % -0,4 % -0,4 % Нефть 830 775 722 665 731 622 603 -0,5 % -1,1 % -1,3 % Газ 646 682 692 653 693 724 675 0,3 % 0,5 % 0,2 % Уголь 374 314 261 230 276 183 134 -1,2 % -2,8 % -4,0 % Атомная энергия 216 201 201 196 186 188 183 -0,6 % -0,6 % -0,7 % Гидроэнергия 22 27 27 27 28 29 30 1,1 % 1,2 % 1,3 % Биоэнергия 99 116 128 127 135 147 148 1,2 % 1,6 % 1,6 % Другие ВИЭ 31 81 106 146 113 138 211 5,3 % 6,1 % 7,9 % Таблица П2.9 - Генерация электроэнергии в США, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 4297 4783 4923 5074 5063 4965 5376 0,7 % 0,6 % 0,9 % Нефть 39 12 10 15 5 4 2 -7,7 % -9,0 % -11,6 % Газ 1373 1570 1679 1549 1663 1720 1573 0,8 % 0,9 % 0,5 % Уголь 1471 1264 1030 886 1163 739 520 -0,9 % -2,7 % -4,1 % Атомная энергия 830 769 771 751 714 721 700 -0,6 % -0,6 % -0,7 % Гидроэнергия 251 314 311 314 326 341 348 1,1 % 1,2 % 1,3 % Биоэнергия 80 126 171 163 161 214 211 2,8 % 4,0 % 3,9 % Другие ВИЭ 253 728 951 1394 1030 1227 2023 5,8 % 6,5 % 8,7 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 177 Южная и Центральная Америка Рисунок П2.4 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в Южной и Центральной Америке млн т н. э. 1% 1 000 4% 900 19 % 17 % 800 700 8% 2015 45 % 10 % 2040 40 % 600 1% 5% 2% 500 21 % 4% 22 % 400 300 Консервативный 200 100 0 5% 6% 17 % Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Инновационный 19 % 2040 40 % 2040 38 % 10 % 12 % 2% 4% 23 % 2% 20 % 2015 2030 2040 3% Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.10 - Основные показатели развития в Южной и Центральной Америке 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 -0,5 % -0,5 % -0,8 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 1,36 1,45 1,45 1,40 1,55 1,55 1,45 0,5 % 0,5 % 0,3 % Выбросы СО2, млн т 1235 1400 1378 1283 1543 1510 1304 0,9 % 0,8 % 0,2 % 178 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.11 - Потребление первичных энергоресурсов в Южной и Центральной Америке, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 688 826 825 799 931 930 870 1,2 % 1,2 % 0,9 % Нефть 310 350 346 331 376 370 329 0,8 % 0,7 % 0,2 % Газ 143 176 177 158 209 212 175 1,5 % 1,6 % 0,8 % Уголь 34 38 34 30 41 34 27 0,8 % 0,0 % -0,8 % Атомная энергия 6 14 14 14 18 19 17 4,7 % 5,0 % 4,5 % Гидроэнергия 58 81 82 85 93 95 101 2,0 % 2,0 % 2,3 % Биоэнергия 131 146 147 150 157 156 164 0,7 % 0,7 % 0,9 % Другие ВИЭ 7 20 25 30 37 43 55 7,0 % 7,6 % 8,6 % Таблица П2.12 - Генерация электроэнергии в Южной и Центральной Америке, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1287 1725 1773 1787 2056 2135 2168 1,9 % 2,0 % 2,1 % Нефть 167 116 107 86 91 79 34 -2,4 % -2,9 % -6,2 % Газ 250 311 320 283 400 413 339 1,9 % 2,0 % 1,2 % Уголь 73 57 43 37 47 25 19 -1,7 % -4,2 % -5,2 % Атомная энергия 22 55 56 55 68 74 66 4,7 % 5,0 % 4,5 % Гидроэнергия 671 942 954 989 1087 1107 1177 2,0 % 2,0 % 2,3 % Биоэнергия 67 99 107 103 119 131 130 2,3 % 2,7 % 2,7 % Другие ВИЭ 38 144 188 234 243 306 403 7,7 % 8,7 % 9,9 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 179 Европа Рисунок П2.5 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в Европе млн т н. э. 3% 2 000 9% 3% 8% 1 800 36 % 14 % 27 % 1 600 12 % 1 400 2015 4% 2040 1 200 11 % 16 % 1 000 10 % 27 % 21 % 800 600 Консервативный 400 200 0 11 % 13 % 24 % 21 % Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Инновационный 16 % 18 % 2040 2040 4% 11 % 27 % 4% 27 % 10 % 8% 7% 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.13 - Основные показатели развития в Европе 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 -1,9 % -2,0 % -2,2 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 3,07 2,79 2,70 2,66 2,62 2,54 2,44 -0,6 % -0,8 % -0,9 % Выбросы СО2, млн т 3809 3073 2831 2700 2684 2387 2115 -1,4 % -1,9 % -2,3 % 180 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.14 - Потребление первичных энергоресурсов в Европе, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1897 1773 1716 1686 1670 1616 1552 -0,5 % -0,6 % -0,8 % Нефть 678 539 504 470 448 391 325 -1,6 % -2,2 % -2,9 % Газ 407 440 443 437 444 441 424 0,4 % 0,3 % 0,2 % Уголь 312 208 164 154 165 124 105 -2,5 % -3,6 % -4,3 % Атомная энергия 230 207 205 189 178 171 151 -1,0 % -1,2 % -1,6 % Гидроэнергия 54 57 57 58 59 59 60 0,4 % 0,4 % 0,5 % Биоэнергия 160 208 215 228 229 259 280 1,4 % 1,9 % 2,3 % Другие ВИЭ 57 115 127 149 147 170 206 3,9 % 4,5 % 5,3 % Таблица П2.15 - Генерация электроэнергии в Европе, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 3763 4194 4227 4450 4418 4632 4940 -2,0 % -5,6 % -5,9 % Нефть 64 22 24 28 12 4 4 -6,6 % -10,3 % -10,6 % Газ 600 857 854 890 1026 1053 1052 2,2 % 2,3 % 2,3 % Уголь 944 569 441 404 414 283 211 -3,2 % -4,7 % -5,8 % Атомная энергия 880 792 787 724 683 655 580 -1,0 % -1,2 % -1,7 % Гидроэнергия 623 662 666 674 681 688 702 0,4 % 0,4 % 0,5 % Биоэнергия 206 293 325 361 336 412 469 2,0 % 2,8 % 3,4 % Другие ВИЭ 446 1000 1130 1369 1265 1537 1922 4,3 % 5,1 % 6,0 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 181 ЕС-28 Рисунок П2.6 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в ЕС-28 млн т н. э. 3% 1 800 2% 9% 9% 1 600 36 % 28 % 15 % 1 400 13 % 1 200 2015 2% 2040 1 000 16 % 12 % 8% 26 % 800 21 % 600 Консервативный 400 200 0 11 % 14 % 25 % 21 % Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 18 % 2040 20 % 2040 2% 12 % 27 % 3% 27 % 11 % 6% 5% 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.16 - Основные показатели развития в ЕС-28 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,09 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 -2,0 % -2,1 % -2,3 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 3,29 2,94 2,85 2,80 2,72 2,65 2,53 -0,8 % -0,9 % -1,0 % Выбросы СО2, млн т 3324 2555 2352 2237 2162 1914 1668 -1,7 % -2,2 % -2,7 % 182 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.17 - Потребление первичных энергоресурсов в ЕС-28, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1672 1510 1463 1435 1390 1352 1292 -0,7 % -0,8 % -1,0 % Нефть 604 469 440 411 384 336 274 -1,8 % -2,3 % -3,1 % Газ 358 368 373 366 358 361 345 0,0 % 0,0 % -0,1 % Уголь 263 157 118 112 117 80 64 -3,2 % -4,6 % -5,5 % Атомная энергия 223 194 193 176 164 159 139 -1,2 % -1,4 % -1,9 % Гидроэнергия 29 31 31 32 31 32 32 0,2 % 0,3 % 0,4 % Биоэнергия 149 195 202 214 215 243 263 1,5 % 2,0 % 2,3 % Другие ВИЭ 46 96 105 126 122 142 175 4,0 % 4,7 % 5,5 % Таблица П2.18 - Генерация электроэнергии в ЕС-28, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 3204 3454 3495 3687 3578 3805 4071 0,4 % 0,7 % 1,0 % Нефть 61 21 24 27 11 4 4 -6,5 % -10,2 % -10,5 % Газ 497 680 697 726 799 870 867 1,9 % 2,3 % 2,3 % Уголь 826 452 346 312 318 203 137 -3,7 % -5,5 % -6,9 % Атомная энергия 857 743 738 675 627 608 533 -1,2 % -1,4 % -1,9 % Гидроэнергия 341 360 365 369 362 369 376 0,2 % 0,3 % 0,4 % Биоэнергия 201 284 313 347 324 393 446 1,9 % 2,7 % 3,2 % Другие ВИЭ 421 913 1013 1231 1137 1358 1709 4,1 % 4,8 % 5,8 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 183 СНГ Рисунок П2.7 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в СНГ млн т н. э. 2 % 1 %0 % 2 % 2 %0 % 1 200 8% 18 % 8% 16 % 1 000 19 % 15 % 800 2015 2040 600 52 % 56 % 400 Консервативный 200 1% 2%3 % 0% 3% 3% 0 16 % 15 % 8% 11 % Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Инновационный 14 % 2040 13 % 2040 55 % 55 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.19 - Основные показатели развития в СНГ 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,18 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,11 -1,4 % -1,4 % -2,1 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 3,35 3,57 3,50 3,55 3,69 6,99 3,66 0,4 % 3,0 % 0,4 % Выбросы СО2, млн т 2222 2337 2286 2297 2401 2356 2244 0,3 % 0,2 % 0,0 % 184 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.20 - Потребление первичных энергоресурсов в СНГ, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 958 1075 1056 1073 1114 1103 1109 0,6 % 0,6 % 0,6 % Нефть 168 187 185 184 184 181 169 0,4 % 0,3 % 0,0 % Газ 496 592 579 595 621 612 607 0,9 % 0,8 % 0,8 % Уголь 186 155 151 145 164 159 139 -0,5 % -0,6 % -1,2 % Атомная энергия 75 93 93 95 90 91 120 0,8 % 0,8 % 1,9 % Гидроэнергия 20 25 25 25 26 27 29 0,9 % 1,1 % 1,4 % Биоэнергия 12 21 21 23 27 29 34 3,4 % 3,8 % 4,5 % Другие ВИЭ 0 2 3 6 4 5 12 10,1 % 11,9 % 15,4 % Таблица П2.21 - Генерация электроэнергии в СНГ, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1530 1799 1802 1879 1953 1937 2188 1,0 % 0,9 % 1,4 % Нефть 14 4 6 6 2 1 1 -7,6 % -11,5 % -11,5 % Газ 670 807 818 869 901 898 959 1,2 % 1,2 % 1,4 % Уголь 316 319 306 293 346 333 305 0,4 % 0,2 % -0,1 % Атомная энергия 286 355 355 365 346 346 460 0,8 % 0,8 % 1,9 % Гидроэнергия 237 287 287 292 303 304 336 1,0 % 1,0 % 1,4 % Биоэнергия 3 7 7 11 9 10 28 4,4 % 4,7 % 9,4 % Другие ВИЭ 3 21 23 43 46 46 100 11,4 % 11,5 % 15,0 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 185 Россия Рисунок П2.8 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в России млн т н. э. 2% 1%0% 2% 2%0% 900 8% 17 % 9% 18 % 800 700 18 % 12 % 600 2015 2040 500 400 53 % 57 % 300 Консервативный 200 100 2%2% 1% 3% 3% 1% 0 18 % 16 % 9% 12 % Инновационный Энергопереход Инновационный Энергопереход Консервативный Консервативный 11 % 2040 9% 2040 56 % 56 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.22 - Основные показатели развития в России 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,18 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,11 -1,0 % -1,1 % -2,0 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 4,59 5,05 4,94 5,08 5,38 5,28 5,44 0,6 % 0,6 % 0,7 % Выбросы СО2, млн т 1521 1623 1581 1603 1651 1609 1546 0,3 % 0,2 % 0,1 % 186 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.23 - Потребление первичных энергоресурсов в России, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 660 748 733 751 790 780 792 0,7 % 0,7 % 0,7 % Нефть 115 134 134 132 140 138 128 0,8 % 0,7 % 0,4 % Газ 352 431 417 439 452 440 443 1,0 % 0,9 % 0,9 % Уголь 121 93 91 83 93 89 71 -1,0 % -1,2 % -2,1 % Атомная энергия 51 59 59 62 71 71 97 1,3 % 1,3 % 2,6 % Гидроэнергия 14 17 17 18 18 19 21 0,8 % 1,0 % 1,4 % Биоэнергия 7 12 13 14 15 19 24 3,2 % 4,1 % 5,1 % Другие ВИЭ 0 1 2 4 2 4 9 10,5 % 13,8 % 17,5 % Таблица П2.24 - Генерация электроэнергии в России, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1068 1241 1241 1307 1354 1333 1556 1,0 % 0,9 % 1,5 % Нефть 10 3 4 4 1 0 0 -7,7 % -11,6 % -11,6 % Газ 509 615 619 679 652 642 711 1,0 % 0,9 % 1,3 % Уголь 180 182 174 153 188 173 143 0,2 % -0,1 % -0,9 % Атомная энергия 195 224 224 237 270 270 371 1,3 % 1,3 % 2,6 % Гидроэнергия 170 200 200 204 210 210 240 0,9 % 0,9 % 1,4 % Биоэнергия 2 5 6 10 6 8 26 3,8 % 4,6 % 9,9 % Другие ВИЭ 1 11 13 21 25 30 64 14,8 % 15,6 % 19,2 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 187 Развитые страны Азии Рисунок П2.9 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в развитых странах Азии млн т н. э. 1 %3 % 2 % 1 000 5% 1% 7% 4% 900 800 42 % 10 % 31 % 700 28 % 2015 2040 600 23 % 500 24 % 20 % 400 300 Консервативный 200 100 0 2% 5% 8% 12 % 28 % 22 % 5% Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Инновационный 2% 10 % 2040 10 % 2040 20 % 28 % 20 % 29 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.25 - Основные показатели развития в развитых странах Азии 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,10 0,09 0,15 0,09 0,08 0,13 0,07 -1,1 % 1,0 % -1,4 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 4,25 4,35 4,23 4,25 4,38 4,29 4,08 0,1 % 0,0 % -0,2 % Выбросы СО2, млн т 2243 2019 1905 1870 1886 1766 1590 -0,7 % -1,0 % -1,4 % 188 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.26 - Потребление первичных энергоресурсов в развитых странах Азии, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 879 905 879 883 892 874 833 0,1 % 0,0 % -0,2 % Нефть 367 317 292 290 272 248 181 -1,2 % -1,6 % -2,8 % Газ 176 188 200 194 218 242 241 0,9 % 1,3 % 1,3 % Уголь 243 222 201 196 202 171 169 -0,7 % -1,4 % -1,4 % Атомная энергия 45 95 93 96 89 87 84 2,7 % 2,6 % 2,5 % Гидроэнергия 11 12 12 12 12 13 14 0,6 % 0,9 % 0,9 % Биоэнергия 24 32 33 35 37 41 45 1,8 % 2,2 % 2,6 % Другие ВИЭ 14 39 48 59 61 72 98 6,1 % 6,8 % 8,1 % Таблица П2.27 - Генерация электроэнергии в развитых странах Азии, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1881 2204 2236 2353 2619 2663 2951 1,3 % 1,4 % 1,8 % Нефть 122 40 44 44 20 7 6 -7,0 % -11,0 % -11,1 % Газ 592 674 719 721 935 1001 1045 1,8 % 2,1 % 2,3 % Уголь 740 660 570 557 693 559 568 -0,3 % -1,1 % -1,1 % Атомная энергия 174 363 357 369 340 333 322 2,7 % 2,6 % 2,5 % Гидроэнергия 125 139 143 144 145 155 159 0,6 % 0,9 % 0,9 % Биоэнергия 49 55 62 69 65 80 98 1,2 % 2,0 % 2,8 % Другие ВИЭ 79 272 340 449 421 529 753 6,9 % 7,9 % 9,5 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 189 Развивающиеся страны Азии Рисунок П2.10 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в развивающихся странах Азии млн т н. э. 2% 8 000 3% 6% 10 % 24 % 9% 23 % 7 000 1% 3% 6 000 5% 2015 2040 5 000 8% 14 % 4 000 52 % 39 % 3 000 Консервативный 2 000 1 000 0 8% 20 % 11 % 10 % 19 % Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 3% 11 % 6% 3% 2040 6% 2040 16 % 17 % 36 % 35 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.28 - Основные показатели развития в развивающихся странах Азии 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,13 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 -2,5 % -2,6 % -2,8 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 1,26 1,50 1,48 1,43 1,64 1,57 1,49 1,0 % 0,9 % 0,7 % Выбросы СО2, млн т 13464 15886 15211 14388 16880 15267 13894 0,9 % 0,5 % 0,1 % 190 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.29 - Потребление первичных энергоресурсов в развивающихся странах Азии, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 4862 6448 6364 6139 7309 6982 6656 1,6 % 1,5 % 1,3 % Нефть 1149 1530 1499 1330 1691 1409 1242 1,6 % 0,8 % 0,3 % Газ 407 840 917 834 1041 1184 1071 3,8 % 4,4 % 3,9 % Уголь 2541 2782 2574 2514 2873 2535 2339 0,5 % 0,0 % -0,3 % Атомная энергия 65 271 278 255 397 431 368 7,5 % 7,8 % 7,2 % Гидроэнергия 123 170 173 180 195 202 217 1,9 % 2,0 % 2,3 % Биоэнергия 497 582 603 613 647 686 705 1,1 % 1,3 % 1,4 % Другие ВИЭ 79 273 320 413 466 535 714 7,4 % 8,0 % 9,2 % Таблица П2.30 - Генерация электроэнергии в развивающихся странах Азии, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 8620 13858 13975 14631 17768 18148 19138 2,9 % 3,0 % 3,2 % Нефть 135 89 70 69 71 24 23 -2,5 % -6,7 % -6,8 % Газ 763 1446 1816 1681 1987 2767 2419 3,9 % 5,3 % 4,7 % Уголь 5623 7028 6128 5885 8194 6713 6114 1,5 % 0,7 % 0,3 % Атомная энергия 251 1039 1066 977 1521 1650 1409 7,5 % 7,8 % 7,1 % Гидроэнергия 1434 1942 2010 2090 2245 2354 2524 1,8 % 2,0 % 2,3 % Биоэнергия 106 313 374 401 458 567 616 6,0 % 6,9 % 7,3 % Другие ВИЭ 309 2001 2511 3529 3293 4075 6033 9,9 % 10,9 % 12,6 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 191 Китай Рисунок П2.11 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в Китае млн т н. э. 2% 3% 4% 4 500 1% 3% 9% 19 % 4% 18 % 4 000 3 500 5% 8% 3 000 2015 2040 13 % 2 500 2 000 66 % 45 % 1 500 Консервативный 1 000 500 0 11 % 15 % 15 % 14 % 4% Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 4% 5% 4% 9% 2040 16 % 2040 15 % 8% 40 % 39 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.31 - Основные показатели развития в Китае 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,15 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 -2,6 % -2,9 % -3,1 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 2,15 2,50 2,44 2,33 2,70 2,48 2,37 0,9 % 0,6 % 0,4 % Выбросы СО2, млн т 9348 9514 8892 8362 9125 7771 7031 -0,1 % -0,7 % -1,1 % 192 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.32 - Потребление первичных энергоресурсов в Китае, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 3019 3632 3532 3383 3847 3537 3384 1,0 % 0,6 % 0,5 % Нефть 569 714 730 609 700 545 477 0,8 % -0,2 % -0,7 % Газ 161 420 468 406 489 577 516 4,5 % 5,2 % 4,8 % Уголь 1989 1853 1644 1619 1745 1424 1304 -0,5 % -1,3 % -1,7 % Атомная энергия 45 206 210 199 291 314 286 7,8 % 8,1 % 7,7 % Гидроэнергия 96 124 124 130 137 141 152 1,4 % 1,6 % 1,9 % Биоэнергия 114 121 130 137 132 144 155 0,6 % 1,0 % 1,2 % Другие ВИЭ 46 193 225 284 353 390 494 8,5 % 8,9 % 9,9 % Таблица П2.33 - Генерация электроэнергии в Китае, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 5882 8861 8618 8986 11009 10709 11175 2,5 % 2,4 % 2,6 % Нефть 10 1 5 4 0 0 0 -16,5 % -17,5 % -20,1 % Газ 158 403 662 527 571 1088 790 5,3 % 8,0 % 6,6 % Уголь 4134 4547 3633 3444 4947 3507 3062 0,7 % -0,7 % -1,2 % Атомная энергия 171 789 803 762 1116 1201 1096 7,8 % 8,1 % 7,7 % Гидроэнергия 1114 1408 1446 1506 1569 1644 1769 1,4 % 1,6 % 1,9 % Биоэнергия 64 209 238 255 311 350 378 6,5 % 7,0 % 7,4 % Другие ВИЭ 231 1505 1832 2487 2495 2919 4079 10,0 % 10,7 % 12,2 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 193 Индия Рисунок П2.12 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в Индии млн т н. э. 1% 3% 2 000 1 800 23 % 25 % 14 % 2% 24 % 1 600 4% 1% 1 400 1% 2015 5% 2040 9% 1 200 1 000 44 % 44 % 800 600 Консервативный 400 200 0 5 % 20 % 9% 15 % 18 % Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 2% 16 % 9% 5% 2040 11 % 2% 2040 4% 43 % 42 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.34 - Основные показатели развития в Индии 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,11 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 -2,3 % -2,3 % -2,7 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 0,65 0,98 0,99 0,93 1,18 1,16 1,06 2,4 % 2,3 % 1,9 % Выбросы СО2, млн т 2074 3612 3571 3267 4516 4269 3673 3,2 % 2,9 % 2,3 % 194 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.35 - Потребление первичных энергоресурсов в Индии, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 857 1479 1493 1407 1888 1865 1694 3,2 % 3,2 % 2,8 % Нефть 212 341 317 275 450 367 302 3,1 % 2,2 % 1,4 % Газ 43 101 121 101 162 207 159 5,4 % 6,5 % 5,4 % Уголь 379 691 684 642 840 802 711 3,2 % 3,0 % 2,6 % Атомная энергия 10 45 48 41 73 84 60 8,4 % 9,0 % 7,5 % Гидроэнергия 12 22 24 26 30 33 36 3,8 % 4,1 % 4,5 % Биоэнергия 196 240 247 243 270 284 276 1,3 % 1,5 % 1,4 % Другие ВИЭ 5 39 51 80 63 87 150 10,8 % 12,3 % 14,7 % Таблица П2.36 - Генерация электроэнергии в Индии, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1383 2856 3165 3286 4008 4543 4744 4,3 % 4,9 % 5,1 % Нефть 23 15 11 11 10 3 3 -3,2 % -7,4 % -7,7 % Газ 68 136 262 186 202 493 309 4,5 % 8,2 % 6,2 % Уголь 1042 1777 1761 1642 2370 2229 1949 3,3 % 3,1 % 2,5 % Атомная энергия 37 172 183 157 281 323 230 8,4 % 9,0 % 7,5 % Гидроэнергия 138 255 285 301 347 381 419 3,8 % 4,1 % 4,5 % Биоэнергия 27 68 85 81 97 131 123 5,3 % 6,6 % 6,3 % Другие ВИЭ 48 432 579 908 701 983 1711 11,3 % 12,8 % 15,3 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 195 Ближний Восток Рисунок П2.13 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям на Ближнем Востоке млн т н. э. 0 %0 % 0 % 3 % 0 % 0 %2 % 1 %0 % 1% 1 400 1 200 48 % 42 % 1 000 50 % 2015 52 % 2040 800 600 400 Консервативный 200 0 %0 % 2 %0 % 0% 1% 1% 0 4 %4 % 6% Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 41 % 40 % 2040 2040 50 % 51 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.37 - Основные показатели развития на Ближнем Востоке 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 -0,6 % -0,6 % -0,9 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 3,29 3,49 3,45 3,41 3,66 3,62 3,40 0,4 % 0,4 % 0,1 % Выбросы СО2, млн т 1891 2403 2343 2300 2738 2612 2437 1,5 % 1,3 % 1,0 % 196 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.38 - Потребление первичных энергоресурсов на Ближнем Востоке, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 795 1066 1053 1042 1254 1239 1163 1,8 % 1,8 % 1,5 % Нефть 385 477 461 464 530 508 461 1,3 % 1,1 % 0,7 % Газ 397 537 528 506 650 616 591 2,0 % 1,8 % 1,6 % Уголь 10 9 8 8 7 7 7 -1,1 % -1,3 % -1,3 % Атомная энергия 1 19 19 18 31 51 27 16,1 % 18,3 % 15,3 % Гидроэнергия 2 2 2 2 3 3 3 2,4 % 2,4 % 2,5 % Биоэнергия 1 3 3 3 5 4 3 7,1 % 6,1 % 5,5 % Другие ВИЭ 1 18 31 41 28 50 71 15,7 % 18,4 % 20,0 % Таблица П2.39 - Генерация электроэнергии на Ближнем Востоке, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1111 1666 1675 1671 2075 2092 2084 2,5 % 2,6 % 2,5 % Нефть 322 267 226 183 265 188 88 -0,8 % -2,1 % -5,0 % Газ 737 1185 1100 1029 1480 1246 1187 2,8 % 2,1 % 1,9 % Уголь 30 9 6 5 1 1 0 -12,4 % -14,7 % -15,6 % Атомная энергия 3 72 72 67 120 194 102 16,0 % 18,3 % 15,3 % Гидроэнергия 18 28 28 28 32 32 32 2,4 % 2,4 % 2,5 % Биоэнергия 0 8 8 6 13 10 9 22,3 % 21,0 % 20,3 % Другие ВИЭ 2 96 233 352 163 421 665 19,8 % 24,5 % 26,8 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 197 Африка Рисунок П2.14 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в Африке млн т н. э. 1% 1 600 4% 1 400 24 % 23 % 1 200 47 % 2015 43 % 2040 1 000 14 % 15 % 800 13 % 12 % 600 2%1% 1% 0% Консервативный 400 200 0 5% 6% 22 % 20 % Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Инновационный 43 % 2040 45 % 2040 16 % 16 % 11 % 10 % 2015 2030 2040 2 %1 % 3% 1% Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.40 - Основные показатели развития в Африке 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,14 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 -1,2 % -1,3 % -1,5 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 0,67 0,65 0,65 0,63 0,64 0,63 0,60 -0,2 % -0,2 % -0,5 % Выбросы СО2, млн т 1128 1494 1466 1373 1780 1692 1501 1,8 % 1,6 % 1,1 % 198 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.41 - Потребление первичных энергоресурсов в Африке, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 800 1109 1102 1074 1347 1323 1257 2,1 % 2,0 % 1,8 % Нефть 189 254 251 241 305 292 257 1,9 % 1,7 % 1,2 % Газ 108 166 168 157 207 210 195 2,6 % 2,7 % 2,4 % Уголь 107 134 128 116 157 140 120 1,5 % 1,1 % 0,5 % Атомная энергия 3 8 6 8 15 13 12 6,5 % 5,8 % 5,5 % Гидроэнергия 10 23 24 24 32 33 33 4,6 % 4,7 % 4,8 % Биоэнергия 377 491 488 485 580 572 565 1,7 % 1,7 % 1,6 % Другие ВИЭ 5 31 37 43 51 63 73 9,9 % 10,8 % 11,5 % Таблица П2.42 - Генерация электроэнергии в Африке, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 781 1360 1405 1407 1847 1907 1933 3,5 % 3,6 % 3,7 % Нефть 88 91 82 80 94 77 73 0,3 % -0,6 % -0,8 % Газ 285 549 555 510 780 772 711 4,1 % 4,1 % 3,7 % Уголь 257 291 270 243 311 255 222 0,8 % 0,0 % -0,6 % Атомная энергия 12 32 23 32 59 50 47 6,5 % 5,8 % 5,5 % Гидроэнергия 121 267 275 278 367 380 388 4,6 % 4,7 % 4,8 % Биоэнергия 2 15 21 23 40 46 50 12,9 % 13,6 % 14,0 % Другие ВИЭ 16 113 178 241 197 328 442 10,5 % 12,8 % 14,1 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 199 Страны ОЭСР Рисунок П2.15 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в странах ОЭСР млн т н. э. 2% 6 000 2% 7% 6% 3% 8% 5 000 9% 38 % 31 % 9% 4 000 2015 2040 17 % 13 % 3 000 25 % 30 % 2 000 Консервативный 1 000 0 8% 12 % 9% 29 % 26 % Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 3% 10 % 2040 3% 2040 9% 9% 10 % 9% 32 % 31 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.43 - Основные показатели развития в странах ОЭСР 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,48 0,37 0,36 0,35 0,31 0,30 0,29 -1,7 % -1,8 % -2,0 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 4,23 3,90 3,80 3,69 3,71 3,57 3,42 -0,5 % -0,7 % -0,8 % Выбросы СО2, млн т 11874 10598 9923 9341 9872 8861 7926 -0,7 % -1,2 % -1,6 % 200 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.44 - Потребление первичных энергоресурсов в странах ОЭСР, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 5424 5352 5211 5063 5222 5019 4811 -0,2 % -0,3 % -0,5 % Нефть 2060 1815 1708 1600 1641 1452 1268 -0,9 % -1,4 % -1,9 % Газ 1374 1500 1518 1453 1551 1595 1498 0,5 % 0,6 % 0,3 % Уголь 948 755 634 587 663 487 414 -1,4 % -2,6 % -3,3 % Атомная энергия 514 522 519 496 464 460 432 -0,4 % -0,4 % -0,7 % Гидроэнергия 119 131 132 133 135 138 141 0,5 % 0,6 % 0,7 % Биоэнергия 301 377 399 414 422 473 501 1,4 % 1,8 % 2,1 % Другие ВИЭ 108 251 301 380 345 414 557 4,7 % 5,5 % 6,8 % Таблица П2.45 - Генерация электроэнергии в странах ОЭСР, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 10858 12286 12515 12990 13322 13571 14547 0,8 % 0,9 % 1,2 % Нефть 261 87 93 100 44 18 14 -6,9 % -10,1 % -11,0 % Газ 2847 3539 3678 3524 4101 4264 4027 1,5 % 1,6 % 1,4 % Уголь 3228 2517 2046 1846 2306 1573 1280 -1,3 % -2,8 % -3,6 % Атомная энергия 1971 1997 1988 1899 1779 1761 1657 -0,4 % -0,4 % -0,7 % Гидроэнергия 1381 1524 1529 1547 1575 1607 1639 0,5 % 0,6 % 0,7 % Биоэнергия 354 499 582 625 595 743 826 2,1 % 3,0 % 3,5 % Другие ВИЭ 818 2122 2598 3449 2922 3605 5104 5,2 % 6,1 % 7,6 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 201 Страны не-ОЭСР Рисунок П2.16 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в странах не-ОЭСР млн т н. э. 1% 14 000 3% 5% 13 % 12 % 12 000 2% 27 % 3% 26 % 5% 10 000 2015 2040 8 000 36 % 19 % 27 % 23 % 6 000 4 000 Консервативный 2 000 0 6% 8% 12 % 24 % 22 % 13 % Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Инновационный 3% 3% 5% 2040 5% 2040 24 % 24 % 25 % 24 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.46 - Основные показатели развития в странах не-ОЭСР 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,51 0,43 0,43 0,42 0,39 0,39 0,38 -1,0 % -1,0 % -1,2 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 1,34 1,47 1,45 1,41 1,54 1,49 1,42 0,6 % 0,4 % 0,2 % Выбросы СО2, млн т 20018 23601 22759 21716 25391 23501 21446 1,0 % 0,6 % 0,3 % 202 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.47 - Потребление первичных энергоресурсов в странах не-ОЭСР, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 8142 10562 10436 10162 11992 11615 11093 1,6 % 1,4 % 1,2 % Нефть 2207 2803 2745 2551 3088 2760 2456 1,4 % 0,9 % 0,4 % Газ 1558 2314 2373 2256 2726 2836 2645 2,3 % 2,4 % 2,1 % Уголь 2891 3137 2912 2830 3254 2891 2648 0,5 % 0,0 % -0,4 % Атомная энергия 157 414 419 399 569 619 559 5,3 % 5,6 % 5,2 % Гидроэнергия 216 304 308 319 351 362 386 2,0 % 2,1 % 2,4 % Биоэнергия 1021 1245 1264 1277 1419 1451 1478 1,3 % 1,4 % 1,5 % Другие ВИЭ 92 345 415 530 585 695 921 7,7 % 8,4 % 9,6 % Таблица П2.48 - Генерация электроэнергии в странах не-ОЭСР, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 13392 20449 20683 21438 25723 26271 27571 2,6 % 2,7 % 2,9 % Нефть 729 568 492 426 522 368 219 -1,3 % -2,7 % -4,7 % Газ 2676 4224 4549 4325 5450 6028 5571 2,9 % 3,3 % 3,0 % Уголь 6326 7757 6806 6517 8937 7377 6714 1,4 % 0,6 % 0,2 % Атомная энергия 601 1585 1604 1529 2179 2369 2138 5,3 % 5,6 % 5,2 % Гидроэнергия 2509 3497 3584 3708 4065 4208 4489 1,9 % 2,1 % 2,4 % Биоэнергия 174 439 517 546 637 764 837 5,3 % 6,1 % 6,5 % Другие ВИЭ 378 2379 3131 4387 3934 5157 7604 9,8 % 11,0 % 12,8 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 203 Страны БРИКС Рисунок П2.17 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в странах БРИКС млн т н. э. 1% 8 000 3% 8% 6% 2% 21 % 3% 8% 7 000 20 % 6 000 6% 2015 12 % 2040 5 000 17 % 4 000 52 % 39 % 3 000 Консервативный 2 000 1 000 0 8% 18 % 11 % 16 % 8% Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 4% 9% 7% 4% 2040 7% 2040 18 % 19 % 36 % 34 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.49 - Основные показатели развития в странах БРИКС 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,72 0,59 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 -1,3 % -1,4 % -1,6 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 1,60 1,88 1,85 1,78 2,05 1,94 1,84 1,0 % 0,8 % 0,6 % Выбросы СО2, млн т 13850 15743 15015 14106 16346 14661 13107 0,7 % 0,2 % -0,2 % 204 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.50 - Потребление первичных энергоресурсов в странах БРИКС, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 4985 6387 6286 6045 7118 6768 6419 1,4 % 1,2 % 1,0 % Нефть 1047 1356 1346 1167 1459 1217 1053 1,3 % 0,6 % 0,0 % Газ 596 1009 1063 991 1180 1301 1173 2,8 % 3,2 % 2,7 % Уголь 2603 2760 2537 2454 2801 2430 2191 0,3 % -0,3 % -0,7 % Атомная энергия 113 320 327 312 452 484 457 5,7 % 6,0 % 5,8 % Гидроэнергия 153 210 212 221 238 246 266 1,8 % 1,9 % 2,2 % Биоэнергия 419 486 504 511 543 575 587 1,0 % 1,3 % 1,4 % Другие ВИЭ 54 246 296 388 445 515 692 8,8 % 9,4 % 10,7 % Таблица П2.51 - Генерация электроэнергии в странах БРИКС, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 9161 14054 14182 14748 17665 18097 19159 2,7 % 2,8 % 3,0 % Нефть 72 33 35 33 19 12 6 -5,1 % -7,1 % -9,4 % Газ 815 1220 1618 1441 1502 2311 1849 2,5 % 4,3 % 3,3 % Уголь 5611 6764 5813 5462 7733 6116 5343 1,3 % 0,3 % -0,2 % Атомная энергия 431 1225 1250 1195 1731 1851 1750 5,7 % 6,0 % 5,8 % Гидроэнергия 1783 2401 2468 2571 2748 2857 3095 1,7 % 1,9 % 2,2 % Биоэнергия 142 348 406 420 500 589 624 5,2 % 5,9 % 6,1 % Другие ВИЭ 307 2063 2592 3627 3432 4361 6492 10,1 % 11,2 % 13,0 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 205 Страны G-20 Рисунок П2.18 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в странах G-20 млн т н. э. 2% 14 000 2% 7% 6% 31 % 3% 8% 26 % 12 000 6% 7% 10 000 2015 2040 8 000 33 % 19 % 27 % 23 % 6 000 4 000 Консервативный 2 000 0 8% 11 % 9% 24 % 22 % Энергопереход Энергопереход Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный 3% 10 % 8% 3% 2040 2040 8% 25 % 24 % 24 % 22 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.52 - Основные показатели развития в странах G-20 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 1,66 1,37 1,35 1,31 1,23 1,19 1,12 -1,2 % -1,3 % -1,5 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 2,30 2,41 2,36 2,28 2,49 2,38 2,27 0,3 % 0,1 % -0,1 % Выбросы СО2, млн т 26776 27722 26282 24746 27787 25005 22441 0,1 % -0,3 % -0,7 % 206 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.53 - Потребление первичных энергоресурсов в странах G-20, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 10875 12384 12132 11725 13101 12535 11935 0,7 % 0,6 % 0,4 % Нефть 3336 3467 3343 3054 3439 2994 2626 0,1 % -0,4 % -1,0 % Газ 2115 2711 2775 2622 2964 3102 2865 1,4 % 1,5 % 1,2 % Уголь 3590 3571 3224 3094 3524 2978 2666 -0,1 % -0,7 % -1,2 % Атомная энергия 629 858 863 821 949 995 913 1,7 % 1,9 % 1,5 % Гидроэнергия 258 328 331 342 361 373 396 1,3 % 1,5 % 1,7 % Биоэнергия 776 926 966 988 1036 1117 1160 1,2 % 1,5 % 1,6 % Другие ВИЭ 171 524 628 804 829 975 1308 6,5 % 7,2 % 8,5 % Таблица П2.54 - Генерация электроэнергии в странах G-20, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 20460 27089 27465 28505 31991 32716 34769 1,8 % 1,9 % 2,1 % Нефть 528 247 233 229 157 97 52 -4,7 % -6,6 % -8,9 % Газ 3942 5240 5748 5385 6238 7080 6402 1,9 % 2,4 % 2,0 % Уголь 8956 9454 8030 7488 10237 7901 6856 0,5 % -0,5 % -1,1 % Атомная энергия 2412 3288 3303 3143 3633 3810 3497 1,7 % 1,8 % 1,5 % Гидроэнергия 3006 3773 3854 3974 4176 4332 4605 1,3 % 1,5 % 1,7 % Биоэнергия 491 852 997 1054 1104 1344 1465 3,3 % 4,1 % 4,5 % Другие ВИЭ 1126 4237 5300 7231 6447 8153 11892 7,2 % 8,2 % 9,9 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 207 Страны ЕАЭС Рисунок П2.19 - Потребление первичной энергии по видам топлив и его структура по сценариям в странах ЕАЭС млн т н. э. 2% 1% 0% 2%2% 0% 1 000 7% 9% 900 18 % 17 % 800 20 % 15 % 700 2015 2040 600 500 52 % 55 % 400 300 Консервативный 200 2% 2% 1% 3% 1% 100 2% 0 9% 17 % 11 % 16 % Энергопереход Консервативный Консервативный Энергопереход Инновационный Инновационный 14 % 2040 12 % 2040 55 % 54 % 2015 2030 2040 Инновационный Энергопереход Другие ВИЭ Биоэнергия Гидроэнергия Атомная энергия Уголь Газ Нефть Источник: ИНЭИ РАН Таблица П2.55 - Основные показатели развития в странах ЕАЭС 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Энергоемкость ВВП, т н. э./тыс. долл. 0,81 0,71 0,71 0,70 0,64 0,63 0,62 -1,0 % -1,0 % -1,1 % Душевое энергопотребление, т н. э./чел. 4,29 4,68 4,59 4,68 4,92 4,83 4,92 0,5 % 0,5 % 0,5 % Выбросы СО2, млн т 1822 1950 1902 1914 1981 1934 1851 0,3 % 0,2 % 0,1 % 208 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019 Таблица П2.56 - Потребление первичных энергоресурсов в странах ЕАЭС, млн т н. э. 2015 2030 2040 Темпы роста 2015 - 2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 771 879 862 881 920 910 924 0,7 % 0,7 % 0,7 % Нефть 140 159 156 157 156 153 147 0,4 % 0,4 % 0,2 % Газ 398 488 474 494 510 499 500 1,0 % 0,9 % 0,9 % Уголь 157 132 128 120 134 129 109 -0,6 % -0,8 % -1,4 % Атомная энергия 52 65 66 68 81 81 105 1,8 % 1,8 % 2,9 % Гидроэнергия 16 19 19 20 20 21 23 0,7 % 0,9 % 1,3 % Биоэнергия 9 15 15 17 18 22 28 3,1 % 3,9 % 4,8 % Другие ВИЭ 0 1 2 5 3 5 11 11,5 % 14,2 % 18,2 % Таблица П2.57 - Генерация электроэнергии в странах ЕАЭС, ТВт·ч 2015 2030 2040 Темпы роста 2015-2040 Консервативный Консервативный Консервативный Инновационный Инновационный Инновационный Энергопереход Энергопереход Энергопереход Всего 1229 1456 1460 1534 1606 1590 1833 1,1 % 1,0 % 1,6 % Нефть 12 4 5 5 2 1 1 -7,7 % -11,7 % -11,7 % Газ 565 674 681 741 724 716 791 1,0 % 1,0 % 1,4 % Уголь 258 286 275 251 296 280 250 0,6 % 0,3 % -0,1 % Атомная энергия 198 250 250 262 309 309 403 1,8 % 1,8 % 2,9 % Гидроэнергия 192 224 225 229 234 235 266 0,8 % 0,8 % 1,3 % Биоэнергия 3 5 7 11 7 9 27 4,2 % 4,9 % 9,8 % Другие ВИЭ 1 13 18 36 34 40 95 15,1 % 15,9 % 19,9 % ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Энергетические балансы 209 Авторские права и предупреждение об ограниченной ответственности Авторские права на все материалы, опубликованные в данном прогнозе, за исключением особо оговоренных слу- чаев, принадлежат ИНЭИ РАН и Центру энрегетики Москвоской школы управления СКОЛКОВО. Незаконное копиро- вание и распространение информации, защищенной авторским правом, преследуется по Закону. Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и являются исключи- тельно частным суждением авторов и не могут рассматриваться как предложение или рекомендация к совершению каких-либо действий. ИНЭИ РАН и Москвоская школа управления СКОЛКОВО не несут ответственности за любые по- тери, убытки либо другие неблагоприятные последствия, произошедшие в результате использования информации, содержащейся в настоящей публикации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за достоверность информации, полученной из внешних источников. Любое использо- вание материалов публикации допускается только при оформлении надлежащей ссылки на данную публикацию. © 2019 ИНЭИ РАН, Центр энергетики Москвоской школы управления СКОЛКОВО. Все права защищены. 210